Торги в США во вторник, 12 октября, завершились ростом фондовых индексов.
Публикация протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США укрепила уверенность инвесторов в том, что ФРС предпримет новые меры количественного смягчения. Риск разворота восходящей тенденции растет.
На фондовом рынке США в первой половине дня во вторник, 12 октября, преобладали пессимистичные настроения. Активность по-прежнему была невысокой, поскольку в течение большей части сессии игроки ждали публикации протоколов заседания FOMC в расчете то, что с их помощью удастся прояснить перспективы стимулирования экономики, хотя в целом на рынке считают этот вопрос уже решенным. Негативом рынок был обязан Китаю, который действует в противоположном ФРС направлении — власти КНР намерены изъять из экономики часть денежных средств, чтобы несколько замедлить ее рост. С этой целью правительство планирует повысить требования к резервам шести крупнейших кредитных организаций страны на 0,5 п.п. Поскольку за последние годы сформировалась прочная связь между китайской и американской экономикой, в частности в области торговли, американские инвесторы заключили, что данный шаг потенциально может оказать негативное влияние на доходы их страны.
Результаты заседания FOMC не дали ответов на все вопросы участников рынка, поскольку в комитете так и не пришли к общему мнению относительно сроков начала стимулирования экономики и вообще необходимости прибегать к подобным мерам. Но рынок увидел позитивные сдвиги в том, что все большее число членов FOMC начинает склоняться к мнению, что надо делать хоть что-то, тем более пока крайне низкая инфляция таким шагам способствует. В результате опубликованные данные были расценены как увеличивающие шансы на новый виток накачивания рынков деньгами, и биржевые индексы вышли на положительную территорию.
Заметное давление на рынок оказывали сырьевые компании, дешевевшие на фоне преобладания продаж металлов и нефти. В последние дни начал укрепляться доллар, что не дает сырью расти, да и Китай со своими мерами охлаждения экономики также не дает разгуляться «быкам» товарных рынков. В результате акции United States Steel Corp. подешевели на 1,73%, AK Steel Holding Corp. — на 0,96%, Exxon Mobil Corp. — на 0,46%, ConocoPhillips — на 0,3%, Occidental Petroleum Corp. — на 0,59%, EOG Resources Inc. — на 0,65%, а Devon Energy Corp. — на 0,45%.
Несколько изменилось отношение инвесторов к банковской отрасли, торговую сессию вторника ростом смогло завершить уже большее число ее представителей. Среди подорожавших оказались акции JPMorgan Chase&Co. (+1,69%), Bank of America Corp. (+2,81%), The Goldman Sachs Group Inc. (+1,98%), Citigroup Inc. (+1,44%), U.S. Bancorp (+2,83%), Wells Fargo&Co (+1,29%) и Morgan Stanley (+3,1%). Поводом для оптимизма стало заявление Citigroup Inc. о том, что такие крупные банки как Wells Fargo&Co., Bank of America и JPMorgan Chase&Co. в краткосрочной перспективе способны продемонстрировать динамику «лучше рынка». Мнение аналитиков основано на том, что планка рыночных ожиданий финансовых результатов за III квартал текущего года низка, в то время как есть шансы увидеть сильные данные.
Теряли цену крупнейшие представители карточного бизнеса — Mastercard Inc. и Visa Inc. Последняя сообщила во вторник о завершении выкупа акций на сумму 1 млрд долл. и подешевела на 0,05%, Mastercard потеряла больше — 0,33%.
Заметный вклад в опережающий рост высокотехнологичного индекса NASDAQ внесла динамика одного из лидеров компьютерной индустрии — Apple Inc. Котировки производителя повысились на 1,08%, после появления информации о том, что крупнейшая в США сеть розничных магазинов Wal-Mart Stores Inc. начнет продавать популярный планшет iPad. Цена акций Apple обновила исторический максимум и вплотную подошла к круглому уровню 300 долл./акция.
Одним из лидеров роста стала американская вертикально интегрированная компания King Pharmaceuticals Inc., подписавшая 12 октября обязывающее соглашение о слиянии с фармацевтическим гигантом Pfizer Inc. Последний приобретет все акции King Pharmaceuticals, заплатив акционерам компании $3,6 млрд. (из расчета $14,25 за каждую акцию King Pharmaceuticals). Вся сумма будет выплачена наличными. Предложение Pfizer представляет собой премию в 40% к цене акций King Pharmaceuticals на закрытие торгов 11 октября 2010г., поэтому во вторник котировки подтянулись к цене сделки. Что касается Pfizer, то она подорожала на 0,57%. Ее выгода состоит в расширении линейки болеутоляющих средств.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 10,06 пункта, или на 0,09%, до 11020 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 4,45 пункта, или на 0,38%, на отметке 1170 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 15,59 пункта, или на 0,65%, на отметке 2418 пунктов.
Техническая картина американского рынка больше не радует. Торги понедельника завершились формированием фигуры «додж» на графике индекса Dow Jones. Аналогичная ситуация сложилась и во вторник, то есть рынок достиг точки, удобной для разворота тенденции вниз. Теперь вся надежда на удачный сезон отчетности, поскольку если прибыль и продажи ведущих корпораций США разочаруют, индексы рискуют очень стремительно уйти вниз.
289