Украинский рынок e-commerce стремительно развивается в последние 15 лет. Его «отцом» принято считать Владислава Чечеткина, основателя первого онлайн-гипермаркета Rozetka. Сейчас рынок онлайн-продаж в Украине имеет как нишевых лидеров в категориях, так и довольно жесткую конкуренцию среди титанов рынка.
Как выглядит рынок топ-игроков украинской электронной коммерции (e-commerce) и какова динамика перемен за последний год? Для анализа использован сервис similarweb, данные которого достаточно четко показывают тренды и динамику. Для сравнения взяты сайты магазинов Rozetka, Comfy, «Эпицентр», «Алло», «Фокстрот».
Средняя температура по палате
В первую очередь сравним онлайн-гипермаркеты: кто-то был лидером офлайн и долго занимал топ-позицию онлайн, а кто-то начал онлайн недавно, но уже показывает амбиции и динамику.
Э-коммерс-2023 в Украине уже вернулся к уровню 2021 года.
Как показывает statista, рынок онлайн-продаж в Украине совершил скачок в 2020 году более чем на 55% по сравнению с 2019 годом. Конечно, пандемия заставила сделать акцент на онлайн-продажах. По прогнозам, в 2022-м украинский рынок e-commerce должен был достигнуть $3,9–4 млрд. Но произошло полномасштабное вторжение России. Хотя в реальности цифры и ситуация не столь пессимистическая, как на графике.
По ряду направлений e-commerce-2023 уже вернулся к уровню 2021 года. Данная информация подтверждает объем транзакций онлайн как количество, так и средний чек. При текущем темпе роста в 2023 году цифра будет на уровень выше, чем в 2020 году. ВСУ дают людям веру в будущее, возвращают наши территории и стимулируют украинцев возвращаться домой и тратить свои средства здесь.
Кто представляет украинский е-ком
Rozetka является абсолютным лидером среди всех, кто рассматривался в исследовании. В украинском интернет-пространстве сайт занимает 15-е место, уступая двум доменам Google.com и google.com.ua, YouТtube и группе новостных ресурсов.
Лидеры е-коммерса в Украине.
Интернет-магазин Allo был неизменным номером два в категории е-ком почти семь лет. Каждый анализ это показывал. Но с 2020 года его с этой позиции сместил сайт «Эпицентра». Также в тройку лидеров ворвался Comfy. За последние три года пятерка лидеров поменялась.
Трафик всех е-коммерс игроков, выбранных для анализа, составляет почти равноценную цифру общему трафику на Rozetka
Трафик всех e-commerce0игроков, выбранных для анализа, составляет почти равноценную цифру общему трафику на Rozetka. Звучит так, будто победить ее невозможно. Но «Эпицентр» так не считает.
Аналитика показывает, что:
- разрыв между Rozetka и «Эпицентром» в марте сократился до 4,5 млн;
- падение у Rozetka было существенно ощутимее, чем у «Эпицентра»;
- за 2023 год «Эпицентр» получил уже больше потенциальных клиентов на сайте, чем это было в 2021 году, а Rozetka не вышла на показатели 2021 года, хотя активно приближается к этим цифрам.
Поэтому следующие три-пять лет возможна борьба за лидерство в онлайн-сегменте между этими двумя великанами.
Интересны данные по магазину «Фокстрот». Бывший безусловный лидер офлайн и лидер онлайн за последние годы потерял свои позиции и отстал от основных конкурентов. Динамика падения в декабре 2022 года была высокой, но восстановиться «Фокстроту» не удалось до сих пор.
С каких устройств украинцы ищут товары
Большинство посещений со смартфонов. Но лидер получает больше пользователей с декстопов. Возможно потому, что Rozetka для многих пользователей стала еще и шоурумом сравнения параметров тех или иных продуктов. Также Rozetka – самый известный и конкурентоспособный бренд.
Преимущество узнаваемости очевидно и составляет 60% от общего количества запросов по всем участникам данного исследования, на втором месте – «Эпицентр» с долей бренда 20%.
Также большинство активных покупателей онлайн имеют установленное приложение Rozetka – когда вы переходите на сайт с мобильного, попадаете именно в него. Similarweb не видит данные по приложениям, поэтому смело добавляйте в трафик еще +30% в мобайл, чтобы оценить реальный объем пользователей.
Другие магазины формируют коммерческий трафик в результате поисковых запросов, поэтому показатели могут отличаться.
Если просматривать параметры взаимодействия с сайтом, количество времени и страниц, посещаемых одним потенциальным покупателем, Rozetka также является лидером в этом направлении. На втором месте Comfy, который вводит решение, опираясь на лучший опыт рынка Соединенных Штатов.
Аудитория
«Эпицентр» посещают онлайн преимущественно женщины. Рассмотрев возраст посетителей, виден еще один интересный момент: у «Эпицентра» отставание относительно молодой аудитории. Это свидетельствует о недостаточном фокусе в борьбе за молодежь. Другие игроки схожи по возрастным группам.
Все игроки используют рекламу. Больше всего в пропорции к общему трафику это делает Comfy и «Фокстрот», а меньше всего – «Эпицентр». Но, конечно, лидером по инвестициям в платную рекламу является Rozetka с привлечением почти 14% своей аудитории таким методом.
По каналу директ (это условный бренд) разрыв между Rozetka и другими игроками достаточно существенный, с ближайшим «Эпицентром» он достигает почти 8 млн пользователей, остальные игроки балансируют на грани от 1–1,4 млн пользователей.
Запросы, по которым украинцы приходят в интернет-магазины (на примере Rozetka).
Подводя итоги исследования
1. Онлайн восстанавливается и существенно быстрее, чем это мог кто-либо ожидать. Есть прогнозы, что объем рынка в 2023 году может выйти на показатели 2020-го или даже превысить их.
2. В гонке лидеров за последние два года произошли определенные изменения и фактически ротация. «Эпицентр» уверенно занял вторую позицию и увеличивает динамику роста с целью стать лидером.
3. Когда-то стабильный магазин «Алло», наоборот, за последние два года потерял топ-позицию – на его место посягнул Comfy и имеет все шансы закрепиться в тройке лидеров.
4. Отдельно удивил относительно пассивный «Фокстрот», двигающийся по инерции рынка.
5. Бренд победит. Rozetka имеет в три раза больше трафика, привлеченного по бренду, чем второй игрок «Эпицентра». При этом стратегия прокачки бренда была выбрана еще 15 лет назад. Когда все остальные инвестировали в товарные позиции и привлечение продаж, лидер строил фундамент на будущее и это точно дает свои положительные результаты.
Будущее украинского рынка электронной коммерции оптимистично, несмотря на войну, темпы обновления опережают прогнозы и ожидания. Но динамика напрямую зависит от успехов ВСУ на фронте, которые дают нам определенную стабильность.
Уверен, что после нашей победы получим еще более высокий показатель роста.
Материалы по теме
Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]
