Ставки кредитов на коммерческую недвижимость, конечно, у многих банков выросли. Но не у всех. И эти последние из «середнячков» рейтинга превращаются в его лидеров.
За месяц рынок бизнес-ипотеки формально увеличился (в частности, количество игроков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей выросло с 8 до 9, да и среди изучаемых компанией «Простобанк Консалтинг» меньших банков имеется пополнение).
Однако в реальности картина несколько иная: Кредитпромбанк и Банк Кипра просто вернулись к занятиям бизнес-ипотекой в ноябре через несколько недель, после того, как покидали этот рынок в октябре – и вернулись с очень высокими ставками (а в случае Банка Кипра – еще и с ограничениям срока кредита в гривне одним годом). Тем же одним годом ограничил срок своего кредита (тоже, как и у Кредитпромбанка, страшно дорогого, около 30% реальных годовых) ВТБ Банк.
Таким образом, среди основных игроков рынка фактически произошла одна весомая замена – начисто ушедшего из сегмента банка «Финансы и Кредит» (после всего двух месяцев работы в нем) на Укргазбанк. А также произошла менее значимая замена ушедшей с крупных сроков одной отпугивающей заемщиков программы (ВТБ Банка) на другую (Кредитпромбанка). Общий реальный результат этих рокировок – рынок в количестве и весомости игроков не изменился.
В ноябре Укрэксимбанк окончательно переселился в середину рейтинговой таблицы со ставкой от 23% реальных годовых в гривне – зато вместо него стремительно вошел в лидеры дешевизны другой госбанк: Укргазбанк. Таким темпами, скоро и Ощадбанк предложит дешевые кредиты на недвижимость для МСБ (он уже предложил кредиты на бизнес-авто едва ли не лидирующие по малости тарифа).
Также из любопытных нововведений – Эрсте Банк помимо программы с фиксированной ставкой (весьма и весьма повысившейся, вполне до укрэксимбанковских высот) вывел и ипотеку с плавающей ставкой, пока что более низкой, позволившей ему остаться в тройке лидеров дешевизны кредитов среди крупных банков (а на сроки 7-10 лет – так и абсолютным лидером).
Самое же курьезное – опять же дублируя бизнес-автокредитные тенденции – что в лидеры дешевизны кредитов на недвижимость для МСБ вышли банки, просто не повысившие в ноябре и начале декабря базовые ставки, на фоне прежних лидеров, «подорожавших» в ноябре и при этом «отпрыгнувших» назад, за спины прежних ближайших конкурентов.
Прежде всего это касается УкрСиббанка, который ставки не то, что в ноябре, но и в октябре не повышал, да и в сентябре «накинул» всего один процентный пункт к прежним своим 17% номинальных годовых в гривне (возможно, дело в том, что парижская материнская структура, несмотря на все европроблемы, занялась докапитализацией и прочей реанимацией украинской дочки). Сейчас ипотечные ставки для бизнеса меньше 20% реальных годовых в гривне у крупных банков встречаются ровно дважды – у УкрСиббанка и Укргазбанка; а ведь еще летом французское дочернее учреждение ходило едва ли не в аутсайдерах. Кстати, по сроку пять лет отрыв третьего места (Эрсте Банка) от второго (Укргазбанка) в таблице крупных банков непривычно велик (19,17% – 21,25% реальных годовых) – то есть два названных лидера со своей дешевизной, по сути, штрейкбрехерствуют вопреки общим тенденциям.
Примерно та же история у Дельта Банка. Когда в октябре его бизнес-ипотечные ставки замерли на уровне 20,99% номинальных годовых в гривне, он был далеко в середине рейтинга, но теперь (сохранив до середины декабря ту же ставку) маячит сразу же за первой тройкой игроков.
Средние ставки коммерческой ипотеки в гривне у банков из числа 25 лидеров за вторую половину октября и первую половину ноября 2011 года
СРЕДНИЕ СТАВКИ БИЗНЕС-ИПОТЕКИ В ГРИВНЕ
Срок
Средняя реальная ставка банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей по программам кредитования коммерческой недвижимости, годовых
на 6 декабря 2011 года
Изменение за месяц, процентные пункты
10 лет
22,35%
2,02
5 лет
22,68%
1,04
3 года
22,55%
0,80
1 год
24,79%
2,06
Точно та же история с лидерами и у меньших банков. Вперед вырвались два украинских учреждения с неизменными ставками начала октября (когда они с теми же числами были еще «золотой серединкой» рейтинга) – Всеукраинский Банк Развития и банк «Киевская Русь». Прежние лидеры Universal Bank, Марфин Банк и Мегабанк хотя и «подорожали» (в смысле тарифов бизнес-ипотеки) незначительно – номинальные ставки в пределах 19%-20% годовых. Но все-таки это уже не сравнить с восемнадцатью процентами годовых от экс-донецкого (теперь киевского) Всеукраинского Банка Развития, который и явился новым абсолютным лидером дешевизны рынка кредитов на коммерческую недвижимость – так сказать, в подарок новому (с 1 декабря 2011 года) главе набсовета, а им стал владелец всех его акций Александр Янукович.
Основные условия кредитов на недвижимость для МСБ в гривне от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей.
ИПОТЕКА ДЛЯ МСБ В ГРИВНЕ
Схема выплат, если не указано иное – и аннуитет, и классика
Срок
Банк
Минимальный аванс, от цены недвижимости
Реальная ставка, годовых
10 лет
Эрсте Банк
40%
21,06% (плавающая), 22,14% (фиксированная)
Укрэксимбанк
20%
22,9%
Брокбизнесбанк
15%
23,29%
7 лет
Эрсте Банк
40%
21,14% (плавающая), 22,22% (фиксированная)
Укрэксимбанк
20%
22,97%
Unicredit Bank
30%
23,23%
Брокбизнесбанк
15%
23,45%
5 лет
УкрСиббанк
35%
18,34%
Укргазбанк
30%
19,17%
Эрсте Банк
40%
21,25% (плавающая), 22,33% (фиксированная)
Укрэксимбанк
20%
23,02%
Unicredit Bank
30%
23,33%
Брокбизнесбанк
15%
23,67%
Кредитпромбанк
40%
30,32%
3 года
УкрСиббанк
35%
18,6%
Укргазбанк
30%
19,3%
Эрсте Банк
40%
21,01% (плавающая), 22,08% (фиксированная)
Дельта Банк
30%
21,63% (только класс. схема)
Укрэксимбанк
20%
23,09%
Unicredit Bank
30%
23,58%
Брокбизнесбанк
15%
24,17%
Кредитпромбанк
40%
30,57%
1 год
УкрСиббанк
35%
19,8%
Укргазбанк
30%
19,9%
Эрсте Банк
40%
20,29% (плавающая), 23,28% (фиксированная)
Дельта Банк
30%
22,82% (только класс. схема)
Укрэксимбанк
20%
23,16%
Unicredit Bank
30%
24,78%
Брокбизнесбанк
15%
26,57%
Кредитпромбанк
40%
28,33%
ВТБ Банк
25%
34,64%
Олег Кочевых
887