К 11.00 Киева в понедельник, 31 октября, евро оставался под давлением и котировался в районе отметки $1,399 за евро. Это сильный уровень, выступающий то поддержкой, то сопротивлением, и, видимо, в ближайшие дни котировки будут изменяться недалеко от этой отметки.
Главной темой в Европе остаются источники финансирования увеличенного EFSF. Вроде бы в него готов вложиться Китай, но эта страна вряд ли просто так начнет раздавать свои золотовалютные резервы. Чтобы получить китайские деньги, европейским властям придется пойти на значительные политические уступки. Все минувшие выходные муссировалась тема о том, что EFSF сможет выпустить бонды, номинированные в юанях. Но в понедельник от этой идеи решили отказаться.
Между тем помочь еврозоне, борющейся с долговым кризисом, готова Россия. Об этом заявил на брифинге в понедельник помощник президента РФ Аркадий Дворкович. По его словам, Москва планирует вложить до $10 млрд. в экономику Европы, используя инструменты Международного валютного фонда, сообщает Reuters. 10 млрд долл. — это немногим более 7 млрд евро. Вряд ли эти деньги смогут оказать хоть какую-то поддержку терпящей бедствие еврозоне: масштаб проблем там намного крупнее — Европе требуется $1 трлн.
В то время как политики пытаются спасти европейский финансовый сектор от краха, последний демонстрирует неплохие финансовые результаты. Так, доналоговая прибыль британской банковской группы Barclays Plc. за девять месяцев 2011г. повысилась на 19% — до 5,07 млрд фунтов стерлингов (5,77 млрд евро) — по сравнению с доналоговой прибылью в 4,27 млрд фунтов стерлингов, полученной за январь — сентябрь прошлого года.
Прибыль Barclays после уплаты налогов (доступная для распределения среди акционеров материнской компании) за девять месяцев 2011г. составила 2,65 млрд фунтов стерлингов (3,02 млрд евро), увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным показателем годовой давности на уровне 2,48 млрд фунтов стерлингов. Доналоговая прибыль Barclays Plc. в III квартале повысилась в 7,4 раза — до 2 млрд 422 млн фунтов стерлингов (2,76 млрд евро) — по сравнению с доналоговой прибылью в 327 млн фунтов стерлингов, полученной за III квартал прошлого года.
Таким образом, очередной европейский банк сообщил о получении прибыли за III квартал — самый тяжелый для рынков в последний год. А значит, падение бирж акций, облигаций и других активов пока не затронуло балансовые показатели банков. Конечно, есть вероятность, что Barclays будет вынужден переоценить свои вложения в конце года, но пока ситуация не выглядит драматичной.
К 11.00 Киева фунт стерлингов находился на отметке $1,6 за фунт, однако столь низкий курс обусловлен в первую очередь интервенцией Банка Японии, а не внутренними новостями.
Кризис в зоне евро продолжается, но пока он коснулся лишь уровня государств. На реальный банковский сектор влияния проблемы пока не оказали, и это создает предпосылки для возможно скорого выхода региона из периода турбулентности.
Новая неделя на рынке Forex началась волатильно. За несколько часов торгов понедельника, 31 октября, евро упал с уровней выше $1,415 до $1,400 к 07.00 Киева. Тем временем иена рванула вниз, опустившись с отметки ¥75,3 до значения ¥79,2 за доллар. Виной всему интервенции японского ЦБ на валютном рынке.
Между тем в Европе события продолжают идти своим чередом. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер полагает, что Китаю имеет смысл инвестировать излишек бюджетных средств в борьбу с долговым кризисом в еврозоне. При этом чиновник отметил, что КНР не следует рассчитывать на политические уступки в обмен на помощь.
В минувшие выходные было озвучено предложение о выпуске облигаций Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в юанях при желании КНР. Оно вызвало неудовольствие ряда экспертов, которые полагают, что слишком сильная зависимость Европы от помощи Китая поставит ее в невыгодное положение в политических отношениях с Поднебесной. Однако глава Еврогруппы назвал эти опасения беспочвенными.
«Не вижу повода для беспокойств. Во-первых, излишек бюджета КНР настолько велик, что для страны было бы крайне разумно вкладывать его в бумаги проблемных стран ЕС. Во-вторых, мы собираемся построить переговоры с Китаем по четкой схеме, которая не подразумевает, что за свою помощь КНР получит что-то взамен», — заявил Ж.-К.Юнкер.
При этом он отметил, что кризис в Европе можно преодолеть и без участия Китая.
«Даже если КНР не примет участия в борьбе с долговым кризисом в Европе, решения, принятые нами на саммите, будут способствовать его разрешению без посторонней помощи», — полагает Ж.-К.Юнкер. Кроме того, он высказался по поводу вызвавшей в свое время много споров программы Европейского центробанка по выкупу облигаций проблемных стран еврозоны. Глава Еврогруппы полагает, что действие этой программы можно смело прекратить, так как вскоре будет реализовано решение об увеличении объема EFSF.
Сделанные Ж.-К.Юнкером заявления могут откинуть Европу на несколько месяцев назад в разрешении долгового кризиса, поскольку подразумевают отказ от использования денег ЕЦБ. Интересно будет посмотреть, как на это отреагируют парламенты небогатых европейских стран, например Словении. Так или иначе, эти новости заметно ослабили курс евро.
Еще одним поводом сбить стоимость единой валюты стали новости из Японии. Власти страны провели массированную интервенцию на валютном рынке на фоне новостей о рекордно высоком курсе иены по отношению к доллару, зафиксированном на утренних торгах. По мнению экспертов, предпринятая скупка долларов должна остановить бесконтрольный рост японской валюты и оказать стабилизирующее воздействие на экономику страны.
На открытии торгов в понедельник в Азии курс валюты Японии составил ¥75,5 за доллар. против показателя ¥75,6 за доллар, установившегося в конце минувшей недели. В результате интервенции иена заметно ослабла: к 07.00 Киева один доллар стоил уже ¥79,2.
Власти Японии не раз отмечали, что чересчур сильная иена может нежелательно сказаться на восстановлении экономики страны после трагического землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1». Интервенция 31 октября стала третьей по счету со стороны японских властей за последний год, причем руководство страны утверждает, что может прибегнуть к этой практике еще не раз, пока не сочтет курс иены удовлетворительным.
Курс японской иены снижается относительно доллара США максимальными за последние три года темпами в ходе торгов утром в понедельник после того, как правительство Японии провело масштабную валютную интервенцию.
К 06.45 Киева иена подешевела в паре с долларом примерно на 4,3% по сравнению с ¥75,825 по итогам торгов в пятницу, опустившись до отметки в ¥79,198.
Закрытие на этом уровне будет означать наиболее резкое падение с октября 2008 года.
Ранее в ходе торгов в понедельник иена опускалась до ¥79,5 — минимума с 4 августа. При этом в течение сессии до момента проведения интервенции курс японской нацвалюты поднимался до отметки 75,35 иены — очередного послевоенного рекорда.
Евро в паре с иеной поднялся до ¥110,99 против ¥107,27 по итогам минувшей недели.
Японские власти неоднократно выказывали озабоченность чрезмерным, по их мнению, укреплением иены, которое вредит деятельности экспортеров и тем самым подрывает восстановление экономики страны.
Евро немного дешевеет в паре с долларом и к 06.45 Киева торгуется на отметке $1,4014 против $1,4147 в пятницу.
Тем не менее, падение доллара относительно евро за уходящий месяц может стать максимальным с июня. Причиной тому служат опасения инвесторов относительно состояния американской экономики.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в пятницу, 28 октября в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: на золото – $1744,4 за унцию (-0,13%), серебро – $35,39 за унцию (+0,57%), платину – $1651 за унцию (+0,86%), палладий – $670 за унцию (+0,15%).
Золото в последнюю сессию минувшей недели не смогло продолжить рост вопреки повышению стоимости остальных драгметаллов. Таким образом, оно выступило своего рода опережающим индикатором коррекции во всем секторе, которая не заставила себя ждать в понедельник, 31 октября. Главным же фактором снижения цен на желтый металл стал рост курса доллара на фоне бегства игроков в эту валюту из-за интервенций банка Японии. Последний в целях защиты национальной экономики провел интервенции на валютном рынке и существенно обесценил иену. Пока курс иены низок, все сырьевые товары будут дешеветь. Однако это в меньшей степени затронет драгметаллы ввиду их особого статуса «защитного» актива.
В понедельник на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1720,84 за унцию (-1,5%), серебро – $34,48 (-2,29%) за унцию, платину – $1607,3 за унцию (-2,69%), палладий – $652,75 за унцию (-2,33%).
Курс евро/доллар установился на американской сессии в середине диапазона $1,4132-1.4198. После четверговых значительных движений активность инвесторов на рынке 28-го была крайне невысокой. Курс фунт/доллар стабилизировался около отметки $1,6130. Курс доллар/йена находился около уровня ¥75,75.
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за октябрь составило 60.9 (прогноз был 57.5, предварительное значение 59.4).
После принятия плана, направленного на решение долгового кризиса в Европе(17), в ближайшее время внимание инвесторов будет сосредоточено на то, как именно этот план будет осуществляться, а также на публикации важных фундаментальных данных, которые запланированы на новой неделе.
304
