Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 19 июля, просел на 6,82 пункта или 0,86% до 783,23 пунктов.
Объем торгов за день составил 115 678 076,20 грн., акциями наторговали 17 666 454,20 грн., корпоративными облигациями — 104 362,00 грн., гособлигациями — 96 959 260,00 грн., инвестиционными сертификатами — 948 000,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 16 июля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 3,02 пункта или 0,38% до 790,05 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 210,32 пунктов, или на 36,71% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 19 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, первые на новой неделе торги фондовые индексы Азии начали в минусе после опубликования слабых данных о потребительском доверии в США и выручки Bank of America Corp., Citigroup Inc, General Electric Co., отмечает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился с открытия торгов на 1,2%. Австралийский SP/ASX 200 упал на 1,3%, южнокорейский Kospi — на 0,4%, гонконгский Hang Seng — на 1%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,9% вслед за акциями застройщиков после того, как поступили сообщения, что китайское правительство собирается увеличить объемы строительства дешевого жилья.
Рынки Японии закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня моря.
Курс ценных бумаг гонконгского производителя одежды и игрушек Li & Fung Ltd., поставляющего товары для американских ритейлеров, включая Wal-Mart Stores Inc. и Target, опустился на 2,6%.
Акции ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подешевели на 1,1%, третьей по величине компании сектора Rio Tinto Group — на 1% вслед за падением цен на металлы на прошлой неделе. В пятницу стоимость меди снизилась на торгах в Нью-Йорке на 2,7%, золота — на 1,7%. Котировки акций крупнейшей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining опустись на 1,9%.
Стоимость акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, крупнейшего поставщика сайдинга на рынке США, упала на 1,6% из-за опасений сокращения спроса на продукцию компании.
Оператор торговых центров в США Westfield Group сократил капитализацию на 0,9%.
Котировки бумаг производителя платины Aquarius Platinum Ltd. обвалились на 23% на опасениях, что прибыль компании ухудшится после введения новых правил в горной промышленности ЮАР.
Наиболее резкое падение среди отраслевых групп MSCI Asia Pacific демонстрируют в понедельник финансовые компании в связи с опасениями, что темпы кредитования снизятся на фоне замедлившегося восстановления. Акции самого большого банка Европы HSBC Holdings Plc подешевели на торгах в Гонконге на 2,1%, Commonwealth Bank of Australia — на 1,7%.
Как сообщалось индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый экономистами Мичиганского университета, упал в июле до 66,5 пункта — минимального уровня с августа 2009 года — по сравнению с 76 пунктами месяцем ранее.
Выручка двух крупнейших банков США — Bank of America и Citigroup — и многопрофильной корпорации General Electric оказалась меньше ожиданий аналитиков, хотя их прибыль была выше прогнозов.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась сегодня разнонаправленным движением ведущих индексов. При этом их изменение на открытии оказались минимальным, а большинство «голубых фишек» торгуются сейчас на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,21% — до 1330,28 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1387,24 пункта, что на 0,19% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,18% — до 9121,18 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,23%), Газпрома (+0,24%), ЛУКОЙЛа (+0,38%), «Сургутнефтегаза» (+0,53%), «РусГидро» (+0,51%), «Северстали» (+0,55%), «Полюс Золота» (+0,23%) и ФСК ЕЭС (+0,3%). В РТС снижаются котировки большинства нефтегазовых и металлургических компаний.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце прошлой недели торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Сегодня перед открытием торговой сессии сложился негативный внешний фон. Фондовые индексы США завершили торги конца прошлой недели падением более чем на 2%. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы сегодня с утра корректируются после снижения и прибавляют в стоимости около 0,2%. Торги в Азии проходят с преимущественно отрицательными настроениями. Стоимость нефти также ослабевает, в то время как цены металлов восстанавливают утерянные ранее позиции, говорят эксперты.
По их словам, в понедельник в США не ожидается публикации интересных макроэкономических данных. В календаре корпоративных отчетностей можно отметить квартальные результаты IBM. Индекс ММВБ завершил предыдущие торги вплотную к поддержке 1320 пунктов. В случае ее преодоления следующей поддержкой выступит значение 1295 пунктов. Не исключено, что на открытии торгов инвесторы отыграют падение США, но в случае восстановления стоимости нефти и металлов в течение дня, а также отсутствия негативных новостей индексы могут скорректироваться вверх после трех дней потерь.
В свою очередь автор обращает внимание, что большинство бумаг в Азии 19-го теряет в цене после негативного закрытия Уолл-стрит. Исключением стал китайский индекс Shanghai Composite, который прибавляет более 1,5%. Скорее всего, на российских площадках быстрее рынка будут дешеветь ценные бумаги банковского сектора. Но во второй половине торгового дня можно будет совершать осторожные покупки, мы не исключаем технического отскока вверх. На фоне турбулентности на мировых фондовых площадок внимание следует обращать на наиболее ликвидные «голубые фишки» — Газпром и «Роснефть». Также советуем наращивать долю значительно подешевевшего Сбербанка в инвестиционных портфелях.
В-третьих, фондовые торги в Европе 19 июля 2010г. открылись понижением ведущих индексов вслед за рынком США, ведомым негативной корпоративной отчетностью. Рынки акций США закрылись 16 июля существенным снижением ведущих индексов (индекс Dow Jones упал на 2,52% — до 10097,90 пункта). Опубликованные в последний день торговой недели квартальные результаты ряда «флагманов» американской экономики оказались ниже прогнозов аналитиков, что повлекло за собой общее падение рынка.
Одними из наиболее ожидаемых новостей на американском рынке стали отчеты крупнейшего в США Bank of America и корпорации Citigroup, которые оказались ниже прогнозов экспертов. Разошлись с прогнозами аналитиков и финансовые показатели американского многопрофильного концерна General Electric.
Что касается европейских компаний, то инвесторы обратили внимание на финансовые отчеты шведского производителя бытовой техники Electrolux и нидерландской компании Royal Philips Electronics N.V. Первая отчиталась о росте чистой прибыли в I полугодии 2010г. 6,21 раза, показатель составил 1,93 млрд шведских крон (€204,2 млн) против прибыли в размере 312 млн крон, полученной за январь-июнь 2009г. Все же финансовый отчет шведской компании не смог оправдать ожиданий аналитиков, на фоне чего котировки компании ушли вниз на 2,9%.
Чистая прибыль нидерландской компании Royal Philips Electronics N.V. — крупнейшего в Европе производителя бытовой электроники за I полугодие 2010г. достигла €463 млн против чистых убытков в размере €12 млн, полученных за аналогичный период годом ранее. Несмотря на то, что компания вернулась к прибыльности, акции Philips подешевели на открытии торговой сессии на 3,5%.
Определенное влияние на ход торговой сессии оказало заявление аналитиков международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, которое снизило рейтинг правительственных облигаций Ирландии до Аа2 с Аа1, прогноз – «стабильный». По мнению экспертов рейтингового агентства, снижение рейтинга отражает потерю финансовой устойчивости экономики Ирландии вследствие существенного роста госдолга по отношению к ВВП страны — до 64% к концу 2009г. с «докризисных» 25%. Как отмечается в сообщении Moody’s, Ирландии пришлось пережить существенное сокращение ВВП начиная с 2008г., что стало результатом серьезного сокращения налоговых поступлений в бюджет страны.
На негативном информационном фоне в существенный «мину»с ушли котировки банковского сектора: котировки ведущих британских кредитных организаций опустились в среднем на 2% — акции Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подешевели на 2%, 2,2% и 1,8% соответственно. Бумаги немецкого Deutsche Bank потеряли в цене 1%, а Commerzbank — 0,5%.
По состоянию на 11:05 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 24,34 пункта (-0,47%) — до 5134,51 пункта, немецкий DAX — на 1,21 пункта (-0,02%) — до 6039,06 пункта, швейцарский SMI — на 25,68 пункта (-0,42%) — до 6158,69 пункта, французский CAC 40 — на 6,42 пункта (-0,18%) — до 3493,74 пункта.
Судя по всему, на торгах в ПФТС 19-го разгорелась нешуточная борьба «быков» с «медведями». При этом интересно отметить, что, если верить текущей сводке, в отраслевых секторах напрочь отсутствовало «корпоративное единство».
Пока верх берут «медведи», о чем свидетельствует внушительный список торговавшихся в «красной зоне» акций: Азовсталь, ЕМЗ, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, Аваль, Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укрнефть и Укртелеком.
Противостоят им дорожающие Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Укрсоцбанк и Западэнерго.
Ввиду очевидной «тонкости» нашего рынка акций исход с коррекцией отнюдь не гарантирован. Хотя при складывающемся антураже, шансов у «быков» немного.
Так и получилось — индикатор потерял едва ли не процент на фоне сохранившегося уровня ликвидности.
Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 19 июля, в процессе пролонгации вернувшейся в среду, 14 июля, коррекции, сопровождаемой заметным(-0,86%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – в понедельник из пяти работавшихся акций сектора одна закрылась «в плюс», четыре подешевели;
Б) ГМК – 19 июля из десяти работавшихся акций сектора одна выросла в цене, вторая предпочла стабильность, восемь откатились;
В) ЭНЕРГО – в понедельник все четыре торговавшиеся «ЭНЕРГОфишки» подешевели.
В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» лидерство перешло к бумагам машиностроительного сектора – они обеспечили индикатору 20,00%.
«Серебро», как и полагается», досталось «вечновторому» ГМК, «индекс оптимизма» которого (10,00%) заметно отстал от индикатора вчерашнего лидера.
Непрестижной «бронзой» снова пришлось довольствоваться энергетикам, сменившим лидерство на нулевое значение индикатора.
Нулевой результат энергетикам обеспечила продолжающаяся коррекция генерации:
Центрэнерго(-1,48%), Днепрэнерго(-3,41%), Западэнерго(-0,06%) и Донбассэнерго(-0,03%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 214 036,29 грн.,
1 178 094,50 грн., 809 927,95 грн. и 178 515,80 грн. соответственно.
Серебро металлургии «сделали» выросшие на 0,95% акции Полтавского ГОКа, сделки с которыми составили 479 131,47 грн.
Не изменившимися (в четвертый раз подряд) бумагами Запорожского завода ферросплавов наторговали 255 000,00 грн.
Остальным бумагам ГМК не удалось избежать пролонгации коррекции: ЕМЗ(-0,29%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-2,03%), Ясиновский КХЗ(-0,12%), Азовсталь(-0,34%), Северный ГОК(-1,06%), Конструкционные материалы(-1,03%), Авдеевский КХЗ(-1,06%) и Алчевский МК(-1,03%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 947 485,41 грн., 906 200,00 грн., 715 309,10 грн., 390 470,25 грн., 354 798,41 грн., 79 610,57 грн., 23 123,00 грн. и 21 326,50 грн. соответственно.
Лидерство машиностроению на вчерашних торгах обеспечили подорожавшие на 0,91% бумаги Днепровагонмаша, сделки с которыми составили 99 950,00 грн.
В остальном здесь преобладали «минуса»: Мотор Сич(-3,11%), Лугансктепловоз(-1,12%), Мариупольтяжмаш(-7,43%) и Богдан Моторс(-2,07%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 002 475,70 грн., 471 306,71 грн., 461 375,70 грн. и 9 450,00 грн. соответственно.
Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.
В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было чуть получше: 50,00%.
Тон задавали отторговавшиеся в «зеленой зоне» акции: Аваля (+0,66%) и КБ «Крещатик(+0,08%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 735 318,00 грн. и 232 055,20 грн.
Не изменившимися в цене акциями Аккордбанк наторговали 149 250,00 грн., а упавшими на 0,50% акциями Укрсоцбанка — 270 517,40 грн.
Полагаю, приподнявшийся до «порогового» уровня 50% оптимизм банковских бумаг прекрасно характеризует «неустойчивое» состояние дел у нашего рынка акций.
В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги понедельника, завершившиеся продолжением стартовавшей 14 июля коррекции, стали дополнительным аргументом этой сентенции.
Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».
Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Наконец, разочарование анонсом Поднебесной относительно возможной ревальвации юаня, сыграло главную роль в охлаждении «бычьей» эйфории на нашем и соседских фондовых рынках. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса, о чем был наш недавний видеосюжет, который мы развили для рынков Старого Света в прошлый четверг. Кроме того, полагаю, наш рынок отреагировал на тревожные ожидания в комментариях гуру по поводу перспектив американской экономики и ожидания результатов стресс-тестов евробанков.
В-третьих, согласно традициям (пролонгация вернувшегося двумя днями ранее «медвежьего» тренда на фоне некоторого снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 19 июля несколько (+3,15%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 19 июля по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 17 132 565,47 грн., до уровня 17 666 454,20 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось прогнозированным и заметным (+45,83%) расширением ассортимента работавшихся акций: если в пятницу, 16 июля, в торгах принимала участие 24 акции отечественных предприятий, понедельник «ознаменовался» торговлей уже 35-ью акциями.
Из этих тридцати пяти торговавшихся 19 июля акций, цена последней сделки выросла у 8-ми, 4 акции предпочли стабильность, у 23-х бумаг произошло снижение.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в понедельник, 19-го, оказалось на 22,86% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 11,43%, а «медведям» достался участок в 65,71%.
Очевидна гармония полученных процентов со значением (-0,86%) вчерашнего отката индикатора.
В этом контексте напомним, предыдущие, 16 июля торги дав в «демократическом» варианте расклад («быки» — 12,50%, «конформисты» — 12,50% и «медведи» — 75,00%) заслужили менее благосклонный комментарий: налицо качественное соответствие полученных процентов и значения (-0,38%) пятничного отката ПФТС-индекса. Не без очевидного «перебора» в активности здешних «медведей-демократов».
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-0,86%) главного индикатора с «голубыми фишками».
Вначале отметим сохранение вернувшейся в пятницу концепции: в действие в 16-го вступила нехарактерная для «фишек» лояльность, которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее расширение ассортимента работавшихся акций на 45,83% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в пятницу, 16-го, работались 15 «фишек», в понедельник, 19 июля, на работу вышли уже 18 представителей «элиты».
Из этих 18-ти реально работавшихся 19 июля «фишек» цена последней сделки выросла у 4-х «элитных» бумаг: Укртелеком(+0,16%0, Аваль(+0,66%), Полтавский ГОК(+0,95%) и Крюковский вагоностроительный завод (+0,01%); оставшиеся 14 «фишек» понесли потери в цене: Алчевский МК(-1,03%), Днепрэнерго (-3,41%), Укрнефть(-0,56%), Мариупольтяжмаш (-7,43%), Укрсоцбанк(-0,50%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-2,03%), Ясиновский КХЗ(-0,12%), Азовсталь(-0,34%), Центрэнерго(-1,48%), ЕМЗ (-0,29%), Донбассэнерго(-0,03%), Мотор Сич (-3,11%), Западэнерго(-0,06%) и Авдеевский КХЗ (-1,06%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 19 июля сложился расклад («быки» — 22,22% и «медведи» — 77,78%), который, полагаю, соответствует значению (-0,86%) вчерашнего отката индикатора. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых медведей».
В этом контексте напомним: предыдущие, 16 июля, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» — 13,33% и «медведи» — 86,67%), который заслужил аналогичный комментарий: полученные проценты качественно соответствовали значению (-0,38%) пятничного отката ПФТС-индекса. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых быков».
Стало быть, наш рынок акций в понедельник продемонстрировал отсутствие единого тренда при низких торговых оборотах, в результате большую часть торгов показывал разнонаправленную динамику.
По итогам торгов индексы зафиксировались в «красной зоне»: индекс «Украинской биржи» упал на 0,65% — до 1933,68 пункта, индекс ПФТС — на 0,86%, до 783,23 пункта.
Торговля велась вяло, инвесторы очень осторожно подходят к вопросу инвестирования, поскольку сохраняются опасения относительного падения бирж. В то же время мировые фондовые площадки все еще не теряют надежду, что сильная квартальная отчетность «вытянет» рынки. Это, в свою очередь, пока удерживает украинских игроков от распродаж.
При этом, судя по всему, внутренних индикаторов у рынка немного: основными из них выступают производственные показатели предприятий и статистические данные.
Как «иллюстрация», наиболее выделяющимся «событием» понедельника стала сделка «толстого пальца» (техническая ошибка при вводе данных) на рынке котировок ПФТС по акциям «Мотор Сичи», которая привела к падению их стоимости на 99,09% и «продавила» индекс ПФТС вниз на 15,45%. Однако вскоре последовала коррекция индекса к прежним уровням.
Полагаю, в целом украинские игроки ориентировались на динамику западноевропейских площадок и следили за фьючерсами США. При этом, добавим, пятничный обвал рынка США формировал технический отскок в понедельник, чем воспользовались немногочисленные покупатели, однако удержать рынок им не удалось.
Внутренний новостной фон в понедельник был нейтральным, за исключением нескольких корпоративных новостей, оказавшись незначительное влияние на котировки украинских эмитентов.
Как сообщили очевидцы, во вторник состоится собрание акционеров Стирола, в связи с чем торги по этой бумаге были прекращены в 15:00 по Киеву. В этот день по акциям компании было заключено 12 сделок, а котировки предприятия упали на 0,4%.
Заметим, что несмотря на то, что вышедшая в понедельник финансовая отчетность американской нефтесервисной компании Halliburton оказалась лучше ожиданий, она осталась незамеченной рынком.
Напомним: во вторник не ожидается важной корпоративной отчетности, способной существенно повлиять на рыночный тренд. По нашим данным, во второй половине торговой сессии будут обнародованы финансовые результаты корпорации IBM, однако маловероятно, что они окажут влияние на наш рынок.
Вместе с тем, основным риском для рынков во вторник может выступить публикация статистики по рынку недвижимости в США, демонстрирующая тенденцию к снижению последние несколько месяцев. По нашему мнению, если данные окажутся хуже прогнозируемых, украинский рынок акций, скорее всего, будет ожидать незначительная коррекция.
Следовательно, по нашим прогнозам, во вторник, вероятно, ведущие украинские биржи вновь закроются снижением. При этом активность торгов так и останется на низком уровне.
Меж тем, на УБ в понедельник объем торгов акциями был близок к рекордному минимуму, опустившись до 27,8 млн грн. На срочном рынке сделки не заключались.
Среди корпоративных новостей биржевыми игроками была отыграна новость о возможном увеличении на 20% уставного капитала Запорожстали, что привело к продажам акций компании и падению их стоимости на 4,08%.
Кроме того, оказала поддержку котировкам акций Крюковского вагонзавода (+0,56%) новость об увеличении в первом полугодии производства грузовых вагонов в пять раз — до 4329 ед., что составило 72,15% от годового производственного плана.
Натурально, это также стало позитивом для акций Стахановского вагонзавода (+2,22%), однако по Мариупольтяжмашу (-1,67%) преобладали продажи.
Лидером по торговым оборотам на УБ вновь стали акции Укрнефти (-0,36%).
Несмотря обнародование данных Госкомстатом о росте доходов операторов связи в первом полугодии на 3,4%, подешевели акции Укртелекома (-1,95%).
Наиболее слабую динамику на рынке продемонстрировали акции ГМК-сектора, причем подешевели все его представители.
По результатам торгов не удержались в «плюсе» акции банков, за исключением банка «Форум», который закрылся на пятничных котировках.
В то же время скорректировались вверх акции Сумского НПО им.Фрунзе (+4,46%), которые падали четыре предыдущие торговые недели.
На ПФТС общий объем торгов ценными бумагами составил 115,7 млн грн, в том числе с акциями были заключены сделки на сумму 17,7 млн грн.
К полудню вторника, 20 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник впервые за четыре сессии, отыгрывая утреннее падение, на ожиданиях скорого завершения мер китайских властей по охлаждению рынка жилья.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,3% — до 115,64 пункта, в ходе торгов растут котировки почти 70% акций, входящих в расчет показателя. С пикового уровня этого года, достигнутого 15 апреля, MSCI Asia Pacific обвалился на 11%.
Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 1,5%, гонконгский Hang Seng — на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,6%, это единственный из основных индексов АТР, продолжающий снижение. Рынки Японии были закрыты в понедельник, когда MSCI Asia Pacific упал на 0,8%.
Котировки акций китайского девелопера China Resources Land Ltd., контролируемого государством, поднялись на 3,6%, China Overseas Land & Investment Ltd. — на 3%.
Курс ценных бумаг крупнейшего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd. поднялся на 1,9%, China Construction Bank Corp. — на 2,1%, Bank of China Ltd. — на 1%.
Рыночная стоимость крупнейшего оператора казино в Австралии Crown Ltd. повысилась на 3,4%, так как Credit Suisse улучшил оценку его акций с «нейтрально» до «лучше рынка».
Цена бумаг японского автоконцерна Toyota Motor Corp., для которого Северная Америка является основным зарубежным рынком, опустилась на 1,8%, так как уровень доверия в строительном секторе США снизился больше, чем ожидалось.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 20 июля уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,73% — до 1346,24 пункта. Индекс РТС уже на открытии поднялся выше отметки 1400 пунктов — до 1410,81 пункта, что на 1,14% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,87% — до 9234,92 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,96%), «Роснефти» (+1,08%), «Северстали» (+1,35%), «РусГидро» (+0,63%), «Сургутнефтегаза» (+1,01%), МТС (+1,03%) и «Мечела» (+1,13%). В РТС растут котировки большинства нефтегазовых компаний.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. Во вторник перед открытием торговой сессии также сложился позитивный внешний фон. Американские фондовые индексы, несмотря на внутридневные колебания, завершили предыдущую торговую сессию небольшим повышением, обеспеченным ожиданиями публикации на этой неделе достаточно сильных отчетностей крупнейших корпораций. Фьючерсы на индексы США сегодня с утра почти не изменили своей стоимости. Опубликованные после закрытия торгов в США квартальные данные IBM превысили ожидавшееся аналитиками значение по показателю прибыли на акцию, однако оказались хуже по величине выручки, что может негативно сказаться на общих настроениях дня, говорят наши эксперты.
По их словам, 20-го в США в 15:30 Киева выйдут данные об изменении количества выданных разрешений на строительство, а также объеме строительства новых домов за июнь. В целом данные ожидаются смешанные, однако могут сигнализировать о некотором улучшении по сравнению с динамикой предыдущего периода. В календаре корпоративных отчетностей во вторник финансовые отчеты PepsiCo, Goldman Sachs, Johnson & Johnson и Yahoo!.
Индекс ММВБ завершил предыдущую торговую сессию выше уровня поддержки 1320 пунктов и ввиду умеренно благоприятного внешнего фона может 20 июля направиться к ближайшему сопротивлению 1355 пунктов. Данные по рынку жилья США, а также корпоративные отчетности, однако, могут заметно ухудшить инвестиционный настрой в течение дня.
В-третьих, фондовые торги в Европе 20 июля открылись повышением ведущих индексов вслед за рынками США, которые закрылись 19 июля ростом (Dow Jones повысился на 0,56%). Отметим, что в отсутствие статистических данных по экономике США на первый план вышли корпоративные новости, которые, в целом, оказали поддержку рынку.
На сегодня запланирован выход отчетов американской кредитной организации Goldman Sachs и высокотехнологичной Apple, на которые инвесторы, вне всякого сомнения, обратят внимание. Ожидается, что именно эти отчеты зададут тон американским торгам и повлияют на ход европейских.
Отметим, что на открытии торгов в Европе в банковском секторе в преддверии публикации финансовых результатов Goldman Sachs наблюдается восходящая динамика котировок: акции британских Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подорожали на 0,2% и 0,9% соответственно. Бумаги немецкого Deutsche Bank поднялись в цене на 0,6%, французских BNP Paribas и Credit Agricole — на 0,7%.
Среди отчетов европейских компаний инвесторов заинтересовал отчет шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera AB. Чистая прибыль компании во II квартале 2010г. выросла на 17% — до 5,23 млрд шведских крон (€548 млн) по сравнению с 4,46 млрд шведских крон, полученными за аналогичный период годом ранее. Продажи компании снизились на 2% и составили 26,96 млрд шведских крон (€2,82 млрд) против 27,42 млрд шведских крон годом ранее. По данному показателю компания превзошла прогнозы аналитиков, однако это не помогло ей укрепить свои позиции на торговых площадках, акции компании подешевели на 1,2%.
Кроме того, игроков фондового рынка заинтересовал отчет французской компании Alstom S.A., ведущего европейского производителя оборудования для атомных электростанций. Объем продаж компании в I квартале 2010-2011 финансового года, завершившемся 30 июня 2010г., снизился на 1% и составил €4,74 млрд по сравнению с €4,80 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. На открытии торговой сессии бумаги компании подешевели на 0,6%.
Хорошо складываются торги 20-го для горнодобывающих компаний: акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 2% (+2,2% и +2,3% соответственно), Anglo American — на 2%, швейцарской Xstrata — на 3%.
По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 12,73 пункта (+0,25%) — до 5161,01 пункта, немецкий DAX — на 24,53 пункта (+0,41%) — до 6033,64 пункта, швейцарский SMI — на 4,44 пункта (+0,07%) — до 6161,08 пункта, французский CAC 40 — на 10,58 пункта (+0,3%) — до 3496,89 пункта.
Несмотря на достаточно благоприятный внешний антураж, текущая сводка с арены ПФТС говорит о «ситуативном» доминировании «медведей». Драйверами последних выступают торгующиеся в «красной зоне» бумаги ГМК(Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский КХЗ, ЕМЗ), банковские «фишки», Мотор Сич, Крюковский вагонзавод, Западэнерго и Укртелеком.
Оптимизм хранят Полтавский ГОК, Ясиновский КХЗ, Укрнефть, Центрэнерго и Мариупольтяжмаш.
Ввиду чрезвычайной «мобильности» рынка акций, ситуация там может поменяться «в одно мгновение», сменив тренд и настроение. Поэтому говорить наверняка о сохранении пятой подряд итоговой коррекции вряд ли уместно – все еще может измениться «к лучшему».
738
