Конфликт в Красном море, связанный с хуситами в Йемене и их нападениями на грузовые суда, оказывает многостороннее влияние на различные сектора мировой экономики.
Атаки хуситов, первоначально направленные на суда, направляющиеся в Суэцкий канал в знак протеста против действий Израиля в Газе, теперь переросли в неизбирательные нападения на любые суда принадлежащие Западу, создавая угрозу для торгового судоходства в регионе.
Ответные меры США и Британии, включающие авиаудары по объектам хуситов в Йемене, не в полной мере снизили риски для торгового судоходства. Крупнейшие контейнерные судоходные компании, такие как Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, CMA CGM, ZIM и ONE, избегают Красного моря из-за угрозы, исходящей от боевиков.
Первые волны кризиса
Перебои в работе отразились на всех отраслях промышленности. Например, компания Tesla приостановила большую часть производства на своем заводе электромобилей в Германии из-за перебоев в цепочке поставок, вызванных нападениями. Ритейлеры предупреждают о задержках с поставками, что сказывается на своевременной доставке товаров. Кроме того, растет стоимость транспортировки товаров по морю, что усиливает опасения по поводу инфляционного давления и узких мест в цепочке поставок.
Некоторые европейские автопроизводители решили перенаправить свои грузы в обход мыса Доброй Надежды в связи с продолжающимися перебоями в работе Суэцкого канала. Европейская ассоциация автопроизводителей отметила, что это решение привело к увеличению расходов и задержкам примерно на две недели.
Ритейлеры, в том числе Ikea и британский ритейлер одежды Next, выразили обеспокоенность возможными задержками поставок и нехваткой определенных товаров из-за трудностей с доступом к Суэцкому каналу. Ikea особо отметила возможность задержек в поставках товаров в начале года. Crocs сообщил о продлении на две недели сроков прибытия товаров, предназначенных для Европы. Хотя в настоящее время компания не ожидает значительного влияния на свой бизнес, она внимательно следит за ситуацией.
Энергетический сектор также ощущает влияние этого фактора, поскольку цены на нефть выросли на 3% как для нефти марки Brent, так и для нефти марки WTI. Растут опасения, что региональная война может еще больше нарушить поставки энергоносителей. Недавний захват Ираном танкера в Оманском заливе усугубил и без того повышенную напряженность на энергетических рынках.
Всемирный банк в опубликованном докладе подчеркивает потенциальные последствия нарушения ключевых судоходных маршрутов. Всемирный банк предупреждает, что эти перебои «нарушают цепочки поставок и повышают вероятность роста инфляции». Кроме того, кризис способствует снижению объемов мировой торговли, о чем свидетельствует падение на 1,3% с ноября по декабрь.
Генеральный директор Maersk Винсент Клерк заявил, что восстановление безопасного прохода через Красное море может занять месяцы. Геополитическая неопределенность, вызванная этим конфликтом, еще больше усугубляет проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика.
50% всего судоходства в Суэцком канале может быть перенаправлено
Ами Дэниел, соучредитель и генеральный директор Windward, предупредил, что продолжающиеся атаки на судоходства в Суэцком канале могут привести к значительному сокращению количества судов, проходящих через него, на 40-50%. Это потенциальное сокращение может повторить перебои в цепочках поставок, наблюдавшиеся во время пандемии COVID-19, и особенно затронет розничные компании, зависящие от глобальных цепочек поставок.
Руководители компаний логистического сектора бьют тревогу в эфире телеканала CNBC, подчеркивая, что изменение маршрута судов, скорее всего, приведет к дефициту контейнеров. Задержки в прибытии судов приводят к задержкам в обработке и повторном использовании контейнеров для последующего экспорта.
Гетц Алебранд, руководитель отдела морских перевозок в Северной и Южной Америке компании DHL Global Forwarding, уже несколько недель предупреждает о надвигающемся дефиците контейнеров. Он отметил, что более 4 миллионов контейнеров должны пройти длительный путь, что приведет к тому, что их не будет в наличии в Азиатско-Тихоокеанском регионе для последующей погрузки.
Учитывая потенциальную двухнедельную задержку в любом направлении, Алебранд подчеркнул, что для поддержания непрерывности поставок необходимо еще четыре миллиона контейнеров.
Наиболее значительное влияние эти задержки оказывают на маршрут Азия – Европа, вызывая цепную реакцию, которая мешает оперативному перемещению европейских экспортных грузов.
Стивен Шварц, исполнительный вице-президент Wells Fargo по глобальному финансированию дебиторской задолженности и торговли, отметил, что Европа особенно пострадала, поскольку она служит основным торговым маршрутом для товаров из Азии. Поскольку все больше судов перенаправляется на альтернативные, более длинные маршруты в Европу, это постепенно сказывается на глобальной пропускной способности.
Задержки контейнеров, снижение пропускной способности и увеличение времени транзита в совокупности влияют на глобальную стоимость морских перевозок, и, если ситуация в Красном море не изменится, это все больше будет затрагивать и американские компании.
Паоло Монтроне, руководитель отдела глобальной торговли компании Kuehne + Nagel, прогнозирует, что возникший кризис контейнерных перевозок окажет каскадное воздействие на европейский экспорт. Он ожидает проблем на европейских терминалах из-за того, что крупные суда будут прибывать не по расписанию, что приведет к заторам и замедлению работы, что впоследствии скажется на таких услугах, как доставка грузов из Европы в США.
В ответ на эти проблемы компании, работающие с дорогостоящей и чувствительной к срокам продукцией, переходят на авиаперевозки. Паоло Монтроне подчеркнул, что в ближайшие недели ожидается резкий рост спроса на услуги грузовых авиаперевозок, опираясь на опыт прошлых лет.
Алан Баер, генеральный директор OL USA, также ожидает, что дефицит контейнеров затронет Азию. Перевозчики недавно сократили свободное время, отведенное на импорт контейнеров, чтобы ускорить возвращение оборудования в Азию. Однако, учитывая увеличенное время транзита судов, Баер прогнозирует нехватку пустых контейнеров в Азии до тех пор, пока не нормализуются рейсы.
Задержки поставок и повышение цен
Компании по всему миру с тревогой ожидают разрешения перебоев в работе, а некоторые начинают пересматривать планы на случай непредвиденных обстоятельств, принятые во время пандемии. Abercrombie & Fitch намерена использовать воздушные перевозки, когда это возможно, чтобы сократить задержки, говорится в сообщениях, полученных Bloomberg.
Ситуация может обостриться в ближайшие недели, поскольку грузоотправители спешат выполнить заказы из Китая до закрытия фабрик на время празднования Нового года по лунному календарю. Филипп Дамас, глава Drewry Supply Chain Advisors, заявил, что следующие пять недель, предшествующие китайскому Новому году, который наступит 10 февраля, будут сложными для грузоотправителей и перевозок. Однако он отметил, что общий избыток судоходных мощностей может привести к снижению спотовых ставок – цен на разовые грузоперевозки – после китайского Нового года.
Масштабные сбои в торговле маловероятны, однако компании столкнутся с более высокими затратами на логистику
В условиях повышенных опасений по поводу безопасности вероятность крупномасштабных сбоев в торговле, подобных тем, что наблюдались во время пандемии, представляется низкой. Такой оптимистичный прогноз объясняется тем, что мировые производственные мощности остаются достаточными, что обеспечивает судоходным компаниям и покупателям большую гибкость в адаптации торговых маршрутов и производственных процессов.
Несмотря на общую стабильность, потенциальные сбои в работе Красного моря могут привести к увеличению логистических расходов компаний. Например, перенаправление торговых маршрутов через мыс Доброй Надежды удлиняет путь до европейских портов примерно на 10 дней, что влечет за собой дополнительные расходы на топливо в размере $900 тыс. В результате увеличивается время в пути, возрастают расходы на страхование для судоходных компаний, что напрямую сказывается на тарифах на перевозки. Так, цены на перевозку 40-футового контейнера по маршруту Азия – Европа выросли более чем в два раза и достигли $4 тыс.
Ожидается, что эти нарушения судоходства приведут к задержкам в работе транспортной сети. Изменения и сбои в графике перевозок создадут проблемы в портах, что приведет к дополнительной нагрузке на секторы обработки грузов и автомобильного транспорта, которые должны эффективно управлять товарами и предотвращать значительные задержки.
Вследствие этого покупатели логистических услуг могут столкнуться с ростом цен, поскольку поставщики будут бороться с повышением затрат на оплату труда, топливо и управление автопарком. Наиболее вероятно, что пострадают такие отрасли, как европейская розничная торговля, автомобильная и строительная промышленность, в значительной степени зависящие от эффективности транспортных сетей.
Кризис затронет не всех. На фоне потенциальных проблем некоторые компании все же могут извлечь выгоду из кризиса в Красном море. К ним относятся экспедиторы и перевозчики, грузоотправители и менеджеры цепочек поставок.
Таким образом, несмотря на то, что некоторые секторы торговли пострадают больше других, общий сценарий глобального спроса и предложения, как ожидается, не претерпит полного разворота. В лучшем случае, если торговля через Суэцкий канал возобновится в ближайшее время, обычная динамика рынка быстро восстановится, что приведет к снижению цен.
Но, к сожалению, перевозчики не возобновят транзитные перевозки через Суэцкий канал до тех пор, пока не будет ликвидирована угроза терактов, а этот срок, судя по всему, будет измеряться месяцами, а не неделями.
Обзор подготовлен по материалам деловой мировой прессы.
