Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 14 сентября, просел на 1,75 пункта или 0,22% до 807,23 пунктов.
Объем торгов за день составил 169 797 354,71 грн., акциями наторговали 13 160 168,71 грн., корпоративными облигациями — 31 197 120,00 грн., гособлигациями — 124 766 060,00 грн., инвестиционными сертификатами — 674 006,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 13 сентября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 3,73 пункта или 0,46% до 808,98 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 234,32 пунктов, или на 40,24% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 14 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно с открытия торгов во вторник.
Бумаги добывающих компаний дорожают, поскольку улучшение прогноза роста европейской экономики и подъем промышленного производства в Китае поддерживают надежды инвесторов на укрепление спроса, сообщило агентство Bloomberg.
Между тем акции японских экспортеров теряют в цене на фоне роста курса иены в паре с долларом до максимума с 1995 года, ухудшающего прогнозы экспортных доходов.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 0,3%, поднявшись до 124,15 пункта.
Японский Nikkei 225 упал на 0,2%. Австралийский SP/ASX 200 вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng — на 0,3%.
Котировки акций крупнейшей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. поднялись на 1,2% вслед за повышением цен на сырье на мировых рынках, третья по величине компания сектора Rio Tinto прибавила 0,4%. Стоимость бумаг японского торгового дома Mitsubishi Corp., получающего около 40% выручки от торговли сырьем, выросла на 1,5%.
Цены на медь и нефть подскочили на торгах в Нью-Йорке накануне благодаря ожиданиям, что улучшение состояния мировой экономики поддержит спрос на сырьевые товары.
Октябрьский фьючерс на нефть поднялся в понедельник на 1% — до максимальных с 11 августа $77,19 за баррель. Индекс 6 цветных металлов, включая медь и алюминий, вырос на 1,8% на торгах в Лондоне. В ходе азиатских торгов во вторник нефть подорожала до $77,23 за баррель, цены на цветные и драгоценные металлы продолжают расти, в частности, стоимость серебра держится у пиковой отметки за 30 месяцев.
Бумаги самого большого автоконцерна в мире Toyota Motor Corp. подешевели на 1,3% на фоне укрепления иены, а также на ожиданиях, что ныне действующий японский премьер-министр Наото Кан успешно обойдет на выборах бывшего лидера правящей партии Итиро Одзаву, который выступает за активные интервенции на валютном рынке для ослабления курса иены.
Курсы акций банков растут второй день подряд после того, как регуляторы предоставили им более продолжительный срок, чем ожидалось, для выполнения новых требований к банковскому капиталу, направленных на предотвращение финансовых кризисов в будущем.
Индекс финансовых компаний АТР, включая банки, поднялся в ходе торгов на 0,5%. В понедельник индикатор подскочил на 2%. Базельский комитет по банковскому надзору ужесточил требования к банковскому капиталу почти вдвое, однако дал банкам до 8 лет на выполнение требований.
Акции крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 2,2%, Bank of China Ltd. — на 0,5%, Industrial and Commercial Bank of China Ltd. — на 1,4%.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась сегодня с незначительного снижения ведущих индексов. Индекс РТС в начале торговой сессии вновь опустился ниже отметки 1500 пунктов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,26% — до 1437,86 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1499,26 пункта, что на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,29% — до 9834,07 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (-0,25%), Газпрома (-0,45%), ГМК «Норильский никель» (-0,61%), ЛУКОЙЛа (-0,43%), «Сургутнефтегаза» (-0,69%), АВТОВАЗа (-1,59%) и МТС (-0,59%). В RTS Standard снижаются котировки Сбербанка (-0,21%), Газпрома (-0,5%), «Норникеля» (-0,57%), «Татнефти» (-0,97%) и «Сургутнефтегаза» (-2,62%).
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,54%, а индекс РТС прибавил 1,08%. Торги на фондовых биржах США накануне также завершились ростом основных индексов. 14-го в США в 15:30 Киева будут опубликованы данные по изменению уровня розничных продаж страны за август. В еврозоне в 12:00 Киева выйдут данные об изменении промышленного производства за июль, также станет известен индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за сентябрь, — говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ завершил торги накануне выше уровня поддержки 1435 пунктов, однако, в самом начале дня устремившись к следующему уровню сопротивления 1455 пунктов, так и не достиг его, и к концу торговой сессии растерял большую часть отыгранных позиций.
Во вторник российские фондовые индексы могут скорректироваться после нескольких дней роста и уйти в небольшой «минус». Определяющими же итоговые настроения дня, вероятнее всего, станут данные по розничным продажам США за август.
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 14 сентября ростом ведущих индексов. Однако во вторник энтузиазм инвесторов уже меньше, чем на открытии торговых площадок накануне, когда члены Базельского комитета договорились о принятии новых требований к банковскому капиталу для обеспечения безопасности финансовой системы от последствий новых экономических кризисов. Сегодня директивы задает макроэкономическая статистика ведущих стран Евросоюза. Национальное бюро статистики Франции Insee уже опубликовало данные об изменении потребительских цен во Франции в августе 2010г., которые выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали инфляции на уровне 0,3%.
Инвесторы с большим интересом ожидают отчета Национального статистического бюро Великобритании, которое также представит статистику по уровню потребительских цен в августе (согласно прогнозам аналитиков, они выросли на 3% в годовом исчислении).
Европейское статистическое агентство Eurostat отчитается об изменении объема промышленного производства в зоне евро в июле по сравнению с июнем 2010г. (эксперты ожидают роста на 0,1%). Центр экономических исследований (ZEW) Германии сообщит сегодня значение индекса деловых ожиданий в сентябре с.г., который, по прогнозам аналитиков, может снизиться по сравнению с опубликованным ранее значением — с 14 до 10 пунктов.
В минус на открытии торговой сессии ушли котировки крупнейшего в Нидерландах девелопера Corio NV (-0,9%), поскольку аналитики финансовой и страховой компании ING Groep NV понизили рекомендации по акциям компании с «покупать» до «держать».
Вместе с тем в положительной зоне торгуются ценные бумаги крупнейшего в мире производителя осветительного оборудования Royal Philips Electronics NV (+1%). Компания сегодня сообщила, что ее целью является ежегодный рост объема продаж, по крайней мере, на 2% превышающий мировой рост ВВП в течение ближайших 5 лет.
Инвесторы также с охотой скупают акции крупнейшего в мире производителя цемента — французской компании Lafarge SA (+1%). Сегодня в французских СМИ появилось интервью с исполнительным директором компании Бруно Лафоном, который сообщил, что долг Lafarge находится под контролем. Кроме того, по его словам, компания не исключает продажи некоторых подразделений.
По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 12,13 пункта (+0,22%) — до 5577,66 пункта, швейцарский SMI — на 2,89 пункта (+0,04%) — до 6474,66 пункта, французский CAC 40 — на 10,06 пункта (+0,27%) — до 3777,21 пункта, а немецкий DAX — на 11,74 пункта (+0,19%) — до 6273,42 пункта.
Наши фондовые индексы во вторник с утра демонстрируют смешанную динамику на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11:00 Киева вырос на 0,27% — 2024,26 пункта, объем торгов на площадке составил 8,0 млн грн.; индекс ПФТС к этому времени не изменился и зафиксирован на уровне 808,95 пункта, сумма сделок — 22,5 млн. грн.
Как сообщили очевидцы, драйвером утренней динамики украинских индексов выступила неоднозначная внешняя конъюнктура: американские фондовые индексы завершили накануне торги уверенным ростом, российские инвесторы на открытии предпочли зафиксировать вчерашнюю прибыль, разнонаправленное движение демонстрируют индексы азиатских фондовых рынков.
Полагаю, основной негатив, исходит из Японии, где в результате внутрипартийных выборов победу одержала политическая партия действующего премьер-министра страны Наото Кан. Иначе говоря, инвесторы опасаются, что правительство страны не предпримет новых мер по стимулированию экономики Японии и не поддержит экспортеров, которые терпят убытки из-за рекордного укрепления йены относительно доллара.
Вместе с тем, позитив, наблюдаемый на площадках Запада, связан с хорошей макроэкономической статистикой из Китая и повышением прогноза роста ВВП еврозоны, что укрепило доверие инвесторов к мировой экономике. Кроме того, рынки поддержало заявление Уоррена Баффета о том, что второй волны кризиса не будет.
Наш рынок акций открылся во вторник ростом наиболее ликвидных бумаг.
Наибольшая активность на УБ наблюдается в акциях банков и Стирола, акции которого, после сообщения о том, что новым собственником концерна стал OstChem Holding AG, подконтрольный Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, с утра подорожали на 1,2%.
Второй день подряд дорожают акции банка «Форум» (+2,55%). Вероятно, материнская структура банка Commerzbank AG провела «вливания» в банк «Форум» для поддержки его дальнейшего развития и компенсации убытка связанного с увеличением резервных фондов на погашение проблемных кредитов. Кроме того, мы не исключаем поступления платежей за акции дополнительной эмиссии, выкупленных банком Commerzbank.
Думаю, акциям банковского сектора стоит уделить особое внимание. По его оценкам, по бумагам банков ожидается рост котировок на фоне новых регуляторных норм Базельского комитета.
В «красной зоне» на УБ торгуются акции Центрэнерго (-0,26%), ЕМЗ (-0,13%) и Авдеевского КХЗ (-0,02%).
На фондовой площадке ПФТС утренним лидером роста выступили бумаги Аваля (+1,54%). Рост котировок всех других бумаг был в пределах 1%.
Лидерами «красной зоны» выступили акции Стирола (-2,8%) Крюковского (-1,15%) и Стахановского (-0,7%) вагоностроительных заводов.
Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 14 сентября, в процессе очередной смены «бычьего» тренда на «медвежий», сопровождаемого очень скромным (-0,22%) отскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – во вторник обе торговавшиеся акции сектора потеряли в цене;
Б) ГМК – 14 сентября из 10-ти торговавшихся акций сектора 3 подорожали, еще одна предпочла стабильность, 6 упали в цене;
В) ЭНЕРГО – во вторник из трех торговавшихся акций сектора одна «ЭНЕРГОфишка» выросла в цене, остальные две подешевели.
В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» прежний лидер: бумаги сектора ЭНЕРГО обеспечили индикатору 33,33%.
«Серебро», как и полагается, у «вечновторого» ГМК. Его «индекс оптимизма» ненамного отстал от нынешнего лидера: 30%.
Непрестижной «бронзой», как и накануне, пришлось довольствоваться машиностроению. У его бумаг не хватило потенциала, чтобы оторвать индикатор от нулевого уровня.
Аутсайдером в рейтинговой гонке машиностроение сделали упавшие бумаги Лугансктепловоза(-0,11%) и Мариупольтяжмаша(-0,36%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 248 206,37 грн. и 242 209,50 грн. соответственно.
«Серебро» ГМК помогли обрести выросшие в цене акции ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,18%), Северный ГОК(+1,51%) и Полтавский ГОК(+0,02%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 078 785,75 грн., 244 486,22 грн. и 244 184,57 грн.
Не изменившимися в цене вот уже в течение месяца акциями Запорожского завода ферросплавов наторговали 405 000,00 грн.
Остальные бумаги сектора потеряли в цене: ЕМЗ(-0,59%), Азовсталь(-1,31%), Ясиновский КХЗ(-0,45%), Алчевский МК(-0,99%), Авдеевский КХЗ(-0,95%) и ММК им. Ильича(-2,46%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 564 053,60 грн., 1 290 780,65 грн., 238 484,72 грн., 202 891,00 грн., 146 171,00 грн. и
9 639,00 грн. соответственно.
Лидерством в рейтинговой гонке ЭНЕРГОсектору обеспечила выросшая в цене на 1,18% Донбассэнерго, бумагами которой наторговали 27 360,00 грн.
Остальные торговавшиеся «фишки» потеряли в цене: Днепрэнерго(-0,32%), Центрэнерго(-0,56%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 557 262,75 грн. и 1 538 848,96 грн. соответственно.
Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.
В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было несколько хуже: 50,00%. Снова рынок на «распутье».
За оптимизм в секторе «отвечали» подорожавшие АБ «Форум»(+5,10%), Аваль(+1,87%)
бумагами которых наторговали 119 750,00 грн., 69 675,00 грн.,
Компенсировали этот успех откатившиеся в цене бумаги Аккордбанка(-0,70%) и Укрсоцбанка(-0,70%), которыми наторговали 257 036,00 грн. и 99 000,00 грн.
Полагаю, возвращение некоторой неопределенности по части оптимизма в банковском секторе, повлекшее за собой интригу – суть преамбула высокой вероятности аналогичных настроений и во всем рынке акций на ближайших торгах.
В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги вторника, завершившиеся коррекцией, стали дополнительным аргументом этой сентенции. В целом же, начиная с 18 июня наш рынок акции де-факто пребывает в очень «либеральном» боковом тренде, топчась на месте, совершая колебания по индикатору в пределах одного процента и не предпринимая никаких усилий, чтоб вырваться из этой трясины. Особенно очевиден «боковик» на последних шести-семи сессиях, когда амплитуда колебаний индикатора уменьшилась до предела, а его абсолютное значение не выходило за рамки 801-810 пунктов.
Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности.
Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».
Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса. На сей раз из-за бюджетного дефицита(см. профильный видеосюжет от 25 августа) а также ожидания сохранения стимулирующих экономику» «мероприятий» в еврозоне и очевидного торможения роста мировой экономики, включая и страны БРИК(см.видеосюжет от 21 августа, «видеострашилку» от 27 августа, путинские «откровения» «по поводу» от 30 августа, а также резюме о американо-мировых экономических качелях от 01 сентября; нелишним представляется и видеорезюме о поведении международных рынков на излете августа, когда индексы фондов напоминали норштейновского ежика в тумане).
Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились — это Ирландия и Португалия. Нынче в росте доходности госдолга лидирует Португалия — уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.
Не внушает особенной радости и обнародованная 08-го Бежевая книга в США, свидетельствующая, что экономический рост в Америке замедляется. В этот же день гуру Рубини, предсказавший кризис-2008, повторил свое предупреждение относительно высокой вероятности наличия второго дна у рецессии «штатовского розлива».
В-третьих, согласно традициям (возвращение в наш рынок акций «медвежьего» тренда на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 14 сентября несколько (+2,33%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 14 сентября по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 12 862 549,16 грн., до уровня 13 160 168,71 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось расширением ассортимента работавшихся акций на 3,70%: если в понедельник 13 сентября, в торгах принимали участие 27 акций отечественных предприятий, понедельник «ознаменовался» торговлей уже 28-ью бумагами.
Из этих 28-ми торговавшихся 14 сентября акций, цена последней сделки выросла у 8-ми, 3 акции предпочли стабильность, у 17-ти бумаг произошло снижение.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций во вторник, 14-го, оказалось на 28,57% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 10,72%, а «медведям» достался участок в 60,71%.
Налицо соответствие полученных процентов и значения(-0,22%) вчерашнего отката ПФТС-индекса.
В этом контексте напомним, предыдущие, 13 сентября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» — 66,67%, «конформисты» — 7,41% и «медведи» — 25,92%), заслужили более благосклонный комментарий: очевидна гармония полученных процентов и значения(+0,46%) позавчерашнего отскока ПФТС-индекса.
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-0,22%) главного индикатора с «голубыми фишками».
Вначале отметим очередную смену концепции: в действие 14-го вступила менее свойственная для «фишек» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее расширение ассортимента работавшихся акций на 3,70% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в понедельник, 13-го, работались 15 «фишек», во вторник, 14 сентября, «на работу вышли» уже 17 представителей «элиты».
Из этих 17-ти реально работавшихся 14 сентября «фишек» цена последней сделки выросла у 4-х представителей «голубой элиты»: ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+1,18%), Полтавский ГОК(+0,02%), Аваль(+1,87%) и Донбассэнерго(+1,18%); остальные 13 «фишек» понесли потери: Укртелеком(-0,33%), Авдеевский КХЗ(-0,95%), Крюковский вагоностроительный завод(-0,41%), ЕМЗ(-0,59%), Азовсталь(-1,31%), Укрсоцбанк (0,78%), Центрэнерго (-0,56%), Мариупольтяжмаш(-0,36%), Алчевский МК (-0,99%), Стирол(-6,54%), Укрнефть(-0,10%), Днепрэнерго(-0,32%) и Ясиновский КХЗ(-0,45%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 14 сентября сложился расклад («быки» — 23,53% и «медведи» — 76,47%), который, полагаю, качественно соответствует значению (-0,22%) вчерашнего отката индикатора. Не без «перегибов» здешних, «голубых» «медведей».
В этом контексте напомним: предыдущие, 13 сентября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» — 86,67% и «медведи» — 13,33%), который, также заслужил аналогичный комментарий пребывая в качественном соответствии со значением (+0,46%) позавчерашнего отскока ПФТС-индекса. Натурально, не обошлось без «перегибов» здешних, «голубых», на сей раз уже «быков».
Стало быть, наш рынок акций во вторник закрылся умеренным падением под давлением неоднозначной внешней конъюнктуры: индекс «Украинской биржи» снизился на 0,32% — до 2012,28 пункта, индекс ПФТС — на 0,22%, до 807,23 пункта.
Торговая активность держалась на среднем уровне, украинские игроки заняли выжидательную позицию.
Как отметили очевидцы, в течение всей торговой сессии рынок находился в «боковике», при этом падение наблюдалось и на открытии рынка, и в преддверии закрытия торговой сессии на фоне негативного открытия американской фондовой сессии.
На УБ во вторник большинство «голубых фишек» закрылось в «красной зоне».
На этом фоне выделился резкий рост акций банка «Форум» (+2,27%). Полагаю, основным катализатором роста акций банка выступила информация о проведении собрания его акционеров 14 октября 2010 года, на котором будут утверждаться итоги дополнительной эмиссии акций. По нашим данным, размещение будет проводиться по номинальной стоимости (10 грн), поэтому при текущей цене, даже не участвуя в дополнительной эмиссии, портфельный инвестор получает хорошие инвестиционные перспективы.
Кстати, на этом фоне спекулянты попытались также «раскачать» котировки акций Райффайзен Банка Аваль (+0,88%), тогда как акции Укрсоцбанка просели вместе с рынком (-0,44%).
Кроме того, отметим появление слухов о закрытии «Форуму» кредитных лимитов на межбанке.
По акциям концерна «Стирол» (-2,38%) во вторник продолжилась фиксация прибыли после появления официальной информации о новом владельце концерна — компании OstChem Holding AG, подконтрольный Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа. Таким образом, интерес к бумаге проявляют в наибольшей степени краткосрочные продавцы и «шортисты».
Существенный рост в этот день продемонстрировали акции ГОКов: Северного выросли на 1,76%, Полтавского — на 2,31%.
Среди лидеров по объемам торгов оказались акции Авдеевского КХЗ, которые незначительно просели (-0,33%) по итогам дня. Полагаю, коррекция вызвана скорее техническими предпосылками, чем «фундаментальным провалом».
Наиболее слабую динамику котировок во вторник показали акции компаний ГМК и вагоностроителей.
На УБ в этот день объем торгов акциями составил 71 млн грн.
На ПФТС заключены сделки на 170 млн грн, в том числе с акциями — на 13 млн грн.
Напомним, вышедшая во вторник статистика еврозоны носила преимущественно негативный характер и на этом фоне европейские фондовые торги большую часть дня проходили в отрицательном ключе. В частности, промпроизводство в еврозоне по итогам июля не выросло вопреки ожиданиям, а германский индикатор экономических ожиданий ZEW впервые с марта 2009 оказался отрицательным.
Вместе с тем, оказавшаяся лучше ожиданий статистика по розничным продажам в США во второй половине дня помогла украинским биржам закрыться на уровнях открытия.
Полагаю, в ближайшие дни на украинских биржах будет сохраняться неопределенность, при этом вероятность каких-либо активных действий со стороны участников торгов небольшая.
Думаю, как показало настроение в банковском секторе, украинский рынок находится в нерешительности: ни «медведи», ни «быки» не спешат брать инициативу в свои руки, а потому предугадать направление движения украинского рынка сложно.
С одной стороны, выходящая на этой неделе в США статистика по инфляции, безработице, а также данные с рынка недвижимости, в состоянии вывести рынок из «спячки». Вместе с тем, добавил он, необходимо учитывать тот факт, что в последние дни украинский рынок достаточно вяло реагировал на все позитивные новости без исключения при минимальном участии в торгах иностранных инвесторов.
К полудню среды, 15 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду пятую сессию подряд. Настроения улучшились после того, как Япония провела интервенции на валютном рынке впервые с 2004 года.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился в ходе торгов, при этом растут цены примерно 70% акций из списка. Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,8%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,9%.
Индонезийский индекс Jakarta Composite поднялся на 3,8% после пяти дней выходных.
Китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%.
Бумаги горнодобывающих компаний дорожают вслед за подъемом цен на металлы.
Между тем китайский рынок акций сдает позиции из-за опасений, что власти КНР введут новые меры, чтобы сдержать рост цен и спекуляции на рынке жилья, сообщает агентство Bloomberg.
Котировки акций японских экспортеров Canon и Honda, получающих более 80% выручки за рубежом, выросли как минимум на 2,4%.
Стоимость бумаг крупнейшей золотодобывающей группы Австралии Newcrest Mining увеличилась на 1,7% после того, как золото подорожало до рекордного уровня, акции австралийской OZ Minerals прибавили в цене 2,8%, китайской Zijin Mining — 1%.
Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 2% на торгах в Нью-Йорке во вторник — до рекордных $1271,70 за унцию.
Курс ценных бумаг китайского девелопера Gemdale Corp. упал на 1,3% на торгах в Шанхае. Акции Poly Real Estate подешевели на 0,4%.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня с незначительного снижения котировок большинства «голубых фишек». При этом снижение ведущих индексов пока не превышает 0,3%. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,19% — до 1430,48 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1488,99 пункта, что на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,08% — до 9768,3 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,05%), ВТБ (-0,11%), ЛУКОЙЛа (-0,47%), «Северстали» (-0,91%), «Уралкалия» (-0,44%) и «Полюс Золота» (-0,25%). В RTS Standard снижаются котировки ЛУКОЙЛа (-0,44%), ВТБ (-0,42%), «Татнефти» (-0,86%) и «Северстали» (-0,79%).
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,58%, а индекс РТС потерял 0,67%. Торги на фондовых биржах США, несмотря на публикацию оптимистичных макроэкономических данных, завершились разнонаправленным движением основных индексов. Изменение при этом не превысило 0,2%. 15-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов ослабевает, говорят эксперты.
По их словам, в среду в США в 16:15 Киева станет известно изменение промышленного производства страны за август.
Индекс ММВБ завершил торги накануне чуть ниже поддержки на уровне 1435 пунктов, однако сумел остаться выше значения 1430 пунктов. Ближайшей важной поддержкой для индикатора выступает уровень 1410 пунктов, сопротивлением 1455 пунктов. В начале торговой сессии российские индексы могут отыграть сокращение потерь американских индикаторов к завершению торгов накануне, но в дальнейшем коррекционное снижение может продолжиться.
Автор почти уверен, что 15-го российские акции продолжат торговаться в русле общемировых тенденций: до открытия европейских площадок не стоит ожидать существенного изменения котировок. В среду в Брюсселе лидеры стран Евросоюза соберутся на неформальный саммит. Хотя сами участники признают, что никаких значимых решений в рамках встречи принято не будет, отдельные высказывания относительно состояния экономики региона могут оказать влияние на динамику торгов.
Думаю, данные по индексам экономической уверенности в Германии и еврозоне в целом указывают на то, что экономика еврозоны может существенно замедлиться в III квартале 2010г. после уверенного подъема по итогам II квартала. Во второй половине дня влияние на настроения инвесторов могут оказать данные по уровню экономической активности в Нью-Йорке, а также статистика по объему промышленного производства и степени загрузки производственных мощностей в США.
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 15 сентября снижением ведущих индексов. Инвесторы пока не успели сориентироваться, поскольку выход основной макроэкономической статистики еще только предстоит. В 12:30 мск Национальное бюро статистики Великобритании отчитается об изменении уровня безработицы в стране в августе 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидают, что данный показатель остановился на отметке в 4,5%. Несколько позже европейское статистическое агентство Eurostat представит доклад об изменении потребительских цен в зоне евро в августе 2010г. Если верить прогнозам экспертов, показатель составит 1,6% в годовом исчислении.
Между тем, фон для торгов — довольно нейтральный. Фондовые площадки в США закрылись накануне разнонаправленным движением ведущих индексов, хотя американская статистика вполне могла расположить инвесторов к риску. Индекс Dow Jones понизился на 0,17%, индекс S&P — на 0,07%, а индекс Nasdaq вырос на 0,18%. На фоне благоприятных внутренних новостей на закрытии японских торговых площадок на 2,34% вырос сводный индекс Nikkei. Инвесторы с огромным оптимизмом отнеслись к вмешательству правительства в рынок, нацеленное на стабилизацию курса иены.
Однако не остались незамеченными корпоративные новости. Так, инвесторы на открытии торговой сессии заинтересовались акциями французского автопроизводителя PSA Peugeot Citroen (+3,4%). Во многом их интересу способствовало решение аналитиков банка Morgan Stanley о повышении рекомендаций по акциям компании сразу на две позиции — с «ниже уровня рынка» до «выше уровня рынка».
Активные торги 15-го проходят по акциям второго по величине в Великобритании ритейлера одежды Next Plc., отчитавшегося сегодня о росте доналоговой прибыли по итогам I полугодия 2010-2011 финансового года на 15%, что превзошло прогноз аналитиков. Конкурент Next — French Connection Group Plc. — также отчитался сегодня о росте объема продаж по итогам полугодия на 4,2%, чего также не ожидали аналитики. По этой причине ценные бумаги компаний выросли на 3,5% и 2,2% соответственно.
По восходящей траектории на открытии торговых площадок двигаются также котировки крупнейшей испанской авиакомпании Iberia Lineas Aereas de Espana SA (+1%). Сегодня компания сообщила, что в прошлом месяце пассажиропоток вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности. Также, по представленным компанией данным, наполняемость самолетов возросла с 82,4% до 85,5%.
По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 6,73 пункта (-0,12%) — до 5560,68 пункта, швейцарский SMI — на 0,45 пункта (-0,01%) — до 6465,87 пункта, французский CAC 40 — на 6,63 пункта (-0,18%) — до 3767,77 пункта, а немецкий DAX — на 4,53 пункта (-0,07%) — до 6270,88 пункта.
Нашему рынку, исходя из внешнего антуража, не избежать сохранения и даже углубления «медвежьего» тренда.
Об этом, к слову, говорит и текущая сводка с сессии, где в «красной зоне» торгуется практически вся ГМК-«элита», банковские «фишки», «солидное машиностроение», Крюковский вагоностроительный завод, Укрнефть, Укртелеком, Стирол, Запад- и Центрэнерго.
«Белой вороной» выглядят пребывающие в «текущем плюсе» акции Полтавского ГОКа.
483