Кредитные дефолтные свопы (CDS) на гособлигации Греции подскочили до исторического максимума: стоимость страхования греческих госбумаг со сроком обращения 5 лет увеличилась на 28,5 базисного пункта — до 345,5 базисного пункта. Кроме того, растут CDS на долговые бумаги Португалии и Ирландии.
Иена снижается по отношению к большинству валют, так как данные об активном экономическом росте в Китае привели к повышению спроса на рисковые валюты
Евро стоил $1,4099 на 8:40 Киева в четверг против $1,4106 на конец предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты к иене поднялся к этому времени с ¥128,68 до ¥129,07.
Стоимость доллара по отношению к японской валюте к 8:40 Киева 21 января повысилась с ¥91,24 до ¥91,55.
Доллар утром 21-го на азиатском рынке торгуется вблизи пятимесячного максимума против евро на фоне опасений о том, что в Европе восстановление после финансового кризиса будет медленным, что стимулирует спрос на безопасные инвестиции.
«Люди начинают ставить под сомнение устойчивость глобального подъема», — считает Акира Такэи, управляющий фондом Mizuho Asset Management в Токио. «Ралли торгов может остановиться, спровоцировав массовый выкуп таких валют как доллар и иена».
Доллар по состоянию на 9:31 утра в Токио торгуется по цене $1,4122 за евро после $1,4106 на закрытии торгов в Нью-Йорке, когда он вырос до $1,4081 — самой сильной отметки с 18 августа.
Иена торгуется на уровне ¥128,88 за евро после ¥128,68 накануне. Курс доллара к японской валюте равен ¥91,26 с ¥91,24 в предыдущую торговую сессию.
Цена на золото в среду 20 января упала в связи с тем, что власти Китая вынесли решение в отношении ряда банков об ограничении объемов кредитования из-за их недостаточной капитализации.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подешевели на $27,40 до $1112,60 за тройскую унцию.
Апрельский контракт на поставку платины подешевел на 1,4\% до $1617,60 за унцию.
Мартовский контракт на поставку палладия закрылся ростом на $0,10 на отметке $462,05 за тройскую унцию.
Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 2,5\% на отметке $3,36 за фунт.
Котировки фьючерсов на золото в среду упали, так как интерес инвесторов к рискованным инвестициям исчез из-за опасений относительно того, что усилия китайских властей, направленные на замедление роста экономики страны, могут навредить восстановлению мировой экономики.
Котировки февральских фьючерсов на золото по итогам сессии на COMEX упали на $27,40, или на 2,4\%, до $1112,60 за унцию.
Угроза ужесточения денежно-кредитной политики в Китае поддержала доллар США, являющийся валютой-убежищем. Вскоре после завершения очной сессии по золоту, индекс доллара на ICE Futures торговался с повышением на 0,840 пунктов, или на 1\%, на уровне 78,340. Укрепление доллара часто вредит деноминированным в доллар металлам, таким как золото, делая их более дорогими в других валютах.
Снижение склонности инвесторов к риску было вызвано опасениями по поводу темпов восстановления мировой экономики, возникших после сообщения в China Securities Journal. Согласно этому сообщению, некоторые банки в стране просили прекратить выдачу новых кредитов в январе. Это произошло после роста доходности китайских облигаций и повышения на прошлой неделе минимального уровня необходимых резервов для банков. Эти факторы усиливают опасения относительно того, что страны Азии повысят процентные ставки.
Обычно золото считается активом-убежищем, но в последние месяцы этот металл начал торговаться как рискованный. Инвесторы покупают золото, другие сырьевые товары, акции и высокодоходные валюты, когда склонность к риску растет. Они продают эти активы и покупают доллар, когда склонность к риску исчезает.
Отчасти, этот сдвиг был обусловлен дополнительной ликвидностью, влитой на рынки правительствами стран, стремящихся выйти из экономического спада. Низкие процентные ставки сыграли большую роль в поддержании ликвидности и денег доступными для инвестиций в золото.
Учитывая позитивную взаимосвязь между золотом и другими сырьевыми товарами, новости о сдерживании кредитования в Китае оказали давление на металл ввиду опасений по поводу снижения спроса на такие используемые в промышленности товары, как медь и нефть, сказал Джим Стил, старший вице-президент и аналитик по металлам HSBC. Китай является крупнейшим в мире потребителем сырьевых товаров.
Беспокойство относительно кредитования в Китае также ослабило инфляционные опасения в сочетании с другими сигналами того, что рост инфляции не ожидается в ближайшем будущем и не окажет давления на золото, заметил Стерлинг Смит, аналитик Country Hedging. Этот металл используется в качестве инструмента хеджирования против инфляции.
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка (ФРС-Нью-Йорк) Уильям Дадли в среду заявил, что инфляция останется низкой. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии отметил, что инфляция, скорее всего, опустится ниже целевого уровня.
Падение цен на золото спровоцировало срабатывание выставленных ранее приказов на продажу, в результате чего цены на металл еще больше снизились, заметил Джордж Джеро, вице-президент RBC Capital Markets Global Futures.
Котировки фьючерсов на серебро снизились вместе с ценами на золото. Мартовские фьючерсы на серебро на COMEX подешевели на 92 цента, или на 4\%, до $17,88 за унцию.
Между тем апрельские фьючерсы на платину на NYMEX упали в цене на $21,80, или на 1,3\%, до $1617,60 за унцию, тогда как котировки мартовских фьючерсов на палладий выросли на 10 центов, или на 0,02\%, до $462,05 за унцию.
Котировки фьючерсов на платину упали на фоне роста доллара. При этом участники рынка фиксировали прибыль после значительного роста цен на этот металл, сказал трейдер.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне: $1120,25 против $1133,00.
Цена на золото на рынке спот в США на 18.34 по Гринвичу: $1113,30 (-$24,80).
Цена фьючерса на золото на февраль: $1112,60 (-$27,40).
Цена фьючерса на серебро на март: $17,880 (-92 цента).
Цена фьючерса на платину на апрель: $1617,60 (-$21,80).
Цена фьючерса на палладий на март: 462,05 доллара (+10 центов).
Курс евро/доллар опустился на американской сессии до отметки $1.4079, минимальной за последние пять месяцев. Курс евро/йена упал до уровня ¥128.39, это на 190 пунктов ниже максимума 20 января. Курс евро находится под давлением вследствие опасений относительного того, что Греция будет иметь проблемы с финансированием своего значительного бюджетного дефицита.
Укреплению курса доллара способствует также процесс закрытия рисковых позиций на рынке форекс. Под давлением оказались курсы австралийского, новозеландского и канадского долларов. Снизилась также цена на нефть и драгоценные металлы. Закрытию рисковых позиций способствовали сообщения о том, что Китай может предпринять меры для охлаждения национальной экономики.
Курс золота упал почти на $35 и достиг отметки $1106.90 за тройскую унцию. Цена на нефть в Нью-Йорке понизилась на полтора доллара и стабилизировалась около уровня $77.50 за баррель.
Индекс промышленных цен (PPI) в США за декабрь составил +0.2\% за месяц (прогноз был 0.0\% за месяц, предыдущее значение +1.8\% за месяц, +2.4\% за год). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (PPI excluding food and energy) в США за декабрь составил 0.0\% за месяц (прогноз был +0.1\% за месяц, предыдущее значение +0.5\% за месяц, +1.2\% за год).
Количество строительств новых домов в млн. (Housing starts) в США за декабрь составило 0.557 (прогноз был 0.568, предыдущее значение пересмотрено с 0.574 до 0.580). Количество разрешений на строительство в млн. (Building permits) в США за декабрь составило 0.653 (прогноз был 0.583, предыдущее значение пересмотрено с 0.584 до 0.589).
Россия
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии на 12.30 мск 21 января в Первопрестольной расчетами today понизился на 22,27 копейки и составил 41,9302 RUB/EUR.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 21 января повысился на 5,45 копейки и составил 29,7486 RUB/USD.
По материалам: http://forum.finance.ua 545
