Укрзализныця оформила соглашение с владельцами двух выпусков еврооблигаций на $895 млн об отсрочке купонных выплат и погашении по ним на 24 месяца, закрыв соглашение по их реструктуризации. Об этом говорится в сообщениях компании на Ирландской фондовой бирже, сообщает Интерфакс-Украина.
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Новые даты погашений облигаций
- дата погашений облигаций на $594,9 млн со ставкой 8,25% — 9 июля 2026 года,
- дата погашений облигаций на $300 млн со ставкой 7,87% — 15 июля 2028 года.
Выплата купонов по каждому из выпусков производится раз в полгода. На отложенные купонные платежи также начисляются проценты по текущим ставкам, которые эмитент может либо выплатить полностью или частично в указанные два года, либо капитализировать.
Читайте также: Укрзализныця ожидает более 20 миллиардов убытка в 2023 году
«Отсрочка выплат по еврооблигациям снизит нагрузку на ликвидность компании, что, в свою очередь, даст больше возможностей для восстановления инфраструктуры и увеличения экспортного потенциала железнодорожного транспорта. Реализация сделки обеспечит также сохранение репутации Укрзализныци как надежного заемщика на финансовых рынках и будет способствовать будущим сделкам на рынке капитала», — прокомментировал соглашение вице-премьер — глава Минвосстановления Александр Кубраков.
Он также подчеркнул, что это первая после начала полномасштабного вторжения РФ успешная операция с внешним долгом корпоративных заемщиков, не обеспеченная государственными гарантиями.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Укрзализныця в декабре 2022 года договорилась отсрочить на два года выплаты по подлежащим погашению в июле 2024 года и июле 2026 еврооблигациям соответственно на $594,9 млн и $300 млн.
Советниками и агентами в сделке выступили Dragon Capital и JP Morgan. Вознаграждение за согласие отсрочить выплаты составило 0,5% номинала.
Согласно постановлению правления, компания выплатила вознаграждение владельцам еврооблигаций и агентам в размере до $5 млн 738,48 тыс.
