Следующий шаг — платежные инструменты с функцией голосового управления. Не за горами времена, когда можно будет поговорить с «кошельком» и оплатить счета, например, стоя в автомобильной пробке.
О том, какие нововведения готовит платежная система Mastercard на украинском рынке, «Минфину» рассказал вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине Юрий Батхин.
Юрий, с 12 апреля лимит по бесконтактным оплатам без подтверждения пин-кода по картам Mastercard вырос со 100 до 500 гривен. Каких результатов вы ожидаете от этого шага? Почему планку подняли до 500 грн? Например, Visa говорит о повышении до 1000 грн…
Для нас это не соревнование, а ответ на запрос клиентов и готовность рынка. По нашим данным, платежи до 500 гривен составляют 95% всех транзакций по картам. С точки зрения Mastercard лимит в 500 грн — это разумный баланс между удобством для клиентов, которым не нужно каждый раз проходить идентификацию, и безопасностью платежей.
Вы планируете поднимать этот лимит в будущем?
Это зависит от того, будет ли расти средний чек и покупательская способность украинцев. И мы должны быть уверены, что такие транзакции будут оставаться низкорисковыми. Если все эти условия будут соблюдены, мы сможем пересмотреть лимит.
По данным НБУ, в Украине порядка 37 млн активных карт, и только 4 млн из них —с бесконтактной технологией. Вы рассчитываете, что после повышения лимита до 500 грн банки будут активнее выпускать бесконтактные карты? Планируете как-то еще их к этому стимулировать?
Мы видим хороший тренд: по статистике Нацбанка, количество бесконтактных карт на рынке за последний год выросло на 44%. Повышение лимита по бесконтактным оплатам без пин-кода упростит процесс расчетов. Безусловно, банки продолжат активно эмитировать бесконтактные карты. Более того, с апреля 2021 года украинские банки смогут выпускать новые карты платежной системы Masterсard только с бесконтактной технологией. Таким образом, у банков есть два года, чтобы подготовиться к новому стандарту.
Почему только через два года? Например, Visa планирует ввести это требование уже в этом году…
Быстрая переэмиссия — сложный процесс, особенно для банков с большими портфелями. Мы хотим сделать переход органичным, привязав его к окончанию срока действия уже выпущенных карт.
Мы также активно вовлекаем банки в проекты, связанные с цифровыми кошельками и токенизацией карт. И здесь не имеет значения, магнитная это карта, контактная или с чипом, она может быть даже виртуальной. Любая карта легко оцифровывается в кошельки Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, эмитентские кошельки и, соответственно, становится бесконтактной. За счет этого, по нашей оценке, количество бесконтактных инструментов на рынке практически удвоилось.
Насколько активно украинцы пользуются Google Pay, Apple Pay и другими токенизированными решениями?
По данным Mastercard, количество бесконтактных оплат гаджетами с первого квартала 2018 по первый квартал 2019 увеличилось в 35 раз и продолжает расти. Конечно, со временем темпы будут снижаться — невозможно из года в год держать такие темпы роста.
Masterсard фокусируется на работе с теми банками, которые уже внедрили или сейчас имплементируют токенизированные решения. Также мы стараемся доносить информацию о новых сервисах пользователям, рассказываем, как они работают. Мой прогноз — до конца года практически все банки, которые занимаются эмиссией платежных карт, будут предоставлять сервисы для оплат с NFC.
Дальше мы будем расширять спектр самих решений. Как я уже говорил, сейчас есть кошельки группы Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay. Теперь мы активно работаем над тем, чтобы позволить «войти в игру» клиентам, у которых телефоны не на Android или iOS, либо которые вообще не имеют смартфон.
Каким образом? Вы имеете в виду оснащение платежной функцией часов? Например, Swatch Pay?
И это тоже. Masterсard очень активно работает с решениями из сферы Интернета вещей (IoT), беспроводными технологиями. Спортивные часы Garmin Pay — один из примеров. Согласно прогнозам, в следующем году более 60% носимых устройств в мире будут оснащены функциями бесконтактной оплаты.
Мы сотрудничаем со многими компаниями, которые выпускают носимые устройства. Некоторые из них прошли инкубацию в нашей глобальной программе Mastercard Start Рath. Мы помогаем коллегам превращать их кольца, браслеты, трекеры, часы в бесконтактные платежные устройства.
Помимо Garmin Pay и Fitbit Pay, в Европе сейчас пилотируются Montblanc и Swatch Рay. И мы активно обсуждаем с партнёрами перспективу запуска таких решений на украинском рынке. Они интересны каждое по-своему и предназначены для клиентов из разных сегментов: Montblanc — премиальный продукт, а Swatch Pay — это другая ценовая категория, решение для массового потребителя.
По вашему мнению, эти решения приживутся долгосрочно или будет короткий бум, —модная «фишка», к которой через год-два все потеряют интерес?
Судя по нашей статистике и отзывам банков, клиенты, которые используют Garmin Рay или Apple Watch, делают это регулярно. И чем больше будет таких устройств, тем шире будет охват аудитории. Вне всякого сомнения, будет рост. Тем более, это лишь первый шаг — самый простой и удобный вариант войти в тему IoT. Затем пойдут более сложные и интересные кейсы. По сути, мы сейчас обучаем рынок, формируем привычку использования подобных устройств.
А что из этих технологий уже есть в Украине?
Apple Watch и Garmin Рay — два кейса, которые сегодня уже используются. Но активных наработок множество. Например, развитие чат-ботов, голосовой коммерции. Мы верим, что голосовая коммерция в ближайшее время станет одним из самых интересных кейсов. Только за 2017 год мировые инвестиции в чат-боты выросли на 229%. Есть много жизненных ситуаций, когда удобнее использовать голосовое управление. В мире сейчас продаются миллиарды подобных устройств — Alexa, Google Assistant, Siri, Cortana и пр. Вопрос лишь в том, как их правильно адаптировать и интегрировать с платежными решениями, в том числе и с банковскими.
Например, сейчас мало внимания уделяют решениям для людей с ограниченными возможностями, с частичной или полной потерей зрения. Им сложно пользоваться смартфонами, но им доступна опция голосового управления. Нужно открывать им банкинг, предоставлять платежные инструменты через голосовые функции.
Чат-боты тоже интересная ниша. Mastercard, например, активно использует чат-бот в Facebook — Mastercard Concierge — для предоставления тревел-услуг. Он помогает держателям карт планировать путешествия, а также проверять, какие тревел-сервисы им доступны — посещение бизнес-залов в аэропортах, проход паспортного и авиационного контролей без очереди, использование отдельной регистрационной стойки и т.д.
Некоторые банки в Украине тестируют концепт чат-ботов для банковских услуг. Ведь клиентам не всегда нужно входить в приложение или мобильный банкинг, простые действия может выполнять бот. Такие новые каналы не конкурируют друг с другом, а расширяют возможности для клиентов.
Как вы думаете, когда можно ожидать появление таких сервисов в Украине? Что нужно, чтобы они появились?
Не обязательно заимствовать решения из других стран — я больше верю в создание новых продуктов. Чат-боты с платежной функцией уже есть на рынке, а первые пилоты с платежными решениями в контексте голосовой коммерции мы будем тестировать с банками уже в этом году.
Согласно статистике, около трети украинцев даже не имеет счетов в банках. При этом каждый четвертый платит в магазине смартфоном. Как сочетаются эти две крайности? Какие еще особенности нашего рынка вы бы отметили?
У нас действительно есть неоднородность, ведь новые технологии в первую очередь внедряются в крупных городах и больших банках. А в регионах, как правило, возникают пробелы. Наша задача — заполнить эти пробелы и сделать платежные инструменты доступными повсеместно.
Masterсard активно поддерживает тренд терминализации страны. Но нет смысла просто наращивать количество терминалов, важнее понимать, где и как рассчитываются люди. Возьмем для примера Uber. Это не один торговый партнёр, а несколько тысяч водителей, каждому из которых можно заплатить за поездку по безналу. То же самое Glovo — они только недавно запустились, но у них уже тысячи курьеров, и каждый из них — это точка взаимодействия покупателя и продавца. В том числе и точка оплаты.
То есть грань между физическим и цифровым миром размывается. В широком смысле мы видим развитие терминализации как раз в объединении услуг эквайринга и диджитал-сервисов. Например, я приехал на заправку, но плачу за бензин смартфоном, не выходя из машины.
С другой стороны, производители терминалов постоянно выпускают на рынок более совершенные модели. Есть решения, лучше адаптированные под какие-то региональные условия, под малый и средний бизнес. Mastercard, к слову, в этом году планирует вывести на рынок сервис Tаp on Рhone, благодаря которому смартфон с NFC сможет выполнять функцию платежного терминала.
Расскажите детальней о Tаp on Рhone. По сути, вы собираетесь превратить смартфоны в терминалы. Как это будет работать?
Концепция внешне выглядит очень просто: торговец сможет принимать бесконтактные платежи на своем смартфоне — будь-то бесконтактная карта, Google Рay, Apple Рay или банковский кошелек. Идея в том, что смартфонов с технологией NFC становится все больше, и их уже активно используют в качестве платежных устройств. Мы же решили «перевернуть» схему и превратить смартфон в терминал. Торговцу, у которого уже есть смартфон с NFC, не будет необходимости устанавливать стандартный POS-терминал. Достаточно настроить технологию приема бесконтактных платежей на смартфоне. В этом понадобится помощь банков.
Банк-эквайер либо сервис-провайдер помогут провести быструю регистрацию в банке, дадут ссылку для скачивания приложения. Следующая задача — управлять этим приложением и обеспечивать прохождение транзакций. Возможно, банки откроют представителям МСБ быстрый доступ к средствам, который очень нужен этому сегменту. Мы говорим о Tаp on Рhone не только как о технологии превращения смартфона в бесконтактный платежный терминал. Мы говорим о большом комплексе новых платежных и финансовых сервисов, с которыми банки могут активнее войти в сегмент малого и среднего бизнеса.
Преимуществом решения Tap on Phone от Mastercard будет открытая модель. Этот подход мы сохраняем во всех новых платёжных технологиях. То есть торговцы с помощью телефона смогут принимать оплаты картами различных платёжных систем разных банков. Мы не ограничиваем пользователя в выборе платёжного инструмента.
Внедрение этих решений наверное потребует от банков больших инвестиций. Они готовы к этому?
Как раз наоборот. В большинстве случаев сложные технологические вопросы, связанные с цифровыми сервисами, находятся на стороне вендоров, которые эти сервисы внедряют. Например, превращение браслета, часов или колец в платежные инструменты — задача их производителей. Превращением смартфона в бесконтактный терминал тоже, скорее всего, будут заниматься не банки, а вендоры (поставщики товара или услуги — «Минфин»). А приём платежей будет возможен благодаря диджитал-платформе платёжной системы: сегодня такая диджитал-платфома Mastercard стала своеобразным хабом, который связывает тысячи банков, торговцев и миллионы картодержателей.
Что касается Tаp on Рhone как нового вида терминала, то это решение базируется на специально разработанной технологии, которую банкам-эквайрам необходимо интегрировать в свою инфраструктуру, и сегодня бесконтактная банковская инфраструктура готова к такой интеграции.
Как вы считаете, носимые устройства с платежными решениями потеснят смартфоны, или эти решения будут сосуществовать параллельно?
Эти решения не вытесняют, а дополняют друг друга. Носимые устройства нужны, например, тем, кто сейчас не использует Google Рay и Apple Рay. Среди нас есть поклонники и системы iOS, и системы Android — эти сервисы не конфликтуют между собой, а расширяют возможности и вовлекают больше людей.
По вашей статистике, кого сегодня больше в Украине? Андроидманов или Эпплманов?
Если говорить о транзакционной статистике, то Apple впереди, и это не только украинская статистика, а мировой тренд.
Но статистика по устройствам в пользу Андроид?
Да, украинский рынок — это рынок Android, соотношение с Apple — 80 к 20. Но с точки зрения платежной активности клиентов, владельцы iPhone легче вовлекаются в сервис и быстрее начинают использовать новые финансовые инструменты.
Но это не значит, что физические карты будут уходить?
Нет, конечно. Когда мы создаем новые технологии и сервисы, мы обучаем клиентов ими пользоваться. Но выбор, чем пользоваться, каждый делает сам. Просто постепенно использование физических карт будет все менее активным.
Это хорошо для жителей большого города, но в глубинке все работает совсем не так…
Да, в Украине рынок сейчас покрыт бесконтактными терминалами на 80%. Мы активно работаем с банками, чтобы превратить эти 80% в 100%. Это глобальные планы Mastercard: к 2020 году все терминалы в Европе должны быть бесконтактными.
Это зависит от качества связи? Улучшится ли ситуация с появлением 5G?
Появление мобильного интернета было одним из ключевых факторов, оно форсировало внедрение разных мобильных решений. Без него не было бы сервисов Uber, Glovo, развития мобильной коммерции. Что касается работы терминала, для этого достаточно 3G.
А если говорят что нет связи, поэтому не можем провести платеж?
Качество приема карт – это важная задача, над которой работаем, в том числе, и мы. Мы каждый год проводим так называемые аcceptance-тесты, и все больше фокусируемся на приеме бесконтактных карт и цифровых кошельков. В этом году этот тест мы будем проводить в городах с населением меньше 1 млн человек: нам важно понимать, какой сервис получают клиенты в регионах, за пределами больших супермаркетов. Видят ли они, что это бесконтактный терминал, легко ли им рассчитываться с помощью карты.
Согласно статистике, в обычных магазинах отказы по транзакциям составляют порядка 3%, а в электронной коммерции каждый 5-й платеж —это отказ. Почему так происходит? Как можно решить эту проблему?
Хорошая статистика и высокий уровень подтвержденных транзакций по физической оплате — это результат многолетней работы. И совершенно другой уровень безопасности. Во многих случаях в процессе оплаты аутентификация клиентов проводится через PIN-код.
Электронная коммерция всегда рассматривалась как более рисковая часть бизнеса. И это понятно: клиент не пришел со своей картой в конкретный магазин, не использует карту на сертифицированном терминале, а покупает в интернете. Банкам необходимо внедрять технологии, которые позволяют аутентифицировать клиентов при расчетах онлайн, и мы в этом им помогаем.
С другой стороны, мошенничество с платежными картами сейчас сведено к единичным кейсам в физическом мире, но в электронной коммерции встречается довольно часто. Банкам приходится учитывать этот фактор, чтобы избежать прямых финансовых потерь.
Мы активно работаем над развитием e-commerce в Украине. В планах — внедрить программу Masterсard Identity Check. Она продолжит и усовершенствует программу Masteсard SecureCode, которая была создана еще до эры смартфонов.
В основе программы MasterCard Identity Check лежит новый протокол 3D Secure 2.0. Это совершенно новые решения, адаптированные к мобильной среде, к мобильным интерфейсам. Мобильный банкинг высокого качества сейчас предлагает почти каждый банк, который активно работает с физлицами. И банки уже интегрируют и используют биометрическую аутентификацию клиентов через мобильные приложения.
Теперь клиенту для подтверждения покупки не нужно будет вводить цифровой код, который приходит в смс. Ведь когда человек входит в мобильное приложение по отпечатку пальца, банк уверен, что это действительно его клиент и его карта. Биометрическая идентификация — самая удобная и быстрая, и она адаптирована для разных каналов.
С мобильным телефоном понятно, а как это будет работать с веб-версией?
Сценарий тот же, только клиенту понадобится 2 устройства. Если к мобильному банкингу уже подключен телефон, то он и будет использоваться для аутентификации.
Какие другие способы биометрического распознавания, кроме отпечатка пальца, могут быть задействованы? Ведь это —не 100%-ная гарантия. Есть риск, что палец приложат к сканнеру насильно или когда человек спит…
Мы ищем баланс между удобством клиента и минимизацией рисков. Биометрия может включать распознавание лица, голоса, радужной сетчатки глаза и проч. Много зависит от того, какую технологию банк готов поддержать либо уже поддерживает. Это может быть и уже привычная аутентификация через логин и пароль для входа в мобильный банкинг или отдельный PIN-код. Мы не ограничиваем банки в выборе, но считаем, что биометрическая идентификация — это самый надёжный и удобный сценарий.
Еще один плюс программы Masterсard Identity Check — ее можно использовать для верификации клиентов не только в процессе совершения покупки, но и во время регистрации карты в онлайн-магазине (так называемая non-payment authentication). Например, при загрузке карты в цифровой кошелек. Мы уже видим статистику, что уровень доверия к таким транзакциям со стороны банков-эмитентов очень высокий.
Masterсard с прошлого года активно продвигает еще одну диджитал-программу — MDES for Merchants — диджитал-хаб для торговцев. Это — новый формат развития нашей платформы оцифровки карт, которая является сегодня медиатором для совершения платежей с Apple Pay, Google Pay и другими глобальными сервисами. Новая суб-платформа интересна, в первую очередь, участникам электронной коммерции. Объем данных по платежным картам в электронной коммерции огромен — такие компании как Uber, Facebook, Google, Amazon хранят сотни тысяч клиентских профилей. Для нас важно, чтобы эти хранилища были максимально защищены.
В электронной коммерции в среднем около 80% подтвержденных транзакций. Как только мы подключили новый сервис, то показатель вырос до 97% — за счет использования более безопасных технологий. В процессе расчетов клиент видит полное изображение своей карты, ее данные. После окончания срока действия карты банки заменяют ее новой, и клиенту не нужно делать перезагрузку реквизитов. Такой процесс повышает уровень доверия к транзакции и у клиента, и у банка-эмитента.
Речь идет об обмене токенами?
Да, используется тот же подход, который сейчас работает в цифровых кошельках. Номер карты клиента нигде не хранится, а сервис-провайдеры, которые используют технологию MDES for Merchants, работают с токенами. Причем для каждой компании выпускается отдельный токен, к которому привязана карта клиента. Токен, выпущенный для amazon.com, не будет работать на booking.com. Использование токена вне рамок платформы MDES невозможно, что гарантирует безопасность хранилища данных.
Представьте, что в самом ближайшем будущем к вашей карте будет привязано очень много токенов. Даже сейчас украинцы используют в среднем около 10 сервисов электронной коммерции. И когда банк перевыпускает вашу карту, вам нужно вносить новые реквизиты в каждый из этих сервисов. Но с технологией MDES for Merchants банк заменит старую карту на новую и сообщит об этом клиенту, а токены автоматически продолжат работать уже с привязкой к новым данным. По сути, срок действия карты становится бесконечным — главное, чтобы клиент оставался с этим банком.
Сколько у вас сейчас в Украине сертифицированных партнеров, которые готовы работать с этой технологией?
Сегодня эти сервисы сертифицированы, в основном, с зарубежными игроками, например, с Netflix. Но мы видим заинтересованность украинских торговцев и сервис-провайдеров, поэтому начинаем активную работу в этом направлении.
Они получат новые технологии и новый уровень безопасности. Больших инвестиций не потребуется, единственное условие — нужно подключиться к платформе MDES for Merchants.
А направление QR-кодов вы также планируете развивать?
Да, безусловно. Использование QR-кода открывает доступ к нишевым решениям. Один из примеров — недавно запущенная совместная программа Mastercard и торговой сети Сільпo.
Кейс с кодом QR хорошо иллюстрирует взаимодействие физического и диджитал миров. Мы стараемся активно развивать цифровые технологии, бесконтактные и безналичные платежи. Но понимаем, что для этого должно расти число телефонов и устройств с NFC-технологиями. В то же время мы не хотим лишить выбора остальных пользователей. QR-технологии открывают им доступ к мобильным решениям без NFC. QR — это безопасный инструмент взаимодействия покупателя с продавцом, за которым стоит наш цифровой кошелек Masterpass. Мы продолжаем изучать те ниши, где QR-технология работает эффективней, и будем их развивать.
Сейчас вы внедряете эту технологию на рынке «Столичный». Почему именно здесь?
Все обычно воспринимают рынок как классический пример предприятия, где используются только наличные расчеты. Это устойчивый стереотип. Наверное поэтому нам было важно показать, что рынок также подходит для безналичных расчетов. Приведу несколько цифр для понимания масштаба этого проекта: рынок «Столичный» имеет площадь 37 га, здесь 3 тыс. торговцев ежегодно обслуживают порядка 3 млн покупателей, а годовой товарооборот составляет 3 млрд гривен. Здесь делают закупки рестораны и кейтеринговые компании. Соответственно, средний чек — это тысячи и десятки тысяч гривен.
Такая большая площадка розничной торговли отлично подходит для тестирования различных решений, симбиоза разных технологий. Это хороший, наглядный кейс. На базе полученного опыта мы сможем продвигать QR-технологию дальше.
В Европе уже тестируют биометрические карты с функцией сканирования отпечатков пальцев. Стоит ли ожидать их появления в Украине?
Я не вижу необходимости использовать такие решения в Украине. Их появление было связано с особенностями платежных рынков в некоторых европейских странах, где есть ограничения по сумме транзакции при расчетах бесконтактной картой. Есть общий лимит, который рекомендован платежной системой, но далее каждая страна сама устанавливает свою планку. В ряде европейских стран банки-эквайеры до сих пор не умеют работать с NFC-терминалами, проводить бесконтактные транзакции. Для таких рынков биометрическая карта — удобный инструмент верификации клиента, по аналогии с использованием цифрового кошелька.
У нас же подобных ограничений никогда не было: клиент может оплатить бесконтактно покупку на любую сумму, сколько позволяет баланс счета. Поэтому я не вижу смысла в подобном решения для украинского рынка сегодня. К тому же, за счет внедрения сканера отпечатков себестоимость биометрической карты будет выше. По сути, все то же самое уже есть в смартфоне, и мы это активно развиваем.
По поводу поведенческой биометрии…Действительно ли телефоны станут настолько умны, что смогут распознавать пользователя по тому, с какой скоростью он вводит код или набирает текст, какой рукой и т.д. Когда эти технологии придут в Украину?
Mastercard несколько лет назад приобрел канадскую компанию Nu Data и сегодня мы уже говорим о ее продукте — Mastercard NuDetect. В его основе как раз лежит поведенческая биометрия, анализ устройства клиента, локации, браузера и приложений, которыми этот клиент пользуется. Решение уже сегодня работает в разных странах мира и позволяет нам увидеть глобальные поведенческие шаблоны и тренды. Мы можем анализировать огромный массив данных. Эта возможность уникальна, потому что наша база информации гораздо обширней баз данных банков, даже крупнейших. Соответственно, мы можем предоставлять банкам эффективные скоринговые и другие инструменты.
Кстати, с 15-го апреля мы начали использовать наше новое решение — Decision Intelligence, в котором применяются технологии искусственного интеллекта. Оно предоставляет банку скоринговую оценку по всем транзакциям, которые проходят с использованием его платежных карт. Это огромные массивы данных, которые мы анализируем, сегментируем по каналам (операция в e-commerce или офлайн), локации и т.д. На базе этого анализа мы даем скоринговую оценку, информируем банк о высокорисковых транзакциях, помогаем принимать более взвешенные решения.
В НБУ говорили, что самая большая платежная система Японии JCB может появиться на украинском рынке уже к концу 2019 года. Каковы ваши прогнозы —изменится ли с ее приходом расстановка сил на рынке?
Мне кажется, это хороший сигнал, когда международные компании показывают заинтересованность в работе на украинском рынке. Достаточно вспомнить позитивный эффект от прихода Google Pay и Apple Pay.
Мы открыты к конкуренции — чем больше платежных систем, тем лучше. Мы видим опыт других стран. На европейских рынках работает намного больше платежных систем, и всем хватает места. Если новые игроки привносят что-то новое, интересное для рынка, то это только к лучшему.
В конце концов, по официальной статистике около 32% средств в Украине сейчас обращается в теневой экономике, а по некоторым оценкам, это все 50%. Теневой сегмент очень большой, поэтому работы хватит всем.
Беседовали: Светлана Волкова, Татьяна Очимовская
