США
Торги в США в понедельник 19 июля завершились ростом фондовых индексов.
В ходе торгов наблюдались колебания индексов под влиянием разнонаправленных факторов.
Рынок США смог завершить 19 июля, сессию ростом.
В понедельник, 19 июля, на фондовом рынке США наблюдались смешанные настроения. Участников торгов тревожили новости о снижении рейтинга правительственных облигаций Ирландии до Аа2 с Аа1, но сильные отчеты Delta Air Lines Inc. и Halliburton Co. все же позволили американским биржевым индексам начать день ростом. Однако опубликованная макроэкономическая статистика по рынку жилья отбросила фондовые индикаторы в отрицательную зону, создав риск продолжения и без того сильного пятничного падения. Как стало известно, значение индекса деловых ожиданий в строительном секторе США за июль упало на 3 пункта — до 14 пунктов, что указало на худшие условия на рынке недвижимости с апреля минувшего года. Тем не менее «быки» все же нашли силы для поддержки рынка, причем не последнюю роль сыграло желание игроков прикупить сильно подешевевшие бумаги на краткосрочную перспективу. В результате индексы довольно быстро вернулись на положительную территорию, где и завершили сессию.
С момента окончания в конце апреля 2010г. действия программ поддержки рынка недвижимости макроэкономическая статистика по этому сектору поступает стабильно разочаровывающая. Впереди еще ряд публикаций, в частности, во вторник станут известны июньские цифры по числу выданных разрешений на строительство и объему начатого строительства. Инвесторы уже не питают иллюзий относительно этого сектора экономики, поэтому девелоперские компании спросом пока не пользуются: акции Hovnanian Enterprises Inc. потеряли в цене 4,71%, KB Home — 1,9%, Beazer Homes USA Inc. — 2,97%, Toll Brothers Inc. — 1,22%, DR Horton Inc. — 1,29%, Lennar Corp. — 1,37%.
Не в фаворе у игроков были и нефтегазовые компании. Ухудшившаяся к концу дня ситуация на рынке энергоносителей (баррель нефти марки Brent подешевел до 75 долл.) способствовала уходу в «минус» приличной части представителей отрасли. Так, цена бумаг ConocoPhillips снизилась на 0,02%, Devon Energy Corp. — на 0,08%, EOG Resources Inc. — на 0,26. Особенно внушительные потери понесли BP и Anadarko Petroleum Corp. — их котировки рухнули на 3,64% и 4,09% соответственно. Специалисты обнаружили признаки утечки нефти из-под защитного купола в Мексиканском заливе. Их насторожили выделения частиц сырья из-под основания купола, а также вероятная концентрация метана.
Что касается героев дня, то в их число заслуженно попала нефтесервисная компания Halliburton Co., которой удалось немного удивить рынок. Чистая прибыль Halliburton за II квартал 2010г. выросла на 82,2% и составила 483 млн долл. против 265 млн долл. за аналогичный период годом ранее, что оказалось выше прогнозов аналитиков. Перспективы в компании тоже считают вполне радужными: страдать из-за введения моратория на шельфовое бурение не планируется — масштабы бизнеса будут сохранены за счет роста числа заказов на наземные работы. Успокоенные обещаниями менеджмента Halliburton инвесторы вновь начали наращивать позиции в ее бумагах, в результате чего котировки компании подскочили на 6,03%. За ней подтянулись и остальные нефтесервисные компании в лице Schlumberger Ltd (+4,36%) и Baker Hughes Inc. (+3,7%).
Еще одним лидером сессии в понедельник был производитель телекоммуникационного оборудования Motorola Inc. — прирост стоимости ее акций составил 5,6%. Бумаг дорожали на фоне новости о том, что совместное предприятие финской Nokia Corp. и немецкого Siemens AG выкупит у Motorola Inc. большую часть инфраструктурного подразделения по производству и обслуживанию оборудования беспроводной связи за $1,2 млрд.
В заметном «плюсе» торговались бумаги американского авиастроительного концерна Boeing Co. (+2,07%). Компания получила заказ на строительство 40 самолетов Boeing 737-800 для лизингового подразделения концерна General Electric — GE Capital Aviation Services (GECAS). Сумма сделки, как сообщается в распространенных в понедельник материалах Boeing, составляет около $3 млрд .
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 56,53 пункта, или на 0,56%, до 10154 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 6,37 пункта, или на 0,60%, на отметке 1071 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 19,18 пункта, или на 0,88% на отметке 2198 пунктов.
19 июля инвесторы попробовали выкупить подешевевшие бумаги, но то движение, которые было продемонстрировано во время сессии, нельзя назвать отскоком. Ожидания у игроков явно не самые оптимистичные. Между тем на рост рассчитывают многие. По их словам, несмотря на то что рынок уже во многом заложил в текущие котировки позитивные результаты ожидающихся корпоративных отчетов таких гигантов, как Microsoft, Morgan Stanley, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Apple и др., они все еще могут подтолкнуть котировки вверх.
Европа
Фондовые торги в Европе 19 июля 2010г. закрылись незначительным снижением ведущих индексов. Неутешительные данные по жилищно-строительному сектору США повлекли за собой рост опасений относительно темпов восстановления экономики.
Определенное влияние на ход торговой сессии оказало заявление аналитиков международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, которое снизило рейтинг правительственных облигаций Ирландии до Аа2 с Аа1, прогноз – «стабильный». По мнению экспертов рейтингового агентства, снижение рейтинга отражает потерю финансовой устойчивости экономики Ирландии вследствие существенного роста госдолга по отношению к ВВП страны — до 64% к концу 2009г. с «докризисных» 25%. Как отмечается в сообщении Moody’s, Ирландии пришлось пережить существенное сокращение ВВП начиная с 2008г., что стало результатом серьезного сокращения налоговых поступлений в бюджет страны.
Также международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Эстонии с A- до A, прогноз по рейтингу — «стабильный». В то же время агентство повысило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента Эстонии по обязательствам в иностранной валюте с F2 до F1. Предельное значение для рейтингов страны было пересмотрено аналитиками Fitch в сторону повышения — с А+ до ААА. По мнению экспертов Fitch, долгосрочные перспективы экономического роста Эстонии лучше, чем в среднем у стран еврозоны.
На этом фоне в банковском секторе наблюдалась разнонаправленная динамика котировок. Акции британских Barclays и HSBC подорожали на 0,23% и 0,24% соответственно.
Ценные бумаги Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подешевели соответственно на 0,34% и 0,57%.
Кроме того, понизились котировки французских Societe Generale (-0,69%) и Credit Aricole (-1,07%), в то время как акции BNP Paribas подорожали на 0,17%.
Бумаги германского Deutsche Bank по итогам биржевой сессии ушли в «красную зону» (-1,38%).
Акции британской нефтяной компании BP вновь дешевеют в связи с тем, что инженеры, контролирующие ход ликвидации последствий аварии, обнаружили новую утечку на дне океана, что может означать проблемы с защитным куполом, установленным 15 июля. Акции BP подешевели на 4,74%, в то время как бумаги другого британского нефтяного гиганта Royal Dutch Shell подорожали на 0,28%. Котировки французской Total снизились на 0,72%, итальянской ENI — выросли на 0,26%.
Положительная динамика наблюдалась в горнодобывающем секторе. Котировки британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton повысились на 1,45% и 0,28% соответственно, швейцарской Xstrata — на 1,06%, Anglo American — на 0,62%.
Что касается корпоративных новостей — инвесторы обратили внимание на финансовые отчеты шведского производителя бытовой техники Electrolux и нидерландской компании Royal Philips Electronics N.V. Первая отчиталась о росте чистой прибыли в I полугодии 2010г. 6,21 раза, показатель составил 1,93 млрд шведских крон (€204,2 млн) против прибыли в размере 312 млн крон, полученной за январь-июнь 2009г. Все же финансовый отчет шведской компании не смог оправдать ожиданий аналитиков, на фоне чего котировки компании ушли вниз на 7,78%.
Чистая прибыль нидерландской компании Royal Philips Electronics N.V. — крупнейшего в Европе производителя бытовой электроники за I полугодие 2010г. достигла €463 млн против чистых убытков в размере €12 млн, полученных за аналогичный период годом ранее. Несмотря на то, что компания вернулась к прибыльности, акции Philips подешевели по итогам биржевой сессии на 3,59%.
По итогам торгов 19 июля 2010г. британский индекс FTSE 100 понизился на 10,57 пункта (-0,20%) — до 5148,28 пункта, немецкий DAX понизился на 31,16 пункта (-0,52%) — до 6009,11 пункта.
Французский CAC 40 понизился на 13,83 пункта (-0,40%), закрывшись на отметке 3486,33 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 27,73 пункта (-0,45%) и составил 6156,64 пункта.
Амстердамский AEX понизился на 1,99 пункта (-0,61%) и составил 322,00 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,6% и составил 1007,32 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 20 июля 2010г. завершились снижением сводного индекса Nikkei на 1,15%. Поскольку накануне японские торговые площадки были закрыты в связи с празднованием Дня моря, инвесторы с опозданием отреагировали на макроэкономическую статистику США, опубликованную 16 июля с.г.
Так, Мичиганский университет США в конце минувшей недели опубликовал необнадеживающие данные о потребительском доверии в США. По предварительным данным, в июле 2010г. индекс снизился до 66,5 пункта с июньского значения в 76 пунктов, тогда как аналитики ожидали снижения до уровня 74 пункта. Игроки снова забеспокоились о замедлении темпов восстановления мировой экономики, а потому были настроены пессимистично.
На этом фоне продолжилось укрепление иены по отношению к доллару и евро, что заставило инвесторов опасаться сокращения доходов от импорта компаний, имеющих зарубежные рынки сбыта.
В «минус» по итогам торгов вновь ушли котировки ценных бумаг производителя электроники Sony Corp., который получает до 22% прибыли от продаж за рубежом. Ценные бумаги компании подешевели на 2,8%. Также на 0,7% снизились в цене бумаги производителя фототехники Canon Inc., получающего 80% прибыли от продаж за пределами Японии. Акции крупнейшей в мире автомобилестроительной компании Toyota Motor Corp., 30% прибыли которой приходится на американский рынок, подешевели на 2,6%.
Дополнительным негативным фоном стал представленный по ходу торговой сессии финансовый отчет за I полугодие 2010г. одного из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг International Business Machines (IBM). Выручка IBM по итогам II квартала 2010г. выросла на 2% — до $23,72 млрд., что не оправдало прогнозов аналитиков. По этой причине вниз пошли котировки крупнейшего в Японии поставщика компьютерных услуг и производителя промышленной электроники Fujitsu Ltd. Снижение бумаг компании по итогам торгов составило 1,7%.
Кроме того, не слишком благоприятный отчет за полугодие представил второй по величине в США производитель полупроводников Texas Instruments Inc., что послужило ударом для Kyocera Corp., японской компании того же профиля. Акции Kyocera подешевели на 2,1%.
По итогам торгов 20 июля 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 107,9 пункта (-1,15%) — до 9300,46 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,07 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥86,96 за доллар.
Россия
Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,36%, до 1394,92 пункта.
Общий объем сделок составил $4 885 810 072.
Лидерами роста стали обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России» (+1,57%). Лидерами снижения стали привилегированные акции ОАО «Сбербанк России» (-1,09%).
Индекс ММВБ вырос на 0,68%, до 1336,55 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 19 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 5 пунктов (0,36%) и составил 1394,92 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9796.833 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: спекулятивный спрос поднял индексы.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 9 пунктов (0,68%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1336,55. Торги проходили c активноcтью ниже средней.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
SBERS — цена 80,34 руб. (+2,25%), оборот 4928084 тыс. руб.
VTBRS — цена 0,077 руб. (+1,32%), оборот 170136 тыс. руб.
GAZPS — цена 156,5 руб. (+1,31%), оборот 2715586 тыс. руб.
GMKNS — цена 4854,84 руб. (+1,05%), оборот 439207 тыс. руб.
HYDRS — цена 1,582 руб. (+0,96%), оборот 5223 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SBERPS — цена 56,56 руб. (-1,98%), оборот 231780 тыс. руб.
CHMFS — цена 326,3 руб. (-0,61%), оборот 1215 тыс. руб.
PLZLS — цена 1424,69 руб. (-0,14%), оборот 44620 тыс. руб.
ROSNS — цена 184,98 руб. (-0,1%), оборот 410532 тыс. руб.
SNGSPS — цена 13,084 руб. (-0,04%), оборот 16838 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):
Мегион-ао — цена 549,94 руб.(+4,6%), оборот 0 млн. руб.
ВТГК — цена 1,725 руб.(+3,92%), оборот 46,05 млн. руб.
Полиметалл — цена 389 руб.(+2,37%), оборот 19,39 млн. руб.
ВолгаТлк — цена 98 руб.(+1,97%), оборот 2,92 млн. руб.
Татнфт3ап — цена 70,25 руб.(+1,91%), оборот 21 млн. руб.
Упали («голубые фишки»):
АВТОВАЗап — цена 3,516 руб.(-3,59%), оборот 11,23 млн. руб.
Мечелао — цена 575 руб.(-2,16%), оборот 30,13 млн. руб.
АВТОВАЗао — цена 13,98 руб.(-1,62%), оборот 4,52 млн. руб.
ТМКао — цена 122,98 руб.(-1,38%), оборот 6,24 млн. руб.
ИркЭнерго — цена 16,3 руб.(-1,21%), оборот 1,42 млн. руб.
С утра в понедельник, 19 июля, российским биржевым индексам было сложно определиться с направлением движения, поскольку сигналы, поступающие с ведущих мировых бирж, были очень неоднозначными. Сессию в пятницу фондовый рынок США завершил значительным падением, но в понедельник снижение фьючерсов на американские индексы не имело продолжения и они даже сумели отыграть часть потерь, правда небольшую. Цены на нефть долго не могли подняться с уровней пятницы. Добавило негатива международное рейтинговое агентство Moody’s, снизившее рейтинг Ирландии с Aa1 до Aa2.
Однако значение индекса ММВБ не опустилось ниже сильного уровня поддержки 1320 пунктов, и к участникам торгов начал возвращаться оптимизм. Днем поддержку рынку оказали сильные корпоративные отчеты западных Halliburton Co. и Delta Air Lines Inc., а также внезапно начавшая дорожать нефть — стоимость барреля марки Brent вернулась к отметкам середины минувшей недели, то есть выше $76. Этот уровень цен вполне комфортен для российского рынка, поэтому ничто уже не помешало отечественным индексам завершить сессию умеренным приростом.
По итогам торгов 19 июля индекс ММВБ вырос на 0,68% — до 1336,55 пункта, РТС прибавил 0,36% и достиг отметки 1394,92 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 32,25 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 106,8 млрд руб., из них объем торгов акциями в RTS Standard — 13,5 млрд руб.
В целом неплохо в понедельник смотрелся банковский сектор. В последние сессии акции российских банков вслед за западными возглавляли списки аутсайдеров рынка, а 19 июля сложились хорошие условия для спекулятивной покупки банковских бумаг в надежде на отскок вверх. К концу торгов стоимость акций Сбербанка повысилась на 1,24%, Банка Москвы — на 0,51%, банка «Возрождение» — на 0,53%. В текущей ситуации, правда, неочевидно, что длинные позиции с большой вероятностью принесут прибыль. Котировки ВТБ, например, хотя и поднялись на 0,92%, но так и не смогли уверенно закрепиться выше уровня сопротивления 7,73 коп. Локальная перекупленность бумаг банков, образовавшаяся за три сессии продаж, спасть не успела, и сохранение давления на эти акции вполне возможно.
В металлургической отрасли наиболее позитивно выглядел «Норильский никель» — ему удалось прибавить 1,25%. Остальные представители сектора завершили сессию разнонаправленно: котировки «Северстали» снизились на 0,43%, в «минус» на 1,38% ушла и ТМК; подорожать же смогли НЛМК (+0,39%) и ММК (+0,32%).
Последний отчитался об увеличении выпуска стали за II квартал 2010г. по сравнению с I кварталом на 9% — до 2,985 млн т.
Производственные результаты представил и «Полиметалл», но более приятные для инвесторов: продажи золота компании в первом полугодии 2010г. выросли на 61%, а выручка — на 93%. На этому фоне «Полиметалл» прибавил в цене 2,37%, «Полюс золото» же немного отстало, поднявшись на 0,7%.
В понедельник стало известно, что ФСК ЕЭС снизила долю в Волжской ТГК до 29,99% с 32,14%.
Инвесторы последней восприняли эту новость позитивно, и за день капитализация компании подскочила на 3,92%, в то время как ФСК ограничилась приростом на 0,6%. Больше ни одной генерирующей компании на российском рынке не удалось за день добиться столь сильных результатов, как Волжской ТГК.
Лучшие в лице ТГК-6 и ОГК-4 прибавили 1,72% и 1,18% соответственно.
19 июля о получении чистой прибыли за I квартал 2010г. в размере 204,4 млн руб. против убытка годом ранее отчиталась МРСК Северного Кавказа, но участника рынка, видимо, остались не очень довольны ее результатами, и котировки компании поднялись только на 0,13%.
В понедельник участники российского рынка попытались воспользоваться моментом, чтобы попробовать сыграть на отскок вверх после трехдневного падения. Идея оказалась вполне удачной: большая часть бумаг подросла, и $быки$ смогли заработать. Однако общий довольно негативный настрой рынка, похоже, не изменился. В текущих условиях потенциал роста невелик, в то время как продажи вполне могут получить продолжение. Поэтому присматриваться к покупкам на среднесрочную перспективу сейчас явно не время.
702