19 Февраля, 2018
15:00
658
В компании Promodo изучили 22 основных ecommerce-игрока Украины: интернет-магазины, прайс-агрегаторы, маркетплейсы и классифайды. В ходе исследования проанализировали общий объем ecommerce-рынка, динамику органического трафика в каждой категории и используемые стратегии в поисковой оптимизации (использованы данные из SimilarWeb). О результатах исследования в своей статье для AIN.UA рассказывает Антон Полищук, руководитель отдела поискового маркетинга Promodo.
Основные игроки
Внимание украинской аудитории делят между собой четыре основных категории площадок: интернет-магазины, прайс-агрегаторы, маркетплейсы и классифайды.
Интернет-магазины
Прайс-агрегаторы
Маркетплейсы
Классифайды
- Comfy
- «Алло»
- «Фокстрот»
- «Цитрус»
- F.ua
- Moyo
- Stylus
- Eldorado
- «Мобиллак»
- Elmir
- Hotline
- Ek.ua
- M.ua
- Pn.com.ua
- Sravni
- Price.ua
- Prom.ua
- «Розетка»
- Bigl.ua
- «ПриватМаркет»
Часть аудитории уходит на зарубежные площадки: AliExpress, Ebay, Amazon. На аудиторию также претендуют социальные сети, информационные площадки, YouTube и большое количество мелких новых игроков.
Рынок e-commerce в Украине
Общий объем органического трафика из Украины на указанные выше 22 площадки в 2017 году составил 757 млн посещений. Это на 4,3% больше, чем в 2016 (724,3 млн посещений).
Доля продаж в онлайн в Украине в 2017 году составила 3,2% и увеличивается на 20-30% ежегодно. Мы видим что на развитых рынках, например, в Великобритании, доля продаж онлайн составляет уже почти 18%.
Источник: European B2C E-commerce Report, Center of retail research
Средняя доля онлайн-продаж в Европе — 8,8% в 2017, это означает, что в Украине еще существует огромный потенциал прироста.
Распределение трафика по типам площадок
За 2017 год больше всего по органическому трафику выросли маркетплейсы – на 9,7%.
Если брать конкретные цифры по трафику в категориях в 2017 году:
Крупные интернет-магазины становятся еще крупнее. Существенно выигрывают в трафике маркетплейсы (OLX – 33,7% трафика):
Органический трафик основных игроков, 2016 vs 2017 год:
Изменение трафика
Мы проанализировали, как изменился органический трафик в категориях за последний год.
Прайс-агрегаторы
Лидеры по росту трафика – Hotline и Price.ua. Сама категория потеряла долю в общем ecommerce-трафике с 15% в 2016 году до 13% в 2017.
Суммарный трафик категории в 2016 году — 92,93 млн. По сравнению с 2016 трафик увеличился на 1 млн или +1,15%.
Существенный рост демонстрирует Hotline — 1,958 млн или +5,32%. Худший результат у Price.ua -2,77 млн или — 10,74%.
Маркетплейсы
Сокращается разрыв между Rozetka и Prom.ua. Часть аудитории Prom.ua перетекла в Bigl.ua. «ПриватМаркет» постепенно набирает трафик и за год прибавил ~ 1 млн.
Суммарный трафик маркетплейсов в 2016 году – 194 млн или 278 млн с Rozetka. В 2017 году — 207 млн или 305 млн с Rozetka. По сравнению с 2016 трафик увеличился на 12,7 млн (+6,15%) или на 27 млн (+8,85 %) с Rozetka.
Bigl.ua, «Розетка» и «ПриватМаркет» демонстрируют рост. Несмотря на падение Prom.ua на 7,92 млн, в абсолютных цифрах он остается лидером с большим отрывом.
Интернет-магазины
Суммарный трафик в категории остался без изменений – 100 млн пользователей.
«Мобиллак», Eldorado, Elmir и F.ua (бывший Fotos) потеряли трафик в 2017 году:
Ближайшие конкуренты приросли на ~ 1 млн трафика. Прирост Comfy 1,233 млн, первый абсолютный результат и третий относительный. Хорошие темпы роста у Moyo +15,25 % и Stylus +12,06%.
В 2016 год Comfy входил на третьей позиции практически на одном уровне с «Фокстрот» и F.ua. Завершает 2017 год с ростом в 2,5 раза, фактически сравнявшись с «Цитрусом».
Лидирует по-прежнему «Алло».
Лучшие результаты в категории — Bigl.ua +19,6 млн, «Розетка» +14,2 млн. Prom.ua «отдал» часть трафика Bigl.ua.
Стратегии
Сейчас на рынке выигрывают четыре стратегии:
Выводы
Рынок e-commerce вырос в Украине на ~30%. Трафик 22 крупнейших игроков вырос на 5,61% или на 28,1 млн пользователей. Быстрее всех растут маркетплейсы Bigl.ua и «Розетка».
Классические интернет-магазины находятся в стагнации и постепенно теряют долю трафика. Прайс-агрегаторы получили минимальный прирост трафика.
Рынок насыщается новыми игроками, Google отдает предпочтение сайтам с широким выбором и возможностями для пользователя. Стоит обратить внимание на быстрорастущих игроков и факторы их роста.
Автор: Антон Полищук, руководитель отдела поискового маркетинга Promodo.
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Подпишись на нашу рассылку!
Также подобрали для вас
загрузить еще
