Ближе к полудню на торгах в понедельник, 20 июня, евро продолжает оставаться под давлением, и к 11.00 Киева его курс составил $1,42 за евро. От закрытия пятницы евро потерял уже одну фигуру (сто пунктов). Помимо греческого фактора на валюту давят и слабые данные макроэкономической статистики.
Промышленные цены в Германии в мае по сравнению с апрелем 2011г. не изменились. Такие данные содержатся в опубликованном отчете Федеральной статистической службы страны. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,2% в месячном исчислении. По сравнению с июнем 2010г. промышленные цены в Германии в июне 2011г. выросли на 6,1%. В апреле 2011г. промышленные цены в месячном исчислении выросли на 1%, а в годовом — на 6,4%.
Заметное замедление роста цен в промышленности – во-первых, является одним из сигналов для регуляторов о том, что стоимость кредита (ключевой ставки) в еврозоне является приемлемой, а во-вторых, свидетельствует о замедлении роста промышленного производства. А ведь замедление происходит в лидирующей стране еврозоны и одном из мировых экономических лидеров.
Эффект замедления роста промышленного производства в Германии — это реакция на замедление темпов рота мировой экономики, и конечно же, инвесторам крайне неприятно находиться в европейской валюте в столь сложный период, ведь в еврозоне проблемы накладываются одна на другую. Долги и медленный рост ВВП, при отсутствии возможности стимулировать рост при помощи низких ставок, — «коктейль Молотова», горящей пробкой к которому может стать дефолт Греции. Тем не менее, до дефолта в той или иной форме дело вряд ли дойдет, это понимают все страны ЕС. И в первую очередь — периферийные. Судя по всему, Португалии, Испании, Италии и Бельгии проще загасить долги Греции, нежели дожидаться дефолта этой страны, а потом последовать ее путем.
Курс евро к доллару США падает в понедельник в ожидании голосования парламента Греции по вотуму доверия нынешнему правительству страны, возглавляемому Георгиосом Папандреу.
Кроме того, министры финансов стран еврозоны отложили до начала июля принятие решения о выделении Греции очередного кредитного транша, а также о предоставлении ей дополнительных ресурсов в следующие три года.
Курс евро к доллару США опустился в понедельник в 08.30 Киева до $1,4230 по сравнению с $1,4306 на закрытие рынка в пятницу.
Стоимость европейской валюты относительно иены упала до ¥114,07 с ¥114,52 17 июня.
Курс доллара к иене поднялся до ¥80,19 по сравнению с ¥80,05 в пятницу.
В пятницу, 17 июня, евро вновь начал пользоваться спросом в ожидании того, что ЕС на выходных одобрит очередной транш экстренной финансовой помощи Греции, но этого не произошло. Агентство Reuters сообщило о том что, министры финансов еврозоны перенесли решение, о предоставлении новой порции финансовых средств (€12 млрд) на середину июля, даже несмотря на то, что без этих средств Греция может объявить дефолт. Для получения очередного транша стране придется осуществить план по жесточайшей экономии бюджетных средств, это, в свою очередь, может привести к коллапсу экономики.
На этом фоне игроки начали продавать евро на торгах в понедельник, 20 июня. К 08.00 Киева курс европейской валюты составил $1,423, и давление на валюту по ходу сессии будет лишь усиливаться. Тем не мене ситуация хоть и критичная, но видимо каких-то глобальных потрясений избежать удастся.
«Греция — это не Lehman Brothers. Пока не Lehman Brothers. Я полагаю, что Греция получит деньги в ближайшие 2 месяца, и катастрофы в краткосрочной перспективе удастся избежать. Подчеркиваю — в краткосрочной. Нагромождение новых долгов на старые в экономике, которая просто не может расти, – это должно закончится крахом не меньших масштабов, чем в случае с Lehman Brothers. Евросоюз покупает время не для кого-нибудь, а для германских и французских банков. Видимо, эти финансовые институты еще не успели продать все греческие облигации стервятникам», — отметил фондовый стратег Miller Tabak Питер Буквар.
Кстати британская Telegraph сообщила, что ведущие банки Великобритании, в том числе Barclays и Standard Chartered, значительно сократили объем инвестиций, которые они держали инструментах номинированных в евро. Так, Standard Chartered за последние месяцы вывел почти 70% своих активов из рынка межбанковского кредитования. Barclays также серьезно сокращает свои активы в еврозоне из-за того, что руководство банков становятся все более обеспокоенными событиями происходящих проблемных странах Европы: Греции, Ирландии, Испании, Италии и Португалии. Видимо, банки и других стран будут стараться бежать в альтернативные европейские валюты пока проблемы Греции не будут окончательно решены.
Фьючерсы на золото в пятницу достигли недельного максимума на фоне неопределенности относительно запланированной на выходные встречи по поводу долговых проблем Греции, а также ослабления доллара США.
Сохраняющиеся опасения относительно дальнейшей финансовой помощи Греции оказали золотым фьючерсам поддержку. В воскресенье министры финансов еврозоны собрались в Люксембурге на двухдневные переговоры, в ходе которых они надеются утрясти последние детали нового плана помощи Греции. В преддверии заседания перспективы золота были неясными. Позитивный исход встречи должен повысить склонность инвесторов к риску и подорвать спрос на активы-убежища. В то же время, это же может оказать поддержку и евро, что повысит спрос на деноминированные в долларах активы среди держателей других валют.
Фьючерсы на золото в пятницу также получали поддержку со стороны закрытия коротких позиций трейдерами.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози сказали, что будут искать согласия Евроцентробанка на принятие нового пакета помощи Греции, включающего в себя «полностью добровольное» участие частных инвесторов, в держании которых находятся греческие облигации.
Цены на золото первоначально упали на фоне этого сообщения, которое последовало после нескольких недель патовой ситуации между двумя крупнейшими экономиками относительно того, какую роль должны играть держатели облигаций в дальнейшей помощи Греции. Неопределенность относительно будущего Греции подогревала спрос инвесторов на активы-убежища — такие, как золото, которое, как считается, хорошо удерживает свою стоимость, и используется для хеджирования от финансового и экономического риска.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии пятницы,17 июня, в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото — 1541 за унцию (-0,71%), серебро — $36 за унцию (+0,87%), платина — $1761 за унцию (-0,11%), палладий — $749 за унцию (-1,33%).
Алюминий подешевел на $25 (-0,98%) и остановился на уровне $2531 за тонну.
Медь понизилась на $33 (-0,36%)- до $9050 за тонну. 20-го медь показывает $8999 за тонну.
Никель подешевел на $200 (-0,92%)- до $21 580 за тонну. В понедельник никель торгуется по $21470 за тонну.
«Сейчас ситуация на рынке слишком сильно напоминает лето 2010г. Беспокойство по поводу возможного дефолта в Греции, сомнения о стабильности восстановления экономики США, ужесточение в Китае. Чем все усугубляется сейчас? Тем, что тогда эти вопросы были новыми, а сейчас прошел год, и ответов на эти вопросы все еще нет. Год неопределенности — это слишком долго. Настроения на пределе, и в течение лета будет определяться вектор дальнейшего движения рынка», — считает старший экономист Societe Generale Михала Маркуссен.
Именно неопределенность порождает спрос на драгоценные металлы. Попытка спастись от неурядиц и финансовых штормов в «тихой гавани» золота и серебра — налицо. По всей видимости, в ближайшее лето рынок драгоценных металлов сможет получить новый импульс к росту.
К 07.30 Киева понедельник фьючерсы на золото находились на отметке — $1537,52 за унцию (-0,1%), серебро — $35,71 за унцию (-0,09%), платину — $1757,8 за унцию (+0,33%), палладий — $744 за унцию (-0,13%).
Курс евро/доллар вырос на американской сессии до уровня $1.4337. Впоследствии курс стабилизировался около отметки $1.4300.
Поддержку курсу евро оказывают заявления канцлера Германии и президента Франции о том, что они едины в желании как можно скорее решить вопрос предоставления финансовой помощи Греции. Не исключается, что на добровольной основе в очередном пакете финансовой помощи будет участвовать и частный капитал.
Еврокомиссар по вопросам экономики заявил, что министры финансов стран еврозоны должны в воскресенье договориться о выделении очередного транша финансовой помощи Греции в начале июля.
Во вторник в греческом парламенте пройдет голосование о доверии вновь сформированному правительству.
Поддержку курсу евро против доллара оказывает повышение кросс-курсов евро/франк и евро/фунт, а также рост курсов более рисковых инструментов, таких как австралийский, новозеландский доллар и драгоценные металлы.
17 июня МВФ заявил о снижении своего прогноза на темпы роста экономики США до уровня +2.5% в текущем году и +2.7% в 2012 году. Это оказывает давление на курс доллара.
В то же время отсутствие деталей предоставления финансовой помощи Греции беспокоит инвесторов и сдерживает курс евро/доллар от дальнейшего повышения.
Цена на легкую нефть в Нью-Йорке упала на $1.79 до уровня $93.16 за баррель.
Предварительное значение индекса настроений Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за июнь 71.8 (прогноз 74.5, предыдущее значение 74.3).
Индекс ведущих индикаторов (Leading indicators) в США за май +0.8% (прогноз +0.2%, предыдущее значение -0.3%).
216