К киевскому полудню евро стабилен в пятницу, 7 октября, благодаря позитивной макростатистике по Европе. К 12.00 Киева его курс по отношению к доллару составил $1,344.
Отрицательное сальдо торгового баланса Франции в августе 2011г. с учетом сезонных колебаний снизилось к предыдущему месяцу и составило 5 млрд евро. Такие данные представило в своем отчете Главное таможенное управление Франции. Аналитики ожидали, что отрицательное сальдо торгового баланса Франции в августе 2011г. составит €5,9 млрд. В июле 2011г. дефицит торгового баланса Франции, по уточненным данным, составил €6,4 млрд (ранее сообщалось, что он достиг €6,5 млрд).
Объем экспорта Франции в августе 2011г. составил €37,420 млрд (месяцем ранее — €35,265 млрд), а объем импорта — €42,387 млрд (по сравнению с €41,628 млрд в июле с.г.). Таким образом, снижение курса евро, которое наблюдалось уже в августе, благотворно сказалось на экспортном потенциале Франции. Возможно, что торговый баланс страны будет выглядеть еще более уверенно в статистике за сентябрь. А экспорт может привести к заметному ускорению роста экономики.
Промышленные цены в Великобритании в сентябре 2011г. выросли на 6,3% по сравнению с тем же месяцем 2010г. Такие данные содержатся в опубликованном отчете Национального статистического бюро Великобритании. Аналитики ожидали роста этого показателя на 6,2%. По сравнению с августом 2011г. промышленные цены в Великобритании за минувший месяц выросли на 0,3%. Индекс промышленных цен, отражающий изменение стоимости при продаже товаров непосредственно с заводов, является ключевым показателем для определения будущей инфляции на уровне потребителей.
Таким образом, промышленные цены в Великобритании продолжают расти с огромной скоростью. Некогда резервная валюта обесценивается. При этом Банк Англии ничего не может противопоставить этому явлению. Уж слишком слаба экономика страны, чтобы пережить повышение ключевых ставок. В тоже время долгосрочный тренд на обесценивание фунта может больно сказаться на внутреннем спросе, стоимости капитала для компаний и привести к еще большей депрессии в экономике страны. Но игроки склонны воспринимать эту новость как позитивную, так как ждут ответной реакции Банка Англии. К 12.00 Киева фунт достиг отметки $1,551 за фунт.
Еще один центральный банк решал вопрос о ключевой ставке. В пятницу им стал банк Японии. Чуда не произошло — ставка сохранена на прежнем уровне 0,1% 0,0-0,1%. Такая информация содержится в материалах банка. Решение о сохранении целевой процентной ставки по займам overnight на прежнем уровне было единогласно принято по итогам состоявшегося голосования членов правления банка. Это решение прогнозировалось большинством аналитиков. Банк Японии сообщил, что рост экономики страны начинает постепенно набирать обороты, и сама экономика вскоре вступит на путь умеренного восстановления. В то же время у экспертов японского центробанка сохраняется обеспокоенность темпами роста экономик США и Европы.
«Экономический рост зарубежных стран замедлится, но сама тенденция к росту будет оставаться крепкой благодаря развивающимся странам», — говорится в опубликованных в пятницу комментариях банка Японии.
Одновременно японский центробанк принял решение продлить на шесть месяцев программу экстренного кредитования банков, оперирующих в пострадавших от катастрофы 11 марта 2011г. регионах. Объем программы составляет ¥1 трлн ($13 млрд.). Предыдущий этап программы, стартовавший весной 2011г., должен завершиться в конце октября. Иена на решение центрального банка не прореагировала, и к 12.00 Киева ее курс составил ¥76,65 за доллар.
Курс евро к доллару США слегка снижается утром пятницы. Однако европейская валюта может завершить неделю ростом на ожиданиях, что поддержка регуляторами европейских банков будет способствовать ослаблению долгового кризиса в еврозоне.
В четверг глава ЕЦБ Жан-Клод Трише, выступая в ходе пресс-конференции по итогам заседания, на котором было принято решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, объявил о ряде дополнительных мер по поддержке банковского сектора региона.
Стоимость европейской валюты к доллару к 08.20 Киева составила $1,3430 по сравнению с $1,3437 на закрытие рынка в четверг. С начала этой неделе евро подорожал относительно доллара на 0,3%.
Курс доллара к иене опустился в ходе торгов в пятницу до ¥76,61 по сравнению с ¥76,72 накануне.
Стоимость евро относительно японской нацвалюты снизилась до ¥102,88 со ¥103,09 в четверг.
В пятницу, 07 октября, евро на Forex на 08.00 Киева стоил $1,343. Столь высокая цена является следствием положительных новостей из Европы. Главными событиями текущей недели стали прошедшие накануне заседания Банка Англии и ЕЦБ, и оба регулятора смогли порадовать рынки.
Банк Англии решил оставить базовую учетную ставку без изменения — на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков. Но неожиданностью стало сообщение о том, что регулятор направит £75 млрд (€87,8 млрд) на стимулирование экономики. Таким образом, британский ЦБ возобновил программу количественного смягчения, предусматривающую выкуп активов для защиты экономики Великобритании от долгового кризиса. В рамках этой схемы Банк Англии создает новые деньги, на которые приобретает облигации высокого качества (главным образом правительственные долговые инструменты). Это позволяет напрямую вливать дополнительные деньги в экономику, что, как считается, стимулирует ее рост.
Программа была объявлена в марте 2009г. и приостановлена в январе 2010г., когда Банк Англии принял решение не изменять объема выкупа активов, оставив его на уровне £200 млрд. Таким образом, общий объем количественного смягчения составляет £275 млрд (€322,1 млрд).
А вот решение Европейского ЦБ сохранить учетную ставку на уровне 1,5% вызвало резонанс среди участников торгов. Тем не менее, на пресс-конференции председатель регулятора Жан-Клод Трише указал на «усилившиеся риски» экономических перспектив еврозоны. По мнению аналитиков, это означает, что в последующие месяцы ЕЦБ может прибегнуть к понижению базовой ставки рефинансирования.
Помимо этого Ж.-К.Трише объявил о возобновлении ряда нестандартных мер смягчения денежно-кредитных условий в финансовой системе еврозоны. Так, ЕЦБ возобновит предоставление банкам кредитов сроком на год. Кроме того, он начнет новую программу выкупа облигаций с покрытием (covered bonds), на этот раз ее объем составит €40 млрд. С июля 2009г. по июнь 2010гг. ЕЦБ приобретал облигации с покрытием на первичном и вторичном рынках в рамках программы объемом €60 млрд. Программа, в ходе которой ЕЦБ покупал обеспеченные облигации (например, с ипотечным покрытием), была направлена на то, чтобы «разгрузить» балансы банков и стимулировать кредитование.
Новая программа выкупа обеспеченных облигаций продлится с ноября 2011г. по октябрь 2012г. Кроме того, управляющий совет ЕЦБ решил провести два раунда рефинансирования банков сроком приблизительно на год — в октябре и декабре 2011г. Ранее антикризисные тендеры по предоставлению банкам ликвидности сроком на 12 месяцев проводились с июня по декабрь 2009г. и пользовались рекордным спросом.
Еще одной поддерживающей евро новостью стало сообщение о том, что парламент Нидерландов одобрил внесение этим государством вклада в размере €25 млрд в Европейский фонд финансовой стабильности, созданный для борьбы с долговым кризисом, сообщает Associated Press. Вклад Голландии составит 5,7% от общего объема фонда.
Нидерландский министр финансов Ян Кис де Ягер заявил, что не исключает в дальнейшем внесение Амстердамом новых вкладов в Европейский фонд финансовой стабильности. Он также отметил необходимость введения санкций для стран Евросоюза, которые нарушают предельный лимит дефицита бюджета, установленный блоком. Этот лимит составляет сейчас 3% от ВВП.
Таким образом, были созданы предпосылки для отскока европейской валюты от достигнутых минимумов. Ралли евро будет продолжаться еще какое-то время, и у игроков появится возможность купить по выгодному курсу к евро какую-нибудь консервативную валюту, например иену.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в четверг, 06 октября, в Нью-Йорке повысились и составили: на золото – $1651,3 за унцию (+0,47%), серебро – $32,03 за унцию (+4,56%), платину – $1517 за унцию (+1,68%), палладий – $608 за унцию (+5,6%).
Цены на драгоценные металлы резко пошли вверх. Наибольшим спросом пользуются самые пострадавшие из них за время распродаж на рынках – серебро и палладий. Золото и платина немного отстают в росте. Тем не менее, с точки зрения перспектив восстановления цен именно платина сейчас выглядит фаворитом. До конца года цены на этот металл могут превысить цены на золото.
В пятницу, 07 октября, на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1663,65 за унцию (+0,63%), серебро – $32,37 за унцию (+1,15%), платину – $1538,5 за унцию (+2,01%), палладий – $611,5 за унцию (+2,11%).
После падения до уровня $1,3240 курс евро/доллар стремительно вырос и достиг уровня $1,3431. Поддержку курсу евро оказало четверговое решение ЕЦБ оставить основные процентные ставки без изменения, а также последующие заявления президента ЕЦБ Трише.
Трише заявил, что инфляция в регионе остается высокой. Он также сказал, что будут приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение необходимого уровня ликвидности. Принята программа по покупке обеспеченных облигаций в размере €40 млрд.
Президент ЕЦБ также сказал, что существует большая неопределенность и высокий уровень риска ухудшения экономической ситуации в регионе.
Поддержку курсу евро оказывает намерение властей еврозоны оказать поддержку европейским банкам и провести их рекапитализацию. Также отмечается рост мировых фондовых индексов.
Президент Еврокомиссии Баррозу заявил 06-го, что предлагается провести координированную рекапитализацию европейских банков в условиях долгового кризиса.
В пятницу внимание инвесторов будет направлено на важные данные обзора рынка труда США.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 01.10 составило 401K (прогноз был 405K, предыдущее значение пересмотрено с 391K до 395K).
625