В понедельник, 10 октября, ближе к полудню, евро продолжил демонстрировать рост и к 11.00 Киева достиг отметки $1,35 за евро. Покупками европейской валюты участники ознаменовали запуск программы рекапитализации банковского сектора Европы, а так же благоприятную статистику из еврозоны.
Положительное сальдо торгового баланса Германии в августе 2011г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем повысилось до €13,8 млрд., сообщило Федеральное статистическое агентство Германии. Аналитики ожидали значения этого показателя на уровне €9,0 млрд. В июле 2011г. профицит торгового баланса Германии, по пересмотренным данным, составил €10,6 млрд с учетом сезонной коррекции против ранее приводившихся €10,1 млрд.
Без учета сезонной поправки профицит торгового баланса Германии в августе 2011г. равнялся €11,8 млрд. Объем экспорта Германии в августе 2011г. (с учетом сезонного и календарного факторов) составил €90,5 млрд, повысившись по сравнению с показателем предыдущего месяца на 3,5%. Объем импорта остался без изменений — €76,7 млрд.
Таким образом, еще одна страна Еврогруппы демонстрирует рост экспортных операций благодаря ослаблению европейской валюты. Именно поэтому лидеры Франции и Германии отчасти готовы продолжать терпеть кризис в ЕС, так как он способствует ослаблению курса европейской валюты.
В выходные (09 октября) прошла встреча лидеров Франции и Германии — Николя Саркози и Ангелы Меркель. На переговорах стороны договорились сделать все необходимое для рекапитализации европейских банков, чтобы обеспечить кредитование экономики. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам встречи двух политиков, посвященной европейскому долговому кризису, сообщает французская радиостанция Europe1.
При этом лидеры двух ведущих экономических держав еврозоны заявили, что достигли соглашения по вопросу укрепления европейского банковского сектора, но раскроют его детали позже. «Нам необходимо представить полный и рациональный ответ (на экономические проблемы). Мы решили представить его к концу этого месяца, так как Европа должна решить свои проблемы до саммита G20, который пройдет в Каннах», — сказал Н.Саркози.
А.Меркель, в свою очередь, отметила, что по ее мнению необходимо внести поправки в базовые договоры о Европейском союзе для улучшения экономической координации в ЕС. Глава ФРГ также добавила, что по ее мнению план, который представит так называемая «тройка» кредиторов Греции (куда входят Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) будет предусматривать сохранение Афин в еврозоне.
Таким образом, еврозона вновь получила шанс на относительно безболезненное прохождение кризиса. Но как обычно благие намерения лидеров Франции и Германии могут «утонуть» в европейской бюрократической машине. И когда план будет готов к действию — его реализация может быть бессмысленной. Как это было с фондом европейской финансовой стабильности. Именно поэтому текущий рост курса евро лучше использовать для наращивания коротких позиций по европейской валюте.
Курсы доллара США и японской иены к большинству наиболее активно торгуемых мировых валют снижаются в ходе сессии в понедельник на ожиданиях, что Европе удастся сдержать распространение долгового кризиса, а власти региона окажут необходимую поддержку банковскому сектору.
Оптимистичные настроения на рынках поддерживают подъем курса евро, рост большинства фондовых площадок Азии и фьючерсов на американские фондовые индексы.
Стоимость европейской валюты к доллару к 08.25 Киева 10 октября повысилась на 0,6% — до $1,3478 по сравнению с $1,3390 на закрытие рынка в пятницу.
Курс доллара к иене практически не изменился в ходе торгов в понедельник — ¥76,75 по сравнению с ¥76,73 по итогам предыдущей недели.
Стоимость евро относительно японской нацвалюты снизилась до ¥103,45 со ¥102,66 иены 07 октября.
В понедельник, 10 октября, евро агрессивно растет и к 08.00 Киева достиг отметки $1,3487 за евро, на фоне благоприятных новостей из Европы, хотя еще в пятницу ничто не предвещало такого развития событий.
В пятницу, 07 октября, после закрытия европейских бирж международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Испании в местной и иностранной валюте с АА+ до АА-. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента Испании в иностранной валюте подтвержден на уровне F1+. Прогноз — негативный. Снижение рейтингов эксперты агентства связывают в первую очередь с двумя факторами: набирающим обороты долговым кризисом в еврозоне, а также рисками с выполнением доходной части бюджета, в частности, получением налоговых поступлений в отдельных регионах страны. Помимо этого, агентство понижает свой прогноз роста экономики Испании в среднесрочной перспективе — менее 2% до 2015г.
На этом Fitch не успокоилось и понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Италии в местной и иностранной валюте с АА- до А+. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента Италии в иностранной валюте также снижен — с F1+ до F1. Прогноз по долгосрочному рейтингу негативный. Как сообщили аналитики Fitch, причина снижения рейтингов заключается в том, что экономика страны все сильнее ощущает воздействие долгового кризиса. Как и ранее, в агентстве отмечают, что страна столкнулось с комплексной проблемой — помимо финансового аспекта, она испытывает последствия серьезных политических противоречий, которые проходят на фоне усиления общественного давления. В Fitch также полагают, что привлечение новых инвесторов возможно только в длительной перспективе после решения накопившихся проблем.
Но и это еще не все. Moody’s понизило долгосрочные рейтинги по долгам и депозитам 12 британских финансовых институтов, в том числе системообразующих Lloyds и Royal Bank of Scotland (RBS). Оценка Lloyds упала на одну ступень — с Aa3 до А1, RBS — на две, с Aa3 до А2. От Moody’s досталось не только британским, но и португальским банкам. Как сообщило агентство, изменение оценки девяти банков является следствием июльского снижения рейтинга страны до Ва2 с Ваа1. Более того, с лета экономическая ситуация в Португалии не улучшилась. Как сообщил местный ЦБ, без дополнительных мер Лиссабон не сможет в этом году достичь запланированных экономических показателей.
Помимо этого Moody’s поместило на пересмотр с возможностью понижения кредитный рейтинг Бельгии, который в настоящее время находится на уровне Aa1. Такой шаг Moody’s объясняет «неуверенностью вокруг того влияния, которое может оказать на уже находящийся под давлением бюджет необходимость оказания дополнительной банковской поддержки со стороны правительства», передает Associated Press. Скорее всего, Moody’s реагирует на ситуацию, которая складывается вокруг банка Dexia.
Но весь рейтинговый негатив был перечеркнут сообщением о том, что совет директоров франко-бельгийской Dexia одобрил план правительств Бельгии, Франции и Люксембурга по предоставлению помощи этой компании, передает Reuters. В сообщении агентства отмечается, что совет директоров отдельно высказался за одобрение плана правительства Бельгии по выкупу за €4 млрд бельгийского подразделения компании под названием Dexia Bank Belgium и предоставлению гарантий для 60,5% активов банка на сумму €90 млрд.
Ранее сообщалось, что правительства Франции, Бельгии и Люксембурга согласовали план спасения франко-бельгийского банка Dexia, пострадавшего в результате европейского долгового кризиса.
Ситуация на Forex наглядно демонстрирует положение дел в Европе и отношение игроков к проблемам еврозоны. Рынки захлестнула эйфория всего от одной хорошей новости, при этом все структурные проблемы, отмеченные рейтинговыми агентствами, игроков пока не волнуют. Самое время наращивать позиции против евро.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 07 октября в Нью-Йорке понизились и составили: золото — $1639,7 за унцию (-0,7%), серебро — $31,37 за унцию (-2,07%), платина — $1502 за унцию (-1,19%), палладий — $591 за унцию (-2,8%).
«Котировки золота упали на 13% с момента достижения сентябрьского максимума. Уровень $1537 может быть протестирован еще раз, но потенциал дальнейшего падения практически нулевой. Возвращается физический спрос, грядут «золотая неделя» в Китае и свадебный сезон в Индии. В конце года котировки будут выше текущих уровней, не исключено, что отметка $2000 будет пробита. Инвестировать в серебро сейчас не советую, это ведь и промышленный метал, и на фоне спекуляций о повторной рецессии возможна высокая волатильность», — заявил Bloomberg основатель Baker Steel Capital Management Дэвид Бэйкер.
В понедельник на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1653,27 за унцию (+1,08%), серебро — $31,65 за унцию (+2,1%), платину — $1515,6 за унцию (+1,49%), палладий — $600,5 за унцию (+2,5%).
Курс евро/доллар вырос на американской сессии до уровня $1,3522.
Поддержку курсу оказывает повышение спроса на более рисковые активы после положительных данных обзора рынка труда в США. Количество новых рабочих мест в США оказалось значительно лучше ожидаемого уровня.
Также отмечается тот факт, что предыдущие значения числа новых рабочих мест заметно пересмотрены в сторону увеличения. Количество рабочих мест в США за два предыдущих месяца увеличено на 99 тысяч.
На рынке говорят, что пятничные данные в США уменьшают беспокойство инвесторов относительно возможности падения в стране темпов экономического роста.
Курс австралийского доллара вырос до уровня $0,9877. Курс новозеландского доллара поднялся до отметки $0,7795.
Поддержку курсу евро оказывает намерение властей еврозоны оказать поддержку европейским банкам и провести их рекапитализацию. Вчера президент ЕЦБ Трише заявил о том, что банк готов принять дополнительные меры, направленные на обеспечение необходимого уровня ликвидности на денежном рынке.
В воскресенье состоится заседание между высокопоставленными политиками Германии и Франции по вопросу поддержки европейских банков. Пока стороны расходятся в путях решения этой проблемы.
Курс доллар/канадский доллар упал до уровня 1,0234. Поддержку курсу канадской валюты оказали данные, которые свидетельствуют об уменьшении уровня безработицы в Канаде.
Безработица (Unemployment rate) в Канаде за сентябрь 7.1% (предыдущее значение 7.3%).
Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за сентябрь составило +103000 (прогноз был +50000, предыдущее значение пересмотрено с 0 до +57000).
Безработица (Unemployment rate) в США за сентябрь составила 9.1% (прогноз был 9.1%, предыдущее значение 9.1%).
Индекс товарных запасов на складах оптовой торговли (Wholesale inventories) в США за август +0.4% (прогноз +0.6%, предыдущее значение +0.8%).
283