Утренняя новость о том, что Португалия договорилась с ЕС и МВФ об условиях предоставления финансовой помощи, подписав меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией, ЕЦБ и МВФ, привела к росту евро к доллару.
К 10.30 Киева котировки европейской валюты выросли на 0,3% с начала торгов — до $1,4870 за евро.
В отличие от единой европейской другие валюты не устояли под натиском «медведей» — под распродажу угодил британский фунт, а также сырьевые валюты: австралийский, канадский и новозеландский доллары. Торги в Азии проходили на фоне небольших объемов. В Японии был выходной день. Из-за этого финансовые рынки в стране были закрыты.
В сырьевых валютах, после объявления итогов заседания совета управляющих Резервного Банка Австралии игроки предпочли возобновить фиксацию позиций. Как и ожидалось, на очередном заседании совета РБА было принято решение оставить основную процентную ставку без изменения, на уровне 4,75%.
В итоге на волне фиксации длинных позиций пара австралийский доллар/доллар США скорректировалась с 1,0950 до 1,0845. В среду снижение продолжилось, и курс достиг отметки 1,0788.
Полагаю, дополнительное давление на сырьевые валюты оказало снижение котировок на мировых фондовых площадках, а также коррекция цен на нефть и драгоценные металлы. Свою лепту в снижение спроса на рисковые инструменты внес накануне и Народный Банк Китая, руководство которого напомнило во вторник о том, что главной целью НБК является стабилизация уровня цен. В заявлении банка подчеркивалась его готовность и впредь использовать повышение процентных ставок и уровня обязательного резервирования — как один из методов для управления инфляционными ожиданиями.
Хорошей новостью для «евробыков» стала информация о том, что, наконец, был найден компромисс в решении португальского вопроса, отмечает В.Валиев. Во вторник вечером было объявлено, что Португалия получит в течение трех лет €78 млрд в качестве финансовой поддержки от Евросоюза и МВФ. По сравнению с Грецией и Ирландией португальское соглашение не включает в себя сокращение минимальной зарплаты или приватизации в сфере социального обеспечения и предусматривает при этом более мягкие условия по срокам достижения целевых показателей бюджетного дефицита. Премьер-министр Жозе Сократеш, выступивший вскоре после согласования плана, назвал достигнутое соглашения «благоприятным для страны»(см. видео от ДС по этой теме от 04 мая).
Росту курса доллара во вторник способствовала публикация индекса производственных заказов в США за март. Так, показатель в два раз превысил ожидания экономистов и при среднем прогнозе роста на 1,5% после предыдущего снижения на 0,1% вырос на 3,0%.
Наши оценки пока не претерпели кардинальных перемен. Мы, как и прежде, ожидаем развития сценария, при котором пара евро/доллар вскоре достигнет очередной ключевой цели роста — $1,50, причем с высокой вероятностью последующего обновления максимума 2009г. ($1,5143). Однако учитывая значимость событий четверга (решение ЕЦБ о ставке и последующая пресс-конференция Ж.-К.Трише), а также очевидную концентрацию внимания рынков на пятничной публикации данных о состояния рынка труда в США, рекомендуем пока зафиксировать агрессивные покупки пары евро/доллар на текущих уровнях. Очевидно, что риски высокой волатильности будут нарастать по мере приближения к указанным событиям, что предполагает нахождение вне рынка.
В среду с утра курсы доллара и иены растут по отношению к большинству валют на опасениях, что Китай ужесточит кредитно-денежную политику для сдерживания инфляции, сообщает Bloomberg.
Центральный банк Китая объявил, что сдерживание инфляции является приоритетным направлением его деятельности, что рынки сочли сигналом возможного дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, несмотря на данные о производственной активности, которые указывают на замедление экономического роста в КНР.
Кроме того, ралли валют «тихой гавани» поддерживается падением на рынках акций и снижением сырьевых цен.
Курс евро к 08.20 Киева опустился до $1,4811 с $1,4825 на закрытие сессии 03 мая в Нью-Йорке.
В паре с иеной единая валюта к этому времени подешевела со ¥120,00 до ¥119,83.
Стоимость доллара по отношению к японской нацвалюте составила к 08.20 Киева ¥80,92 по сравнению с ¥80,94 на закрытие торгов накануне.
Резкое падение цен на серебро и укрепление доллара США оказали давление на цены драгоценных металлов во вторник. Настроение инвесторов ухудшилось, и цены на золото прервали свой четырехдневный рост.
Майские фьючерсы на серебро по итогам торгов 03 мая снизились в цене на $3,502, или на 7,6%, до $42,576 за тройскую унцию.
Наиболее активно торгующиеся июльские контракты на серебро подешевели на $3,499, или на 7,6%, до $42,585 за тройскую унцию.
Компания CME Group Inc., которой принадлежит NYMEX, повысила требования к марже по серебру в третий раз за восемь дней.
Падение цен на серебро спровоцировало удешевление других сырьевых товаров, в том числе нефти и золота, так как некоторые трейдеры предпочитали продавать, а не вкладывать дополнительные деньги.
«Это вполне может быть связано с маржой. Есть фонды, которые торгуют на всех сырьевых рынках, и если у них есть огромная позиция по серебру и они столкнулись с повышением требований к марже, они, возможно, вынуждены ликвидировать свои позиции», — сказал Билл О’Нил из LOGIC Advisors.
«Мы рекомендовали нашим клиентам не торговать на рынке серебра более года, потому что он слишком волатилен», — отметил О’Нил.
Укрепление доллара также способствовало падению цен на серебро, так как серебро становится более дорогим для держателей других валют.
Кроме того, усиление доллара прервало четырехдневный рост цен на золото, так как настроения инвесторов ухудшились перед лицом падения цен на серебро и роста валюты.
Тем не менее, драгоценные металлы вряд ли будут долго оставаться в опале, считают аналитики. Опасения относительно возможности суверенного дефолта в Европе, политическая нестабильность на Ближнем Востоке и перспективы американской экономики способствовали росту цен на золото и серебро до рекордных значений, и эти факторы никуда не делись.
После повышения до уровня $1.4887 курс евро/доллар скорректировался на американской сессии до отметки $1.4814. С одной стороны, поддержку курсу евро оказывает рост рыночных процентных ставок по евро и снижение ставок по доллару. С другой стороны, давление на евро оказывает снижение курсов более рисковых активов. Наблюдается снижение фондовых индексов, курсов драгоценных металлов, цен на нефть, курсов австралийского и новозеландского доллара.
Курс доллар/франк упал 03 мая до рекордно низкого уровня 0.8594.
Курс евро/фунт вырос до уровня 0.9004, максимального с марта 2010 года. Негативное влияние на курс фунта оказывает сегодняшнее низкое значение индекса деловой активности в Великобритании, которое уменьшает вероятность скорого повышения основных процентных ставок Банком Англии.
Курс золота снизился до уровня $1526.80 за тройскую унцию, курс серебра упал до отметки $40.62. Курс австралийского доллара упал до уровня $1.0837, курс новозеландского доллара снизился до отметки $0.7969.
Цена на нефть в Нью-Йорке упала на $2.43 до уровня $111.00 за баррель.
Индекс производственных заказов (Factory orders) в США за март +3.0% (прогноз +1.5%, предыдущее значение -0.1%).
04 мая в Японии вновь выходной день. Вследствие этого финансовый рынок в стране будет закрыт.
377
