Ближе к полудню пятницы, 17 июня евро достиг отметки $1,415, и каких либо разворотных событий на рынке не происходит. Единственное, за чем действительно следит рынок, так это за проблемами греческого долга. Накануне десятилетние облигации правительства этой страны можно было купить немногим дороже, чем за 50\% от номинальной стоимости — данные, говорящие сами за себя.
Что интересно, представители китайской стороны упоминали, что КНР является владельцем греческих гособлигаций, однако объем вложений в эти госбумаги не раскрывался. В пятницу по поводу экономических проблем в ЕС высказало недовольство Министерство иностранных дел КНР. «Для нас жизненно важно, сможет ли европейская экономика восстановиться, и получится ли у государств региона преодолеть трудности и избежать кризиса», — сообщила в пятницу Фу Инь, исполняющая обязанности замминистра иностранных дел Китая.
По ее словам, Китай всегда интересовался положением дел в европейской экономике.
«Мы поддерживали европейские страны в их усилиях преодолеть кризис. В частности, мы увеличили вложения в долговые бумаги еврозоны и приняли меры для увеличения торгового оборота между Евросоюзом и Китаем», — добавила Фу Инь, передает Reuters. Отметим, что Китай является потенциальным инвестором в европейскую экономику с крупнейшими в мире валютными резервами в $3,05 трлн.
При этом основная проблема, беспокоящая инвесторов, — это не сам греческий долг как таковой, а последствия, которые могут быть вызваны дефолтом этой страны. Если начнется какая-либо форма реструктуризации задолженности Греции, то спекулянты моментом перенесут свое внимание на Ирландию и Португалию, начав атаку на бонды этих стран. Следующим этапом станет атака на долг Испании, Италии или Бельгии. Таким образом карточный домик Евросоюза может сложиться лишь из-за проблемной части в одной тридцатой части экономики ЕС — это и есть основной камень преткновения для роста единой европейской валюты. А пока дела обстоят так, то лучше избегать вложения в европейскую валюту и дождаться прояснения ситуации в ЕС.
Курс евро к доллару США падает в пятницу в ожидании встречи лидеров стран Евросоюза, на которой будет обсуждаться вопрос о ситуации в Греции, сообщает Bloomberg.
17-го в Берлине встретятся канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози. Они намерены обсудить пакет помощи Греции. Ранее министры финансов стран ЕС не смогли достичь согласия по этому вопросу и договорились продолжить переговоры 19 июня.
А премьер Греции Георгиос Папандреу, как ожидается, 17-го объявит об изменениях в правительстве страны. Г.Папандреу необходимо до июля добиться согласия парламента на реализацию пятилетней программы объемом €78 млрд, включающей в себя сокращение расходов бюджета и продажу активов, чтобы получить новый пакет помощи от ЕС.
Стоимость евро к доллару США к 08.40 Киева опустилась до $1,4135 по сравнению с $1,4204 на закрытие рынка в четверг. С начала этой недели европейская валюта подешевела на 1,8\%.
Курс евро к иене снизился до ¥113,96 по сравнению со ¥114,56 накануне.
В паре с японской нацвалютой доллар США стоил к этому времени ¥80,62.
Накануне день прошел спокойно, утренние продажи евро вечером сменились покупками. В пятницу, 17 июня, снижение возобновилось, и на 08.00 Киева котировки евро находились на уровне $1,415.
«Рынок Forex смотрит только на Европу, это для инвесторов сейчас самое важное. В Америке с экономикой все не особенно хорошо, но есть несколько позитивных моментов. Во-первых, японское землетрясение на время лишило страну поставок из Японии, и это увеличило совокупный спрос на американские товары. Результаты этого возросшего спроса будут заметны уже во втором полугодии. А во-вторых, сырьевые цены начали снижаться, и это огромный позитив для экономики. Понятно, что спекулятивное давление на сырье было очень высоким из-за QE2 и ожиданий быстрого роста экономики. Теперь эти ожидания уходят, и сырье дешевеет. Правда, более медленный экономический рост потребует пересмотреть и оценки корпоративных прибылей. Но это все же лучше, чем нефть выше $100 за баррель.»,- считает партнер Douglas C. Lane & Associates Сарат Сети.
Но замедление роста экономики США вызывает у игроков другой резонный вопрос: начнет ли ФРС третий раунд количественного смягчения? Руководитель департамента глобальных рынков Royal Bank Of Scotland Мурад Чоудхри полагает, что нет. «Конечно, американская экономика еще слаба, а безработица высока. Но ФРС сумела предотвратить дефляцию — самое страшное экономическое бедствие. Теперь, когда самая большая опасность миновала, ФРС видит, что инфляция начинает потихоньку набирать темп. Данные о росте цен немного превышают ожидания рынка и самой ФРС. Теперь нужно дать экономике возможность самой разогнаться, поэтому QE3, скорее всего, не будет, даже если экономика будет расти медленно. Что же касается ставок, то они, останутся без изменений еще 12 месяцев, не меньше, а первое повышение возможно не ранее, чем во второй половине будущего года», — полагает аналитик.
Осознание того, что в экономике США не все так плохо, по-видимому, приходит на ум все большему количеству инвесторов.
«Китай впервые за шесть месяцев увеличил свой портфель американских облигаций. Это вполне объяснимо. Учитывая серьезные проблемы в Европе, которые еще долго будут висеть над европейскими облигационными рынками, учитывая неизбежный рост госдолга Японии после землетрясения, американские Treasures выглядят, как ни парадоксально, наиболее надежным инвестиционным инструментом. Американская экономика, несмотря на все ее проблемы, находится в лучшей форме, чем европейская или японская. В долгосрочном плане ее здоровье будет зависеть от постэлекторального консенсуса: о чем сумеют договориться Конгресс и Белый Дом в 2012г. в отношении дефицита и долга. Инвесторы верят, что американские политики выработают жизнеспособное соглашение после выборов. Поэтому в долгосрочном плане я оптимист по доллару», — заявил профессор чикагского университета, советник премьер-министра Индии Рагурам Раджан.
В четверг большинство металлов продолжило падение. Аутсайдером стал никель, который продолжил стремительное пике и обновил свои минимумы. Сейчас металл приближается к уровню 21500, последний раз такие цены были в ноябре 2010 года.
Также лидерами падения на текущей неделе стала платина и палладий, металлы продают уже 6 торговых дней. Однако стоит отметить, что в этих металлах в отличие от никеля идет коррекция от предыдущего четырехнедельного роста. Остальные металлы чувствуют себя нейтрально и в основном торгуются в боковике.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 16 июня в Нью-Йорке понизились и составили: золото — $1530,2 за унцию (-0,09\%), серебро — $35,69 за унцию (-0,61\%), платина — $1763 за унцию (-0,96\%), палладий — $760 за унцию (-2,33\%).
Алюминий потерял $34 (-1,31\%) и составил $2556 за тонну.
Медь понизилась на $27 (-0,3\%) — до $9083 за тонну. В пятницу медь показывает $9043 за тонну.
Никель подешевел на $302 (-1,37\%)и составил $21780 за тонну. 17-го никель торгуется по $21651 за тонну.
Как отмечает редактор и издатель The Gartman Letter Деннис Гартман, золото на сегодня стало альтернативной валютой для многих инвесторов, поэтому нет смысла измерять его цену только в долларах. Он считает, что как и для остальных валют, нужно строить валютные пары через кросс-курсы.
«Я уверен, что сейчас у золота очень хороший потенциал роста против евро. Причина очевидна — Греция. Инвесторы выходят из евро и покупают золото. И этот процесс далеко не завершен. Большинство разумных инвесторов будут сейчас «шортить» евро и покупать золото. До конца года золото в долларовом выражении может подняться до $1650 за тройскую унцию, а в евро — прибавить не меньше сотни к нынешнему уровню цены. Но тот же процесс перетока в золото идет также и из активов в фунтах и в иенах», — подчеркнул Д.Гартман.
К 07.30 Киева пятницы фьючерсы на золото находились на отметке 1527,48 за унцию (-0,16\%), серебро — $35,36 за унцию (-0,54\%), платину — $1770 за унцию (+0,52\%), палладий — $762,75 за унцию (-0,98\%).
Курс евро/доллар скорректировался на американской сессии в ночь на пятницу и вырос до уровня $1.4219. Поддержку курсу оказало повышение американских фондовых индексов к концу торговой сессии.
Давление на курс доллара, в свою очередь, оказало снижение доходности американских государственных облигаций. Также отмечается сегодняшнее неожиданно низкое значение индекса деловых настроений в Филадельфии, которое является минимальным за два года.
Курс евро/франк поднялся во время торгов в Америке до уровня 1.2063. Напомним, что курс опускался 16 июня до рекордно низкой отметки 1.1945. Усилению курса франка способствует неопределенность относительно того, каким путем будет решаться долговой кризис в Греции. Наблюдается и некоторое усиление курса японской йены, которая также обладает статусом спасительной валюты.
Рост курса франка происходит несмотря на беспокойство, которое выразил по этому поводу Национальный банк Швейцарии.
В четверг рыночная доходность греческих облигаций достигла рекордно высокого уровня, а цена, соответственно, рекордно низкого уровня. Цена на страховку от дефолта достигла для Греции максимально высокого уровня.
Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за июнь -7.7 (прогноз 7.0, предыдущее значение 3.9).
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 11.06 составило 414K (прогноз был 422K, предыдущее значение пересмотрено с 427К до 430К).
Платежный баланс (Current account) в США за первый квартал 2011 года в млрд. долларов составил -119.3 (прогноз был -126.0, предыдущее значение пересмотрено с -113.3 до -112.2).
Количество строительств новых домов (Housing starts) в США за май в млн. составило 0.560 (прогноз был 0.540, предыдущее значение пересмотрено с 0.523 до 0.541).
Количество разрешений на строительство (Building permits) в США за май в млн. составило 0.612 (прогноз был 0.553, предыдущее значение 0.563 млн.).
350
