По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,05-8,10 UAH/USD, ближе к 12:00 котировки сузились до 8,06-8,09 UAH/USD и к концу торгов почти не изменились.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,08 UAH/USD.
С начала 2010 года курс гривны на межбанке снизился на 1,25\% с 7,98 UAH/USD до 8,08 UAH/USD.
НБУ на рынок не выходил.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38\% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4\% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» вчерашней сессии.
Торги 26 января по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 8.0500/8.0900, и к 11:00 котировки составили 8.0567/8.0900. К 13:00 цены повысились до 8.0692/8.1000 и на момент закрытия скорректировались на 8.0700/8.1000 (максимальный средний уровень составил 8.0687/8.1304 в 12:23, минимальный средний — 8.0500/8.0900 в 10:00).
НБУ на рынок не выходил. Очевидно достижение курсами безналичного доллара слабовыраженного «дна». Ближе к завершению неявно обозначился «бычий» тренд. О нем говорят приподнявшиеся котировки закрытия(с 8,06/8,08 понедельника до 8,07/8,10 UAH/USD вторника).
Российский рубль котировался банками по 0.2659/0.2670, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2660/0.2675.
Торги по Евро стартовали с отметок 11.3573/11.3996. К 11:00 котировки увеличились (11.3700/11.4300), а на момент закрытия торговой сессии уменьшились до 11.3536/11.3958 (максимальный средний курс был зафиксирован в 15:15 (11.4100/11.4400), а минимальный средний — в 10:37 (11.3368/11.3931)).
На вторничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0\%, доллар — по 1.0/3.0\%. Месячные ресурсы составляли — UAH: 13.0/18.0\% и USD: 5.0/9.0\%.
К закрытию вторничной, от 26 января, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,130/8,145 UAH/USD, евро – 11,45/11,50 UAH/EUR, рубль – 0,2670/0,2715 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос и предложение на розничную «зелень» не претерпели изменений.
В течение сессии во вторник спрос «зеленой» розницы стал выше на 1,0 коп., предложение прибавило 0,5 коп.
В первую очередь надо акцентировать внимание на смене действовавшего с прошлой недели «медвежьего» тренда на «бычий». И тот и другой были лишены «радикализма» и характеризовались исключительной плавностью курсовых эволюций.
Полагаю, главной причиной «трендового переворота», который, подчеркнем, начался именно на розничном сегменте рынка наличных, стало достижение котировками наличной «зелени» цен «уровня порога привлекательности», с которого автоматически стартовали клиентские покупки. Кроме того, клиенты оказались неравнодушны к остановке ползучего отката на торгах безналичным долларом, случившейся в этот вторник и, что более важно, там появились признаки отскока.
Весь этот комплект «обстоятельств» и привел плавной трансформации тренда, которая впервые проявила себя в появлении на предыдущих, 25 января, торгах, клиентского(«обывательского») «парадоксального» спроса, индицировавшего возобновление процесса «хомячения» розничных количеств доллара для последующего «матрасного» хранения или обслуживания валютных кредитов.
За «первой ласточкой» спроса последовало перманентное доминирование этого настроения на протяжении всей вторничной сессии розницы, которое с одной стороны привело ко внутридневному подорожанию розничного доллара, с другой – дало недвусмысленный сигнал другим ветвям валютного рынка, вначале оптовому сегменту, а затем и валютному межбанку.
Завершая эту часть сюжета, укажем, что в конечном счете, перманентный спрос на розничные количества доллара не был непрерывным(с 12.00 до 12.30 здесь наблюдалась пауза в ликвидности, после которой работа возобновилась), однако в конечном счете это не оказало особенное влияние на результирующую ликвидность этого сектора, которая, со слов тамошних дилеров, оказалась выше, чем накануне, «на четверку с минусом». Обратим внимание на очередное нарушение традиций(обыкновенно, на росте курса обороты снижаются), а также отсутствие во время торгов «зеленой» розницей каких-либо «нюансов» (локальных максимумов или провалов котировок). В контексте последнего напомним, что здесь до самого обеденного перерыва действовали цены открытия (8,12/8,14 UAH/USD) и лишь под непрерывным прессингом непрекращающегося клиентского спроса, после обеденного перерыва случилось вышеупомянутое подорожание доллара(8,130/8,145 UAH/USD), с акцентированием на позицию «спрос», индицируя о некотором «неблагополучии» с клиентским «приносом».
Итак, вопреки традициями, «бычий» тренд стал следствием того, что ликвидность на этом сегменте «неофициального» рынка наличных стала получше, а сами торги стартовали уже с самого открытия рынка (около 10.30 Киева) обслуживанием клиентского «интереса» к «зелени».
Полагаю, уместно подчеркнуть определенную и отчасти напоминавшую сюжет понедельника, «параллельность» курсовой динамики наличного и безналичного доллара — как и на рынке наличных, валютный межбанк констатировал ростовые тенденции валюты США(с дебютных 8,06/8,08 до финальных 8,07/8,10 UAH/USD).
На финише торгов 26 января в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,13/8,14 UAH/USD.
Прежде всего, отметим постоянство котировок по сравнению с предыдущим закрытием.
Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 26 января равно как и предложение, тоже в конечном счете не изменились.
Однако, за внешней стабильностью таилась полная драматизма борьба за обороты, в процесс которой дилеры опта были вынуждены менять утренние уровни. В частности, к полудню на этом сегменте рынка наличных действовали более низкие уровни цен, образовав локальный внутридневной минимум(8,125/8,135 UAH/USD). Последнее, полагаю, стало основным следствием доминировавшего на этот час клиентского приноса, не отличавшегося, впрочем, особой «настырностью» и ликвидностью.
Отсутствие клиентской «настойчивости» по части предложения мало-помалу трансформировалось к вечеру в доминирование клиентского же спроса, в конечном счете, «выровнявшего» этот сегмент рынка, получившего право к закрытию с одной стороны вернуть утренние цены на оптовый доллар, с другой – рапортовать об итоговом балансе спрос/предложение.
Стало быть, как мы и предполагали, «вирус» «бычьего» тренда распространился с розницы на оптовую часть рынка наличных, поначалу трансформировав безоговорочное доминирование приноса в работу «в обе стороны», а затем, предположительно, и в доминирование спроса.
«Органичность» подобных трансформаций подтверждается заметным ростом ликвидности и на этом участке, индицировавшем «одобрение» клиентами подобных перемен.
В отличие от предыдущих, 25 января, торгов оптовым долларом, вторник характеризовался боле высокой ликвидностью, дававшей, кроме дилерского удовлетворения, возможность надежной идентификации тренда рынка.
Меж тем традиции требуют хотя бы конспективного изложения курсовых хроник безоборотного рынка оптового доллара.
Сессия стартовала с уровней предыдущего закрытия: 8,13/8,14 UAH/USD и после безуспешных дилерских попыток «разбудить» пассивных клиентов, к полудню было решено провести «курсовую провокацию» в виде симметричного(по обеим позициям) снижения цен (8,125/8,135 UAH/USD). Проект на фоне доминировавшего тогда клиентского приноса, был успешен: новые цены «заинтересовали» новых клиентов, увидевших в сниженных курсах шанс «затариться» долларом. Возобновившиеся покупки в итоге дали дилерам опта возможность чуть позже вернуться к прежним уровням цен, «не повредив» реанимированную уже спросом ликвидность.
Как и следовало ожидать, дилерская решительность, стала причиной единственного на протяжении сессии курсового «нюанса» в виде локального минимума (8,125/8,135 UAH/USD), длившегося около часа и впоследствии «размытого» появившимся спросом.
Итак, в течение сессии 26 января на этом сегменте днепропетровской «налички» со слов дилеров, ликвидность была заметно выше торгов понедельника, причем неявно до полудня доминировало предложение, которое после обеда сменил спрос.
Оптовые партии остальных валют во вторник к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,45/11,50 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос и предложение на оптовый евронал потеряли по 5,0 коп.
В целом, в течение сессии 26 января позиция «спрос» на участке оптового «евронала» стала ниже на 5,0 коп., предложение село на 2,0 коп.
Полагаю, за этот очевидный «медвежий» тренд наш рынок должен с одной стороны выразить признательность фактической стабильности оптового доллара, к которому, собственно, привязан курс евро «в степях Украины», с другой – внутридневной динамике кросс-курса евро-доллар мирового форекса, где, стартовав 08.00 Киева (с отметки $1,408) вначале шел слабовыраженный рост (с 10.00 до 12.00 Киева здесь наблюдался размытый максимум $1,410), который сменился более «радикальным» откатом, констатировавшим падение кросса до уровня $1,404 к 18.00.
Интересно отметить достаточно оперативную реакцию наших игроков на настроения мирового форекса, которую подстегнуло общее разочарование евро как место вложения своих активов.
Понятное дело, в контексте вышеупомянутых проблем с бюджетными дефицитами в ряде евростран, инициировавшими вторничный европад, который был поддержан «антиперегревными» мероприятиями Поднебесной, игроки, работавшие оптовый «евронал» были вынуждены его курсовой динамикой «соответствовать», иногда «играя на опережение».
Полагаю, шаткое положение евровалюты «в миру» по вышеперечисленным причинам было весомым аргументом для аналогичного поведения евро «в степях Украины».
Впоследствии, двигаясь с уровней открытия вниз, а также принимая во внимание курсовую динамику мирового форекса, оптовый евронал к финишу скорректировался до уровня 11,45/11,50 UAH/EUR.
Интересно отметить, что на финише здесь не было традиционного финального отскока по какой-либо позиции – уж больно удручающим было падение евро относительно доллара на мировом форексе.
Оптовый рубль на закрытии – 0,267/0,271 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу просела на 20 пунктов, предложение потеряло столько же.
Как сообщили очевидцы из России, главным виновником рублепада у нас, «в степях Украины» и «на тэрэнах России» был замглавы Центробанка РФ г-н Улюкаев, спровоцировавший откат российской валюты на торгах утренней и вечерней сессиях в Белокаменной как относительно доллара, так и евро.
Интересно отметить, что уже на открытии в Днепре котировки оптового рубля оптового рубля (0,268/0,270 UAH/RUB) недвусмысленно заявили о «медвежьем» тренде, который в итоге и привел цены российской валюты к финальным уровням:
0,267/0,271 UAH/RUB.
Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 26 января оказалась на более высоком, чем в понедельник, уровне, одной из причин которого стало некоторое ослабление мороза и естественной адаптации клиентов к холодам.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 26 января в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 5,0 коп. спросу и потерявшему 6,0 коп. с предыдущих торгов предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 января по спросу потеряли 20 пунктов, по предложению стали ниже на 15 пунктов.
Складывается впечатление, что несмотря на то, что большинство потенциальных клиентов валютного рынка нынче тусуется на склонах Буковели, вялотекущий откат достиг своего «дна» и предпринял попытку осторожного отскока. К этому его обязывало неоднократно упоминаемое нами гривневое изобилие (освобождение изрядной суммы в нацвалюте от нацбанковских депозитных сертификатов), которое, к слову, регулятор поспешил «урезать», предложив гривнедержателям «особенно привлекательные» условия размещения денег, а также достигнутое к настоящему времени действующими котировками уровня «привлекательности», способного сподвигнуть клиентов на покупки СКВ.
Процесс идет весьма «плавно» или «полого». Резких перепадов настроения порой заметить не удается. Однозначно пока можно сказать одно: откат однозначно остановился, но рост отнюдь не спешит занять вакансию. Иначе говоря, некое подобие бокового тренда, о котором недвусмысленно говорят низкие обороты рынка безналичного доллара. Полагаю, «бычья» эпидемия с розничного сектора рынка наличных скоро перекинется и на опт, а впоследствии и на рынок «зеленого» безнала. Без особого, впрочем, «бычьего» фанатизма. Хотя оживление по части ликвидности, скорее всего, случится. Последнему в немалой степени будут способствовать ожидания послабления морозов со среды.
Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 26 января в процессе пролонгации вернувшегося накануне на рынок «бычьего» тренда сопровождаемой изрядным (+2,36\%) подскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – во вторник из четырех работавшихся акций сектора три предпочли стабильность, одна бумага сектора (натурально, это была Мотор Сич) просела в цене;
Б) ГМК – 26 января из 6-ти торговавшихся бумаг сектора две подорожали, четыре откатились в цене;
В) ЭНЕРГО – все четыре работавшиеся акции сектора подешевели.
В лидеры «рейтинга оптимизма» вновь вырвался «вечновторой» сектор ГМК, бумаги которого сумели в непростой обстановке обеспечить «индекс оптимизма» на уровне 33,33\%.
Замыкают итоговую рейтинговую таблицу энергетики и машиностроители – потенциала их бумаг не хватило для того, чтобы оторвать индикатор от нулевого уровня.
Полагаю, будет справедливым считать сектор ЭНЕРГО «бронзовым призером» рейтинговой гонки – все работавшиеся акции генерации вчера закрылись «в минус»:
Центрэнерго(-0,67\%), Днепрэнерго(-3,08\%), Западэнерго(-1,23\%) и Донбассэнерго(-0,58\%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 274 742,50 грн.,
1 230 912,50 грн., 715 235,00 грн. и 116 450,00 грн. соответственно.
Поскольку Днепрэнерго и Центрэнерго на вчерашних торгах заняли высокие места по такому важному показателю как ликвидность, уместно пояснить из вторничный откат банальной коррекцией после позавчерашнего «плюса» — на сессии от 25-го эти «ЭНЕРГОфишки» выросли в цене Центрэнерго(+1,07\%) и Днепрэнерго(+0,97\%).
Это же пояснение, полагаю, годится и для вчерашнего «минуса» Мотор Сичи(-0,54\%) на фоне оборотов в 2 138 121,38 грн. Аккурат накануне ее бумаги отскочили в цене на 0,75\%.
Не изменившимися в цене бумагами контролируемых Костей Жеваго АвтоКрАЗа, Ужгородского Турбогаза и Судостроительного завода «Залив» вчера наторговали 152 44,00 грн., 112 412,5 грн. и 66 250,00 грн. соответственно
Лидерство в рейтинге сектору ГМК обеспечила «плюсовавшая» «Карлаганка» (+2,21\%) и «темная лошадка» Конструкционные материалы(+0,31\%) акциями которых наторговали 1 070 962,00 грн. и 40 008,50 грн. соответственно.
Более «серьезные» участники вчерашней сессии из этого сектора заметно просели в цене: Азовсталь(-1,13\%), ЕМЗ(-1,33\%), Алчевский МК(-1,72\%) и Авдеевский КХЗ(-1,30\%0 при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 910 583,00 грн.,
397 416,00 грн., 137 480,00 грн. и 34 190,00 грн. соответственно.
Полагаю, своим вчерашним «плюсом» ИНТЕРПАЙП НДТЗ обязан позавчерашнему изрядному «минусу»(-5,45\%).
В то же время в понедельник значительная часть «минусовавших» вчера «металлобегемотов» выросла в цене, провоцируя тем самым вторничную коррекцию: Азовсталь(+0,56\%), Алчевский МК(+0,35\%) и Авдеевский КХЗ(+2,39\%).
Что же касается ЕМЗ, похоже, у него сложилось такое «жизненное кредо». Во всяком случае, этот «металлобегемот» вот уже пятую сессию подряд не выходит из пике «минусового» ралли, потеряв за это время 10\% капитализации.
Вопреки традиции, перед блиц-препарацией вчерашней торговли банковскими бумагами, «отметимся» у вторничного «именинника», де-факто обеспечившего вчерашний «плюс» индикатора на фоне всеобщего окружающего наш рынок акций «минуса».
Речь пойдет, разумеется, об акциях Укрнефти, цена которых 26-го подскочила на 25,6\% при ликвидности состоявший по ним сделок на сумму 5 215 375,85 грн.
Ажитации вызвана новостью о том, что перманетно откладываемое в течение нескольких лет собрание акционеров нашей «нефтефишки» наконец-то состоялось и вожделенные дивиденды определены.
Собрание акционеров ОАО «Укрнефть» (Киев) во вторник приняло решение направить почти 100\% чистой прибыли предприятия за 2006-2008 гг. на выплату акционерам дивидендов.
Как сообщил журналистам один из участников собрания, чистая прибыль Укрнефти за 2006 год составила 2 млрд 412,56 млн. грн.
Дивиденды будут выплачиваться с 1 августа текущего года по 1 августа 2011 года из расчета 44,48 грн на акцию.
По словам одного из участников собрания акционеров, чистая прибыль компании за 2007 год составила 1 млрд. 237,95 млн. грн. Дивиденды будут выплачиваться с 29 января текущего года по 1 августа 2011 года из расчета 22,82 грн. на акцию.
Согласно информации другого участника собрания, чистая прибыль Укрнефти за 2008 год составила 1 млрд 438,03 млн. грн. Дивиденды будут выплачиваться с 29 января по 1 августа 2010 года из расчета 26,54 грн на акцию.
Вот и все. В очередной раз все убедились в великой силе и эффективности материальной заинтересованности.
Теперь можно поговорить и о банках.
Ну а сейчас в заключение отраслевого обзора краткая сводка о пятничной торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. Как и прежде, здесь нынче «винегрет» результатов. Но радоваться особенно нечему. В частности, банковским «фишкам».
АБ «Форум» 26-го приподнялся в цене на 0,45\% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 13 497 грн.
Подорожавшими на 5,25\% бумагами Индустриалбанка наторговали 48 011,70 грн.
Укрсоцбанк во вторник потерял 3,08\% при ликвидности случившихся по нему сделок на сумму 17 232,00 грн. Его соратник по «голубому» сектору Аваль скорректировался на 0,99\% на фоне оборотов на 79 975,5 грн.
Не изменившимися в цене Аккордбанком и банком «Финансы и кредит» наторговали 1 124 400 грн. и 17 550 грн. соответственно.
В целом же, как и до Нового года, особыми «откровениями», за исключением триумфальной пролонгации вернувшегося накануне «бычьего» тренда, за что очередное «мерси» Игорю Коломойскому, давшему «добро» на собрание акционеров Укрнефти, вчера наши бумаги не радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце и в январе-декабре-2009, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.
В-третьих, вопреки традициям (пролонгация с углублением «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 26 января заметно (+64,16\%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 26 января по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 11 826 329,03 грн., до уровня 19 415 508,19 грн.
В-четвертых, вышеупомянутый рост оборотов сопровождался неожиданным постоянством ассортимента работавшихся акций — как и в понедельник, 25-го, вторник, 26-го «ознаменовался» торговлей 32-мя акциями отечественных предприятий.
Из этих 32-х реально торговавшихся 26 января акций, цена последней сделки выросла у 8-ми, 7 акций не изменились в цене, 17 бумаг подешевели.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 26 января оказалось на 25,00\% «бычьим», «конформисты» заняли изрядную нишу в 21,875\%, «медведям» достался самый большой участок в 53,125\%.
Налицо очевидное противоречие полученных процентов с «официальными» итогами вчерашних торгов, то есть, подскоком главного индикатора на 2,36\%.
В этом контексте напомним, что предыдущие, 25 января, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» — 34,375\%, «конформисты» — 37,500\% и «медведи» — 28,125\%) вызвали более благосклонный комментарий: полученные проценты пребывали в приблизительном соответствии значению (+0,16\%) позавчерашнего «миниотскока» ПФТС-индекса. Ну а «приблизительностью» рынок обязан изобилию невесть откуда появившихся «конформистов».
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней пролонгации стартовавшего накануне «бычьего» тренда и подскока» ПФТС-индекса на 2,36\% с «голубыми фишками».
Вначале отметим сохранение вернувшегося накануне в сектор более привычного «фишкам» норова, который выражается в нежелании следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сохранение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «элитой»: если накануне, в понедельник, 25 января, работались 13 «фишек», во вторник, 26-го, на работу вышли уже 14 представителей «элиты».
Из этих 14-ти реально торговавшихся 26-го «фишек» цена последней сделки выросла лишь у двух представителей «элиты»: Укрнефть(+25,6\%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+2,21\%);
оставшиеся двенадцать «фишек» понесли потери: Центрэнерго (-0,67\%), Азовсталь (-1,13\%), Авдеевский КХЗ(-1,30\%), Укртелеком(-1,67\%), Мотор Сич(-0,54\%), Днепрэнерго(-3,08\%), Алчевский МК(-1,72\%), Укрсоцбанк(-3,08\%), Донбассэнерго (-0,58\%), Западэнерго(-1,23\%), ЕМЗ(-1,33\%) и Аваль(-0,99\%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 26 января сложился расклад («быки» — 14,29\% и «медведи» — 85,71\%), который, как и «демократический» вариант подведения итогов, противоречит значению и знаку (+2,36\%) вчерашнего подскока главного индикатора.
В этом контексте напомним, что предыдущая, 25 января, торговля «фишками», дала
расклад («быки» — 53,85\%, «конформисты» — 7,69\% и «медведи» 38,46\%), который пребывал в качественном, то есть, приблизительном, соответствии значению (+0,16\%) позавчерашнего дневного «миниотскока» главного индикатора.
Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы вчера зафиксировали рост. Индекс ПФТС вырос на 2,36\%, до уровня 629,03 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 3,11\%, оказавшись на уровне 1654,11 пункта.
Индекс ПФТС начал торги неуверенно: торгуясь в небольшом «минусе». Однако, впоследствии ему удалось переломить негативную тенденцию и закончить торговую сессию на территории «быков». И хотя подавляющее большинство эмитентов закончило день снижением, акции Укрнефти продемонстрировали стремительный рост, «вытянув» индикатор торговых операций «в плюс».
На «Украинской Бирже» по бумагам Укрнефти были даже приостановлены торги из-за роста акций на 31\%.
Напомним, что акционеры крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнефть» решили направить более 90\% от прибыли компании, полученной по итогам 2006-2008 гг., на выплату дивидендов.
Как мы заметили выше, успешное проведение собрания акционеров Укрнефти вызвало бурный рост акций компании. Более того, у бумаг компании еще есть потенциал роста, и акции еще поднимутся в цене, так как компания может существенно улучшить производственные и финансовые показатели после разрешившегося конфликта между основными акционерами. Тем не менее, небольшая коррекция возможна 29-го января, так как, начиная с этого дня, новые акционеры уже не смогут рассчитывать на дивиденды за 2007-2008 года.
«Украинская Биржа» начало торгов провела вблизи открытия, но уже к 13:00 было зафиксировано бурное восходящее движение, поднявшее индекс к отметке 1650 пунктов. Следующей остановкой может стать рубеж 1680 пунктов, в случае если рост продолжится. Зарубежные торговые площадки однозначно не были настроены на позитив.
Наибольшее снижение продемонстрировал индикатор финансовой отрасли (-0,72\%). Максимальный рост зафиксирован индексом нефтегазового сектора (+18,31\%).
Торговый день 26-го был поистине занимательным. Несмотря на утреннее снижение, индексам удалось удержаться «в плюсе». Во вторник все внимания было обращено на ход собрания акционеров Укрнефти. Уже с самого начала торгов инвесторы начали скупать бумаги, повышая спрос, в ожидании положительного результата по собранию. Этим же и был спровоцирован рост индексов, поскольку 26-го внешний фон был крайне негативным.
Во вторник на мировых фондовых рынках преобладали панические настроения: ведущие мировые фондовые площадки закрыли торговую сессию 26-го «в минусе».
Дальнейший ход торгов во многом будет зависеть от результатов заседания ФРС США, на котором будет рассмотрен вопрос о состоянии экономики США и размере базовой процентной ставки.
По мнению автора, в среду внимание отечественных инвесторов по-прежнему будет приковано к ситуации на мировых рынках, где инвесторы продолжают игнорировать в целом оптимистичную отчетность американских корпораций, уделяя при этом особое внимание действиям американской администрации и ЦБ Китая.
Однако продолжение существенных распродаж 27 января кажется маловероятным. Скорее всего, рынок будет достаточно волатильным в ожидании итогов заседания ФРС, выхода данных по запасам топлива в США и предварительных данных по ВВП США в IV квартале, которые могут вернуть позитивный настрой на рынки.
Среди важных новостей необходимо выделить сообщение о том, что Международный валютный фонд повысил прогноз по росту мировой экономики в 2010г. до 3,9\%. Это на 0,8 процентного пункта больше по сравнению с предыдущим прогнозом, опубликованным в октябре 2009г.
Также следует обратить внимание на желание Президента США Барака Обамы заморозить расходы бюджета на часть программ в 2011-2013 годах. Замораживание коснется лишь небольшой части расходов и затронет программы на $477 миллиардов, выделяемых различным государственным агентствам.
При этом, речь идет не о сокращении бюджета на вышеуказанную сумму. В первые годы будет сэкономлено только $10-15 миллиардов. Однако за десятилетие правительство США рассчитывает сохранить в общей сложности $250 миллиардов.
К полудню среды 27 января, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.
Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио в понедельник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, вырос на 22,41 пункта (0,22\%), достигнув уровня в 10 347,69 пункта. Индекс широкого спектра Topix набирает 1,09 пункта и составляет 917,49 пункта.
На настроения игроков повлияли усиление иены, а также итоги торгов в США, которые во вторник завершились снижением фондовых индексов несмотря на положительные новости из корпоративного сектора и неплохие экономические данные. Аналитики отмечают, что после 10 месяцев роста фондовых индексов игроки используют любую возможность для фиксации прибыли, и эта тенденция набирает силу. Некоторые обозреватели считают, что рынок может скорректироваться вниз примерно на 20\%.
В то же время отрицательно на рынок влияют снижение цен на нефть.
Иена в 03.00 Киева торгуется на уровне ¥89,61 — ¥89,64 (-¥0,51).
На этот момент акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, упали на 2,1\% после сообщений о возможной снижении продаж в США. Бумаги Mizuho Financial Group Inc., третьего по величине японского банка, прибавили 1,6\%, капитализация Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. увеличилась на 1,1\%.
Во-вторых, торговые площадки Китая во вторник, 26 января, открылись разноплановым движением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,18\%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,35\%. Индекс Hang Seng в Гонконге увеличился до 20 213,12 пункта, набрав 103,79 пункта или 0,52\%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 30,34 пункта (0,29\%) и составляет 10 355,62 пункта, индекс Topix набрал 1,19 пункта. Иена в 03.30 Киева торгуется на уровне ¥89.63 — ¥89.66 за один американский доллар (-¥0,49). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на этот момент упал на 0,25\% — 4,04 пункта и составляет 1 633,3 пункта.
В-третьих, азиатские фондовые биржи в среду, 27 января, демонстрируют разноплановое движение котировок на фоне итогов торгов в США, цен на сырье, а также усиления курса иены по отношению к доллару.
На 04.00 Киева акции Fuso Pharmaceutical Industries Ltd., фармацевтической компании Японии, набрали 14\% после отчета о прибыли в минувшем году. Бумаги Kao Corp. прибавили 6,9\%. Капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании, снизилась на 2,1\% в Сиднее. Акции Toyota Motor Corp. потеряли 1,9\% в Токио на фоне сообщений о том, что компания приостановит в США продажи моделей автомобилей, попадающий под отзыв.
Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI составил 119,43 пункта на 11:16 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,7\%. Новозеландский NZX 50 уменьшился на 0,55\%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,45\%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 30,34 пункта (0,29\%) и составляет 10 355,62 пункта, индекс Topix набрал 1,19 пункта.
Иена в 04.10 Киева торгуется на уровне ¥89.63 — ¥89.66 за один американский доллар (-¥0,49). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI к этому часу упал на 0,14\% — 2,37 пункта и составляет 1 634,97 пункта.
На японских игроков положительно повлияли новости об экспорте и положительном сальдо торгового баланса страны.
Объем экспорта Японии в декабре 2009 года в годовом исчислении вырос на 12,1\% — до 5,412 трлн иен ($60,21 млрд), объем импорта снизился на 5,5\% — до 4,867 трлн иен ($54,14 млрд.), что значительно превзошло ожидания аналитиков, прогнозировавших рост экспорта на 7,6\%.
Согласно данным, распространенным Министерством финансов Японии, положительное сальдо торгового баланса страны в декабре 2009г., по предварительным данным, составило ¥545,3 млрд. ($6,06 млрд.). Годом ранее этот показатель составлял ¥322,2 млрд. ($3,58 млрд.).
В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал 0,97\%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 1,14\%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая уменьшился на 1,06\%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 20 178,45 пункта, набрав 0,34\% или 69,12 пункта.
В-четвертых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня незначительным снижением котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 09:40 Киева индекс ММВБ понизился на 0,26\% — до 1381,2 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1443,17 пункта, что на 0,08\% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,32\% — до 9590 пунктов.
Гуру «Итогов» напоминают: накануне американские фондовые индексы завершили день снижением в пределах 0,5\%. Цены на нефть Brent пока удерживаются выше важного уровня поддержки в $72,8 за баррель.
Сегодняшние торги на азиатских биржах не имеют единой динамики движения индексов.
«Не думаем, что индекс ММВБ уйдет ниже вчерашних минимумов (1370 пунктов) на фоне стабильных цен на нефть. Но в целом ситуация на мировых фондовых рынках показывает, что игроки сейчас используют волны роста котировок, чтобы сократить позиции в бумагах. Поэтому лучшая позиция сейчас — быть в кэше вне рынка», — подчеркнули наши эксперты.
В свою очередь автор считает, что в середине дня индекс ММВБ, скорее всего, отыграет утреннее снижение и в дальнейшем рынок РФ ожидает боковое движение. Рост котировок маловероятен, поскольку информационный фон остается неблагоприятным. Рост акций нефтегазового сектора будет сдерживать «невнятная» динамика нефтяных цен. Многие трейдеры займут выжидательную позицию перед сегодняшним решением ФРС США по процентной ставке. Правда, после того как в Штатах вышла провальная статистика по продажам жилья на вторичном рынке, шансы на повышение ставки равны нулю. При негативном развитии событий 28 января индекс ММВБ пробьет поддержку 1470 пунктов и снизится до уровня 1410 пунктов.
Стало быть, нынешняя сессия на ведущих российских площадках открылась с незначительного понижения, которое, однако, лишь усиливалось в течение первого часа торгов.
В 11:00 Киева индекс терял уже 1,06\%, опустившись до отметки в 1428,95 пунктов, индекс ММВБ подешевел к этому времени на 1,32\% до уровня в 1366,57 пунктов.
Причиной этого стало очередное заметное ухудшение ситуации на глобальных рынках. Открывшись в красной зоне, ведущие европейские рынки к полудню демонстрировали уверенное падение. Так, индекс FTSE 100 упал к 11-ти часам на 1,33\%, немецкий DAX 30 потерял 1,18\% стоимости, французский CAC 40 подешевел на 1,54\%.
Кроме того, продолжили дешеветь цены на нефть и основные промышленные и драгоценные металлы. Фьючерсы на марку Brent понизились на 0,4\% до $73 за баррель, смесь WTI – на 0,29\% до $74,49 за баррель. Котировки алюминия упали на 1,3\%, золото – на 0,5\%, медь – на 0,7\%, никель – на 1,5\%, серебро – на 1,3\%.
Как следствие, большинство наиболее ликвидных бумаг на российском рынке акций также демонстрировало уверенную понижательную динамику. Акции Газпрома упали на 1,4\%, ГМКН – на 2,1\%, Лукойла – на 1,9\%, Полюс золота – на 1,9\%, Роснефти – на 2,8\%, Северстали – на 1,3\%, Сургутнефтегаза – на 1,9\%, ВТБ – на 0,8\%, Сбербанка – на 0,5\%.
Текущая сводка с торгов в ПФТС дает некоторые надежды на то, что после вторничного «укрнефтетриумфа» фиксации прибыли не состоится. Основанием для этого служат три «обстоятельства».
Первое, скорее всего, дело ограничится коррекцией цены взлетевшей 26-го на 25,60\% Укрнефти. Как мы заметили выше, подавляющее большинство остальных работавшихся акций во вторник закрылось «в минус».
Последнее дает надежду на нынешний отскок «красневших» накануне «фишек».
В частности, о таком сюжете говорит и текущая сводка с арены ПФТС, гласящая, что Укрнефть таки «минусует», а вместе с ней на стороне «медведей» играют Мотор Сич, Азовсталь, и Центрэнерго.
В свою очередь оптимизм внушают остальные ГМК-«фишки»(Ясиновский и Авдеевский КХЗ, Алчевский МК, ЕМЗ, ПГОК), Западэнерго и Аваль, который, к слову, имеет неплохие шансы повторить успех Укрнефти от 26 января.
По материалам: http://forum.finance.ua
331