Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 29 сентября, вырос на 1,48 пункта или 0,19% до 792,92 пунктов.
Объем торгов за день составил 595 775 861,57 грн., акциями наторговали 23 253 658,86 грн., корпоративными облигациями – 4 330 682,60 грн., гособлигациями – 568 180 713,75 грн., муниципальными облигациями – 10 806,36 грн.
Как сообщалось, во вторник, 28 сентября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,19 пункта или 0,02% до 791,44 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 219,51 пунктов, или на 38,31% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 29 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовая Азия начала сессию среды с хорошего роста на позитивных результатах ежеквартального опроса Танкан, проводимого Банком Японии. Кроме того, улучшились показатели производственной активности в Китае, сообщает агентство Bloomberg. Индексы АТР выросли до максимального уровня за 5 месяцев.
Стало быть, фондовые индексы Азии подскочили в ходе торгов в среду до максимального уровня за 5 месяцев, поскольку результаты ежеквартального опроса Танкан, проводимого Банком Японии, усилили ожидания новых мер стимулирования японской экономики.
Кроме того, улучшились показатели производственной активности в Китае, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 0,9%, повысившись до 127,68 пункта — рекордной отметки с 16 апреля.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,6% после того, как ЦБ Японии объявил, что индекс настроений крупнейших промышленных предприятий страны поднялся на 7 пунктов в сентябре, что является минимальным подъемом с начала 2009 года.
Китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, южнокорейский Kospi — 0,7%, австралийский SP/ASX 200 — 0,1%.
Курс акций крупнейшего производителя микросхем памяти в Японии Elpida Memory Inc. подскочил на 5,4%, так как компания планирует выпустить на рынок новую модель чипов DRAM.
Бумаги чипмейкера N1 в Азии Samsung Electronics Co. прибавили в цене 2,7%.
Индекс высокотехнологичных компаний АТР поднялся на 1%, демонстрируя лучший рост среди 10 отраслевых групп MSCI Asia Pacific.
Рыночная стоимость японского Shinsei Bank Ltd. выросла на 5,2% после улучшения прогноза прибыли банка на текущий и следующий финансовые годы.
Акции ведущей меднорудной компании Китая Jiangxi Copper Co. подорожали на 3,5% в Гонконге, поскольку индекс менеджеров закупок в КНР, рассчитываемый HSBC Holdings Plc и Markit Economics, вырос в сентябре до 52,9 пункта с 51,9 месяцем ранее.
Lee Man Paper Manufacturing Ltd. увеличила капитализацию на 8,7% на сообщениях о планируемом увеличении производственных мощностей.
Во-вторых, российский рынок акций начал торговую сессию среды ростом индексов при благоприятном внешнем фоне, следует из данных бирж.
Индекс ММВБ поднялся на открытии на 0,35% — до 1415,11 пункта. Индекс РТС начал торговую сессию небольшим ростом и к 10.00 Киева увеличился на 0,46% и составил 1490,54 пункта.
Американский фондовый рынок по итогам вторника закрылся в умеренном плюсе. Рост был обусловлен спекуляциями относительно дальнейших действий ФРС США на рынке долга.
Во вторник публиковались следующие макроэкономические данные: индекс потребительского доверия в сентябре упал до 48,5 пункта, в то время как аналитики прогнозировали снижение индикатора лишь до 52 пунктов. Вследствие отрицательного внешнего фона акции начали терять в цене с первых минут торгов. Ухудшила ситуацию макростатистика, и индексы падали на 1%. Однако вскоре ход торгов переменился, «быки» вновь активизировались, и рынок акций вышел на положительную территорию. Следует отметить, что лучше рынка смотрелись бумаги ритейлеров.
Европейские индексы завершили торги вторника разнонаправленно. Азия в среду утром торгуется в умеренном «плюсе».
Слабый прогноз по промышленному сектору Японии оказал поддержку фондовому рынку, так как спекулянты рассчитывают на дополнительные стимулирующие меры со стороны Центробанка.
Фьючерс на нефть сорта Brent продолжает торговаться в боковике с границами $77-80 за баррель.
По итогам десяти минут торгов в среду индекс ММВБ вырос на 0,38% — до 1415,45 пункта. Индекс РТС поднялся к 10.00 Киева на 0,53% — до 1491,50 пункта.
Подобно вторничной, нынешняя, 29 сентября, сессия в ПФТС будет непростой. Во всяком случае, налицо «разделение мнений по поводу». Часть «авторитетных» акций, как свидетельствует текущая сводка, торгуются в «зеленой зоне», среди которых выделяются Азовсталь, ЕМЗ, Укрнефть, Западэнерго, Мотор Сич Крюковский вагоностроительный завод и Укртелеком, остальные упорно откатываются: Алчевский МК, ПГОК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Аваль, Центр и Донбассэнерго, Стирол.
На стороне «оптимистов» «календарный фактор»(на излете месяца и особенно квартала брокеры стараются правдами и неправдами приподнять цену наиболее «вкусных» акций, в число которых, разумеется, входят и «фишки». Последнее автоматически и зачастую безосновательно, повышает и значение индикатора.
Пока складывается впечатление об очень неустойчивом равновесии и готовности рынка качнуться как в одну, так и в другую сторону. Наверняка можно предположить две вещи: внушительный список участников предпоследней сессии сентября и III квартала на фоне мизерных перемен в значении индекса.
В общих чертах, так и получилось: индикатор прибавил 0,19% на фоне просевшей ликвидности и снизившейся торговой активности.
Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 29 сентября, в процессе возвращения ненадолго прерванного «бычьего» тренда, сопровождаемого скромным(+0,19%) миниотскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – в среду из пяти торговавшихся акций сектора одна выросла в цене, еще одна предпочла стабильность, остальные три акции сектора откатились в цене;
Б) ГМК – 29 сентября из 9-ти работавшихся бумаг сектора 5 выросли в цене, 4 подешевели;
В) ЭНЕРГО – в среду из двух торговавшихся «ЭНЕРГОфишек» одна подорожала, вторая просела в цене.
В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» новый лидер: акции «вечновторого» ГМК наконец-то «выбились в люди», зафиксировав индикатор ан уровне 55,56%.
ЭНЕРГОсектора зафиксировали «индекс оптимизма» на отметке 16,67%.
«Серебро», вопреки традициям, у энергетиков — их бумаги обеспечили «пороговые» 50% отраслевому «индексу оптимизма».
Непрестижной «бронзой» пришлось довольствоваться машиностроителям: у отраслевых акций хватило потенциала лишь на 20% индикатора.
Третьим (последним) местом в рейтинговой гонке машиностроение обязано просевшим в цене акциям сектора: Мотор Сич(-0,06%), Лугансктепловоз(-1,26%) и Одесское ПО «Холодмаш»(-1,79%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 301 638,9 грн., 641 522,1 грн. и 7 150 грн. соответственно.
Не изменившимися в цене акциями Криворожского завода горного машиностроения вчера наторговали 40 000 грн.
«Спасли лицо» сектора подорожавшие на 0,15% бумаги Мариупольтяжмаша, сделки по которым составили 602 000,97 грн.
«Серебро» сектору ЭНЕРГО добывала выросшая в среду на 0,57% Днепрэнерго, акциями которой наторговали 1 580 717,5 грн.
Компенсировала успех товарки по сектору «ЭНЕРГОфишек» потерявшая 0,49% капитализации Центрэнерго, ликвидность торговли бумагами которой «потянула» на
1 070 469,59 грн.
Лидерство ГМК обеспечивали подорожавшие бумаги сектора: ЕМЗ(+0,17%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+2,07%), Северный ГОК(+0,31%), Ясиновский КХЗ(+0,21%) и ММК им. Ильича(+2,55%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 2 856 854,22 грн., 1 534 728,75 грн., 604 314,36 грн. и 18 292,2 грн. соответственно.
Свою толику негатива внесли откатившиеся в цене отраслевые акции: Авдеевский КХЗ(-0,24%), Алчевский МК(-1,09%), Азовсталь(-0,28%), и Полтавский ГОК(-0,21%), ликвидность торгов которыми составила 2 566 531,7 грн., 776 745,9 грн., 715 140,41 грн. и 622 998,78 грн. соответственно.
Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.
В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было заметно хуже: 0,00%.
Тон задавали потерявшие в цене акции сектора: Укрсоцбанк(-1,09%), Аваль(-0,11%) Банк «Пивденный» (-1,42% и АБ «Форум»(-1,08%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 546 362 грн., 553 068,1 грн., 117 245 грн. и 11 704 грн. соответственно.
Не изменившимися в цене бумагами Банка «Крещатик» и вчера наторговали 34 320,6 грн.
Полагаю, очередное скатывание сегмента рынка в пессимизм — многообещающий и нерадостный «анонс» на предстоящие ближайшие торги.
В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги среды, завершившиеся закономерным на излете месяца и квартала отскоком, стали дополнительным аргументом этой сентенции. Впрочем, начиная с 18 июня наш рынок акций де-факто пребывает в очень «либеральном» боковом тренде, топчась на месте и совершая колебания по индикатору в пределах одного процента и не предпринимая никаких усилий, чтоб вырваться из этой трясины. Особенно очевиден «боковик» на последних шести-семи сессиях, когда амплитуда колебаний индикатора уменьшилась до предела, а его абсолютное значение не выходило за рамки 790-800 пунктов.
Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности. В этом, полагаю, должен помочь «календарный фактор» с неизбежной «конечномесячной показухой» на финише квартала и месяца.
Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».
Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Ирландии и Греции.
Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились — это Ирландия и Португалия. Нынче в росте доходности госдолга лидирует Португалия — уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.
Не внушает особенной радости и обнародованная 08-го Бежевая книга в США, свидетельствующая, что экономический рост в Америке замедляется(см. видеосюжеты от 16-17 сентября). В этот же день гуру Рубини, предсказавший кризис-2008, повторил свое предупреждение относительно высокой вероятности наличия второго дна у рецессии «штатовского розлива» и буквально в пятницу «порадовал» общественность 30%-ной вероятностью распада Еврозоны.
ФРС подтвердила готовность прибегнуть к монетарным стимулам, если потребуется. Дешевеющий доллар не способствует притоку инвестиционного капитала на фондовый рынок, игроки отдали предпочтение более надежным инструментам — облигациям и контрактам на золото.
В-третьих, согласно традициям (возвращение ненадолго прерванного в наш рынок акций «бычьего» тренда на фоне роста цен на бумаги, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 29 сентября несколько (-10,85%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 29 сентября по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 26 084 531,91 грн., до уровня 23 253 658,86 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось закономерным, и заметным спадом торговой активности и сужением ассортимента работавшихся акций на 34,78%: если во вторник 28 сентября, в торгах принимали участие 46 акций отечественных предприятий, среда «ознаменовалась» торговлей уже 30-ью бумагами.
Из этих 30-ти торговавшихся 29 сентября акций, цена последней сделки выросла у 12-ти, 5 акций предпочли стабильность, у 13-ти бумаг произошло снижение.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в среду, 29-го, оказалось на 40,00% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 16,67%, а «медведям» достался участок в 43,33%.
Налицо диссонанс полученных процентов и значения(+0,19%) вчерашнего, 29 сентября, миниотскока индикатора.
В этом контексте напомним, предыдущие, 28 сентября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» — 21,74%, «конформисты» — 20,09% и «медведи» — 52,17%), заслужили более благосклонный комментарий: очевидно соответствие полученных процентов и значения(-0,02%) вторничного, 28 сентября, микроотката ПФТС-индекса.
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» миниотскоком на 0,19% главного индикатора с «голубыми фишками».
Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 28-го вступила менее свойственная для «фишек» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций на 34,78% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, во вторник, 28-го, работались 18 «фишек», в среду, 29 сентября, «на работу вышли» уже 17 представителей «элиты».
Из этих 17-ти реально работавшихся 29 сентября «фишек» цена последней сделки выросла у 8-ми представителей «голубой элиты»: Укртелеком(+0,14%), Укрнефть (+2,13%), Ясиновский КХЗ(+0,21%), Днепрэнерго(+0,57%), ЕМЗ(+0,17%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+2,07%), Мариупольтяжмаш(+0,15%) и Крюковский вагоностроительный завод(+0,18%); бумаги Стирола не изменились в цене, а оставшиеся 8 «фишек» понесли потери: Центрэнерго (-0,49%), Аваль(-0,11%), Алчевский МК(-1,09%), Авдеевский КХЗ(-0,24%), Азовсталь(-0,28%), Укрсоцбанк (-1,09%), Полтавский ГОК(-0,21%) и Мотор Сич(-0,06%).
Стало быть, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 29 сентября сложился расклад («быки» — 47,06%, «конформисты» — 5,88% и «медведи» — 47,06%), который, полагаю, мало соответствует вчерашнему миниотскоку индикатора на 0,19%.
В этом контексте напомним: предыдущие, 28 сентября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» — 22,22% и «медведи» — 77,78%), который качественно соответствовал позавчерашнему микрооткату индикатора на 0,02% не без очевидного «перебора» «голубых» «медведей».
Таким образом, наши фондовые площадки, сохраняя с начала недели движение в боковом тренде, в среду закрылись разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ) за час до завершения торгов сменил восходящий тренд снижением и по результатам сессии сократился на 0,49% — до 1970,34 пункта при объеме торгов 73,56 млн грн; индекс ПФТС вырос на 0,19% — до 792,92 пункта при сумме сделок 102,17 млн грн.
По словам очевидцев, переток денег из акций в облигации не дает возможности индексам украинских бирж как следует отскочить вслед за мировыми рынками, которые, в свою очередь, показываю неплохую восходящую динамику.
На этом фоне торги на «Украинской бирже» в среду закрылись разнонаправленной динамикой «голубых фишек».
При этом наибольшее падение на площадке наблюдалось по акциям генерирующих компаний и банков. Следовательно, первые демонстрировали падение на фоне внутреннего информационного вакуума. Вторые — на фоне распродаж акций западноевропейских банков, которые наиболее сейчас уязвимы к бюджетным проблемам отдельных стран еврозоны.
В лидерах падения при этом были акции Укрсоцбанка (-1,72%), продажи по которым наблюдаются четвертый день подряд.
Существенные распродажи зафиксированы также по акции концерна «Стирол» (-3,61%). Думаю, акции эти временно потеряли былую привлекательность из-за отсутствия положительного для компании новостного фона.
В лидерах роста на УБ были акции шахт: «Комсомолец Донбасса» (+4,38%) и №Красноармейская-Западная №1» (+2,54%), а также Укрнефти (+1,59%).
Не смогли в среду закрепиться в «зеленой зоне» акции Укртелекома (-0,12%).
На фондовой площадке ПФТС наиболее активно торговались в среду акции ЕМЗ (+0,17%) и Мариупольского завода тяжелого машиностроения (+0,15%).
В лидерах роста в этот день на бирже были бумаги ММК им. Ильича (+2,55), Укртелекома (+2,13%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+2,07%).
Наибольшее снижение продемонстрировали акции Центрэнерго (-2,92%) и Азовстали (-2,53%).
Скорее всего, в четверг на нашем фондовом рынке ожидается сохранение отрицательной тенденции на фоне средней торговой активности.
Дело в том, что на мировых рынках сохраняется высокий уровень неопределенности, который не позволяет инвесторам занимать активную позицию «медведей» или «быков».
Кроме того, надо учесть усиление опасений инвесторов относительно бюджетных проблем стран еврозоны, и если рейтинговое агентство Moody’s Investors Service на этой неделе понизит кредитный рейтинг Испании из-за ее растущих бюджетных проблем, это может спровоцировать волну распродаж рисковых активов на рынках Континента.
К полудню четверга, 30 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азии снижаются в ходе торгов в четверг, так как инвесторы обеспокоены тем, что долговые проблемы ряда стран еврозоны ослабят мировую экономику. Лидерами падения являются банки и другие финансовые компании региона.
Акции некоторых японских экспортеров дешевеют из-за ухудшения прогноза годовой прибыли Nintendo Co., сообщило агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,8% — до 126,51 пункта.
Японский Nikkei 225 упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng — на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,1%.
Как ожидают эксперты, агентство Moody’s на этой неделе может снизить кредитный рейтинг Испании с максимального уровня «Ааа» на 1-2 ступени. Ирландия в четверг должна объявить фактическую сумму расходов на спасение проблемного банка Anglo Irish.
Между тем Япония снизила в августе выпуск промышленной продукции на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные данные.
Котировки акций второго по величине банка Японии из зарегистрированных на бирже Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 3%.
Стоимость бумаг National Australia Bank Ltd. уменьшилась на 1,7% после того, как UBS ухудшил его инвестиционный рейтинг.
Крупнейший банк мира по величине капитализации Industrial & Commercial Bank of China Ltd. потерял 2,9% на торгах в Гонконге после того, как Goldman Sachs продал пакет его акций.
Цена акций японской Nintendo, крупнейшего мирового производителя игровых приставок, обвалилась на 9,2%. Чистая прибыль Nintendo за 12 месяцев, завершающихся 31 марта 2011 года, составит ¥90 млрд ($1,1 млрд), а не ¥200 млрд, как ожидалось ранее.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций РФ началась 30-го разнонаправленным движением фондовых индексов. Правда, изменения ведущих индикаторов на открытии оказались минимальными, и пока ни рост, ни снижение не превышают 0,2%. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,13% — до 1421,02 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1492,5 пункта, что на 0,16% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard подрос в начале торговой сессии на 0,1% — до 9646,46 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги Газпрома (+0,21%), «Роснефти» (+0,22%), ЛУКОЙЛа (+0,46%), «Сургутнефтегаза» (+0,42%), ФСК ЕЭС (+0,84%), «Уралкалия» (+0,46%) и «Распадской» (+0,53%). В РТС снижаются котировки большинства компаний горнодобывающего сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,64%, а индекс РТС прибавил 0,76%. Торги на фондовых биржах США, в связи с отсутствием факторов для роста, завершили день снижением, которое было обеспечено, главным образом, неопределенностью относительно дальнейшего состояния экономики и опасениями продолжения долговых проблем в странах еврозоны. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, говорят эксперты.
По их словам, сегодня в США 15:30 Киева будут опубликованы окончательные данные по изменению ВВП страны и личного потребления за II квартал 2010г. Также в 15:30 станет известно изменение количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю.
В 17:00 Киева начнется выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки.
Индекс ММВБ завершил торги накануне выше поддержки на уровне 1410 пунктов, продолжив боковое движение в рамках диапазона 1410-1435 пунктов. Сегодня внешний фон, вероятнее всего, будет способствовать уходу российских индексов на минусовую территорию, итог дня же определит американская макроэкономическая статистика.
Полагаю, рынок РФ находится в стадии зарождения среднесрочного понижательного тренда, в рамках которого индекс ММВБ достигнет уровня поддержки 1350 пунктов. На индексе РТС игровой момент для игры на понижение может быть сформирован в случае ложного пробития «быками» сопротивления на уровне 1505 пунктов.
Последняя сессия III квартала для нашей ПФТС наверняка завершится в «красной зоне». К этому обязывают неважный внешний «евроантураж», а также «плюс» предыдущих торгов. Стало быть, 30-го в ПФТС коррекция, драйверами которой, вопреки традиционной «конечномесячной показухи» выступит ГМК-«элита»(ЕМЗ, Азовсталь, Алчевский МК, Полтавский ГОК, Авдеевский КХЗ), банковские «фишки», генерация(Донбасс-, Центр- и Западэнерго), Мотор Сич, Сумское НПО им. Фрунзе, Стирол, Укрнефть, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод. «Белой вороной» выглядит «зеленый» оптимизм Ясиновского КХЗ, акции которого торгуются в «зеленой зоне».
407