Утром четверга, 5 мая, игроки продают доллар относительно остальных валют на фоне слабых статистических данных по рынку труда США. Росту евро помогают договоренности Португалии с ЕС и МВФ и ожидание заседания ЕЦБ.
В ходе азиатской сессии на Forex евро откатился с максимумов 17 месяцев – в среду после выхода статистики из США по рынку труда европейская валюта в моменте торговалась на отметке $1,4932.
На 08.30 Киева пара EUR/USD находится на уровне 1,486.
Согласно опубликованным данным, число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло на 179 тыс. после роста на 201 тыс. в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали, что число рабочих мест увеличится на 198 тыс. Кроме того, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в апреле упал с мартовских 57,3 пункта до 52,8 пункта, тогда как аналитики прогнозировали увеличение до 57,4 пункта. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в апреле упал до 53,7 пункта против 59,7 пункта в марте. Таким образом, данные укрепили инвесторов в мнении, что ФРС вряд ли поднимет ставку в ближайшее время, что ослабляет доллар.
Более того, представитель ФРС Розенгрен в среду отметил, что повышение процентных ставок в США будет иметь печальные последствия для роста экономики, тем самым подчеркнув необходимость сохранения мягкой денежной политики. В связи с этим, в ближайшее время нет перспектив восстановления позиций доллара США.
Единственное, подо что в моменте могут скупать доллар, это неприятие риска на фоне нарастания спекуляций по поводу ужесточения денежной политики в Китае или возникновения новых угроз из ближневосточного и североафриканского региона.
Так, доллар ослаб к японской иене – пара USD/JPY торгуется к 08.30 Киева на уровне ¥80,43, а пара USD/CHF – на отметке 0,8594.
Кроме того, ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ на таком фоне будут по-прежнему стимулировать инвесторов покупать европейскую валюту. Так, в четверг ЕЦБ должен провести очередное заседание. Рынок ждет комментариев Жана-Клода Трише относительно состояния экономики региона. В поддержку евро говорит и достижение консенсуса между Португалией, МВФ и ЕС относительно финансовой помощи стране, случившееся 04 мая.
05 мая проходит и заседание Банка Англии, тем не менее, инвесторы не ждут от него сюрпризов. Ожидается, что процентная ставка останется неизменной, а в «минутках», которые будут опубликованы через пару недель, не появится намеков на усиление настроений за ужесточение денежно-кредитной политики. Все это представляет собой негатив для курса британской валюты в среднесрочной перспективе.
На 08.30 Киева пара GBP/USD торгуется на уровне $1,6524.
Стоимость июльского фьючерса на серебро к закрытию Nymex 04 мая упала на 7.5% до $39.19 за тройскую унцию после снижения почти на 8% во вторник. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы цены на серебро упали на 20%.
Одной из основных причин нисходящего тренда на рынке серебра стали недавние решения товарной биржи Чикаго CME Group о повышении маржинальных требований за контракт на покупку серебра с $12825 до $14513, а затем до $16200. Год назад размер маржинального обеспечения составлял $4250.
В свою очередь, стоимость июньского контракта на золото к закрытию Nymex снизилась на 1.6% до $1515.3 за тройскую унцию после падения на 1.1% во вторник.
В среду на рынке активно обсуждалась статья в Wall Street Journal, в которой утверждалось, что хедж-фонд известного инвестора Джорджа Сороса и другие ведущие инвестиционные группы начали продавать золото и серебро. Вместе с тем, издание сообщило, что некоторые крупные инвесторы продолжают покупать драгоценные металлы, включая хедж-фонд под управлением Джона Полсона. Банк Goldman Sachs в недавнем клиентском обзоре написал, что золото остаётся «одним из наиболее предпочтительных сырьевых активов», и цены на него продолжат расти, учитывая «среднесрочные инфляционные риски, неопределённость на валютных рынках и геполитическую напряжённость в Северной Африке и на Ближнем Востоке».
Согласно опубликованным в среду данным Международного валютного фонда, Центральный Банк Мексики за февраль и март приобрёл 93.3 метрических тонн золота, существенно увеличив свои резервы золота, объём которых в январе составлял «всего» 6.9 тонн. Данные МВФ также свидетельствовали о покупках золота Центробанками России и Таиланда в объёме 18.8 тонн и 9.3 тонн соответственно.
После повышения до уровня $1.4937, максимального с декабря 2009 года, курс евро/доллар скорректировался на американской сессии до отметки $1.4843. Поддержку курсу евро оказали в среду более слабые экономические данные в США.
Эти показатели увеличивает вероятность того, что основные процентные ставки в США будут оставаться на ультранизком уровне еще длительное время, как минимум до конца текущего года. В то же время, согласно существующим прогнозам, ЕЦБ может в очередной раз повысить ставки в июне или июле.
Однако стоит отметить, что давление на курс евро оказывает снижение курсов более рисковых активов, фондовых индексов, курсов драгоценных металлов, цен на нефть, курсов австралийского и новозеландского доллара. Курс доллар/франк продолжил снижение и достиг сегодня рекордно низкого уровня 0.8553.
Курс золота снизился до уровня $1518.00 за тройскую унцию, курс серебра упал до отметки $39.50. Курс австралийского доллара упал до уровня 1.0738, курс новозеландского доллара снизился до отметки 0.7864.
Цена на нефть в Нью-Йорке упала на $1.57 до уровня $109.48 за баррель.
05 мая внимание инвесторов будет направлено на заседания Банка Англии и Европейского центрального банка. Большое значение будут иметь высказывания президента ЕЦБ Трише на пресс-конференции по окончании заседания, в частности, относительно прогнозов на рост инфляции.
Количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за апрель +179K (прогноз +200K, предыдущее значение +201K).
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента (ISM Non-mfg PMI) в США за апрель 52.8 (прогноз 58.0, предыдущее значение 57.3).
В четверг в Японии вновь выходной день. Вследствие этого финансовый рынок в стране будет закрыт.
250
