Объем промышленных заказов в США в феврале 2010г. вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Такие данные распространило 31-го Министерство торговли США. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,5%.
За исключением заказов на транспортные средства, производственные заказы в феврале 2010г. выросли относительно предыдущего месяца на 0,7%.
В январе 2010г. производственные заказы увеличились к предыдущему месяцу, по пересмотренным данным, на 2,5%.
В показателе «объем промышленных заказов» учитываются заказы на товары кратковременного (продукты питания, одежда, товары легкой промышленности) и длительного (автомобили, мебель и др.) пользования.
В США индекс деловой активности, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго (PMI), в марте 2010г. снизился на 3,8 пункта и составил 58,8 пункта, говорится в опубликованном в среду отчете ассоциации. Аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период составит 61 пункт.
В феврале 2010г. значение индекса составляло 62,6 пункта.
Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности в Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение индекса 45-50 пунктов или ниже считается индикатором замедления темпов развития экономики, выше 50 пунктов — индикатором роста. Индекс отражает уровень деловой активности на Среднем Западе США.
Рынок США решил не откладывать продажи до начала нового квартала
В среду, 31 марта, большая часть торговой сессии на американском фондовом рынке прошла в негативном ключе из-за разочаровывающих данных макроэкономической статистики.
Инвесторы ждали позитивной статистики с рынка труда, но прогнозировавшегося увеличения числа рабочих мест в марте на 40 тыс. не произошло, а снижение показателя составило 23 тыс. Для участников рынка эти цифры имеют значение, поскольку в ближайшие четверг и пятницу будут публиковаться новые порции статистики с рынка труда и теперь, видимо, трейдеры будут осторожничать.
Не оправдал надежд и индекс деловой активности за март, значение которого снизилось до 58,8 пункта. Аналитики ожидали, что снижение ограничится отметкой 61 пункт. Лучше прогнозов оказался объем промышленных заказов, увеличившийся в феврале на 0,6%. Считается, что компании все-таки начали восполнять запасы в ожидании увеличения спроса со стороны конечных потребителей. Правда, не ясно откуда возьмется этот спрос, если экономика стабильно теряет рабочие места. Радикально изменить настроения инвесторов превышение фактического объема промышленных заказов над прогнозировавшимся на 0,2% не смогло.
Под давлением в среду находились котировки системного интегратора SAIC Inc., чьи результаты за IV квартал 2009г. оказались ниже прогнозов аналитиков. Кроме того, компания понизила прогноз на текущий финансовый год. Теперь в SAIC ожидают прироста прибыли от 8% до 14%, тогда как раньше планировалось заработать не менее 11%. Понижение в компании объясняют получением меньшего количества контрактов, чем ожидалось. На эти новости обратили внимание аналитики Wells Fargo & Co и понизили прогноз по бумагам интегратора с «выше рынка» до «на уровне рынка». По итогам дня SAIC потеряла 6,74% капитализации.
Стоит отметить бурный рост компаний, занимающихся страхованием ипотечной задолженности. Как сообщила в среду организация Mortgage Insurance Companies of America, число заемщиков, погасивших просроченные задолженности, впервые за почти четыре года превысило число тех, кто оказался не в состоянии выполнять свои обязательства. На этом фоне котировки MGIC Investment Corp. взлетели на 8,29%, Genworth Financial Inc. — на 5,1%, Radian Group Inc. — на 7,05%, а PMI Group Inc. — на 19,38%.
Остальные страховщики торговались разнонаправленно. Ростом удалось завершить день MetLife Inc. (+1,1%), Express Scripts Inc. (+0,16%) и Aflac Inc. (+0,93%), все остальные потеряли в цене: Cigna Corp. — 0,01%, Aetna Inc. — 0,76%, American International Group Inc. -0,15%, The Chubb Corp. — 0,48%, Unitedhealth Group Inc. — 1,18%, WellPoint Inc. — 0,48%. Прогноз по акциям последней 31 марта повысили эксперты BMO Capital Markets — с «на уровне рынка» до «выше рынка».
Среди фармацевтов наиболее позитивно выглядела компания Isis Pharmaceuticals Inc., ее котировки взлетели на 6,12% после того как стало известно о создании альянса с GlaxoSmithKline. Альянс будет специализироваться на разработке лекарств от редких недомоганий. Ожидается, что совместная работа может принести Isis около $1,5 млрд. Сама GlaxoSmithKline выросла в цене на 0,76%, Eli Lilly & Co. — на 0,89%, AstraZeneca — на 0,49%, Abbott Laboratories — на 0,32%. Менее удачно сложились торги для Pfizer Inc. (-0,64%), Merck & Co. Inc. (-0,82%) и Bristol-Myers Squibb Co (-0,22%).
Как стало известно в среду, международное рейтинговое агентство Moody’s более не считает Alcoa Inc. кандидатом на понижение рейтинга до статуса нестабильной компании. Улучшение отношения агентства основано на росте сбережений производителя алюминия благодаря сокращению издержек в 2009г. Тем не менее, негативный прогноз по компании сохранен, а это значит, что производитель все еще может потерять инвестиционную привлекательность. На этом фоне акции Alcoa упали на 1,11%. Схожим был результат Southern Copper Corp. (-0,75%), остальные выглядели получше: AK Steel Holding Corp. ограничилась потерей 0,61% капитализации, United States Steel Corp. — 0,39%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. — 0,14%. Ростом завершили день Newmont Mining Corp. (+0,37%) и Arcelor Mittal (+0,09%).
По итогам торгов 31 марта индекс Dow Jones понизился на 50,79 пункта (-0,47%) — до 10856,63 пункта, NASDAQ упал на 12,73 пункта (-0,53%) — до 2397,96 пункта, S&P снизился на 3,84 пункта (-0,33%) — до 1169,43 пункта.
Американский фондовый рынок консолидируется в диапазоне 1820-1950 пунктов по индексу Dow Jones. Негативный результат дня вполне понятен: инвесторы решили перестраховаться и не откладывать распродажи до четверга, тем более, что это будет последняя торговая сессия недели. В пятницу торги проводиться не будут в связи со Страстной пятницей, а переносить позиции через длинные выходные рискованно — 2 апреля будет опубликована новая порция статистики по рынку труда, которая может опять преподнести неприятный сюрприз. Впрочем, старший менеджер National Penn Investors Trust Терри Моррис считает, что хотя данные Automatic Data Processing Inc. (ADP) оказались разочаровывающими, они могут не совсем точно отображать то, что будет опубликовано в пятницу. По словам Т. Морриса, пятничный отчет будет включать данные по временному найму и может оказаться не хуже ожиданий. По этой причине National Penn пока не спешит с распродажами.
329