В первом полугодии 2010 г. финучреждения закрыли около 1 тыс. отделений. Напомним: за аналогичный период прошлого года было ликвидировано почти столько же точек продаж. Всего с начала 2009 г. по 1 июля 2010 г. банки в общей сложности закрыли почти 3 тыс. отделений.
Двери закрываются
Банкиры с неохотой признаются, сколько отделений им пришлось закрыть, и предпочитают именовать этот процесс “оптимизацией филиальной сети”.
Так, Игорь Шевченко, директор департамента организации продаж банка “Финансы и Кредит”, поясняет: “Мы не сокращаем свою сеть, а оптимизируем ее. Одни отделения закрываем по причине убыточности, другие открываем в более перспективных местах. С начала года оптимизировали 15 отделений. Почти 90% закрытых отделений позже переезжали на новые, более интересные места. Некоторые мы открывали под конкретных клиентов, на их территории”.
Подобные комментарии предоставили и многие другие финучреждения. “В 2010 г. банк в точечном режиме, т.е. без какого-либо сбоя в работе региональной сети, меняет месторасположение некоторых отделений, чтобы повысить их эффективность. До конца года мы планируем улучшить месторасположение еще трех наших отделений”, — говорит Наталья Шелько, заместитель председателя правления, операционный директор «VAB Банк».
Тем не менее крупные банки все же вынуждены признать, что закрыли несколько десятков отделений с начала текущего года.
“На 01.07.10 г. у банка было 744 отделения. С начала года в рамках оптимизации расходов были закрыты 44 неприбыльных отделения, расположенных не лучшим образом. При этом банк открыл три новые точки. До конца текущего года закроем еще 10 отделений и откроем пять отделений в новом формате. Банк не планирует сокращать сеть в 2011 г. Тем более что основное сокращение прошло в 2009 г.”, — отмечает Виктория Ткаченко, начальник управления по развитию отделений и сети банкоматов УкрСиббанка .
Напомним: до начала кризиса этот банк располагал сетью в 950 отделений. С начала текущего года 20 отделений закрыл «Райффайзен Банк Аваль» , в распоряжении которого сейчас 933 точки. Отметим, что к началу 2009 г. сеть этого банка составляла почти 1200 точек продаж.
Больше всех, около 80 отделений, с начала 2010 г. закрыл Правэкс-Банк — новый собственник финучреждения, итальянская группа Intesa Sanpaolo, продолжает приводить региональную сеть в соответствие со своими стандартами.
Просто филиалы
Банки активно ликвидируют не только безбалансовые отделения, но и филиалы. Уже за первое полугодие текущего года количество филиалов сократилось на 16% — до 921. Все дело в том, что банки массово трансформируют филиалы в отделения.
Но и это не ведет к увеличению количества последних.Как уже писал БИЗНЕС, балансовый филиал (дирекция) — это фактически банк в банке. Управляющие таких подразделений имеют почти такие же полномочия, как и председатели правлений более мелких банков.
Контролировать из центра работу дирекций на местах при филиальной системе затруднительно, поэтому возникает почва для всяческих злоупотреблений со стороны руководства филиалов. Еще несколько лет назад региональные сети почти всех крупных системных банков имели минимум по 25 филиалов — по одному во всех областных центрах.
После поглощения таких банков иностранцами, как правило, проводилась трансформация организационной структуры. Так, у Укрсоцбанка осталось всего семь филиалов, у «Правекс банка» — только один, у УкрСиббанка таких структур не осталось вовсе.
Сейчас больше всех филиалов (310 подразделений) у Ощадбанка, на втором месте Проминвестбанк — 142 филиала. Однако эти финучреждения также следуют общей тенденции, ликвидируя такие подразделения.
Банкиры отмечают, что трансформация филиалов в отделения — процедура весьма трудоемкая, поэтому некоторые крупные финучреждения предпочитают работать по старинке даже после вхождения в западные банковские группы. Например, у “Райффайзен Банка Аваль” 25 филиалов.
Несмотря на закрытие с начала года 40 отделений, самая крупная региональная сеть — более 6 тыс. отделений и филиалов — по-прежнему у Ощадбанка . Следом идет ПриватБанк , который с начала 2010 г., наоборот, увеличил сеть на 69 точек.
Отметим, что оптимизационные процессы привели к существенным изменениям в группе банков — лидеров по количеству отделений. Так, Проминвестбанк опустился на 6-ю позицию, поскольку с начала 2009 г. его региональная сеть сократилась почти 42% — до 504 точек.
Фактически покинул группу лидеров одесский Имэксбанк , сеть которого ранее содержала более 500 отделений. К сожалению, в банке не ответили на запрос БИЗНЕСа.
В то же время, согласно информации на сайте Имэксбанка, 25 отделений из 100 в родной Одесской области отмечены как “временно не работающие”. В других регионах этот показатель еще более удручающ. Так, в Киевской области временно не работают 10 из 16 отделений банка.
Кстати, наличие зарегистрированных, но не работающих реально точек — весьма распространенное явление. “На 01.07.10 г. у банка зарегистрировано 277 отделений и филиалов, из них работают 265”, — говорит Иван Хомич, директор главного департамента продаж «Укргазбанка».
Любопытно, что проблемные банки, которым положено минимизировать административные расходы, почти не сокращают региональные сети. Так, “Надра Банк” с начала 2010 г. закрыл всего 17 отделений.
Тогда как за аналогичный период 2009 г. сеть этого финучреждения сократилась на 122 точки. Национализированный в 2009 г. Укргазбанк также перестал закрывать свои отделения.
“С начала года банк не изменил количество точек продаж и до конца года существенно его менять не будет. Будем закрывать или переносить неэффективные точки продаж, открывать максимально эффективные с выходом на окупаемость в короткие сроки, а также точки для обслуживания системных клиентов банка”, — делится планами Иван Хомич.
Отметим: в первом полугодии 2009 г. банк закрыл 90 отделений. Как известно, находящийся сейчас в стадии ликвидации Укрпромбанк имел в распоряжении одну из крупнейших розничных сетей, состоящую из 300 отделений и филиалов.
Как сообщил БИЗНЕСу Игорь Власюк, помощник ликвидатора «Укрпромбанка», продавать будут пустые помещения, в которых размещались банковские офисы, без компьютеров, оргтехники или другого оборудования. Тем не менее даже на такие активы есть спрос со стороны банков.
“Многие звонят и интересуются, когда будем продавать помещения. Кстати, отмечу, что две трети помещений под отделения банк арендовал, поэтому реально речь идет о продаже 100 помещений”, — говорит Власюк.
Персонально
Логично, что параллельно с закрытием отделений отечественные банки активно сокращают персонал. Только с начала текущего года работу в банковском секторе прекратили почти 20 тыс.чел. Всего же с начала кризиса сотрудников банков стало меньше на 21%, или на 221 тыс.чел.
Парадокс, но закрытие отделений и сокращение персонала почти не снижают банковские расходы. Так, если верить статистике НБУ, административные и прочие операционные издержки банковского сектора в первом полугодии 2010 г. даже увеличились на 200 млн грн. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. — до 17,6 млрд грн.
Безоговорочный лидер по увеличению затрат — ПриватБанк, на втором месте — государственный Укрэксимбанк .
В то же время есть банки, которым, наоборот, удалось сэкономить. Бросается в глаза ситуация с ЗАО «ОТП Банком». По данным НБУ, это финучреждение умудрилось сократить административные издержки почти в 4 раза — до 431 млн грн.
“Это, скорее всего, говорит о том, что ранее расходы банка были неоправданно раздуты”, — считает заместитель председателя правления крупного банка, пожелавший остаться неназванным. Отметим, что почти половина административных расходов в банках, как правило, — затраты на персонал.
В первом полугодии они почти не изменились и составили в целом по системе 8,1 млрд грн. При этом больше других эта статья расходов увеличилась у ПриватБанка и государственного Ощадбанка.
А вот больше всех экономили на персонале банки с иностранным капиталом.
Открыватели
Несмотря на всеобщую тенденцию к сокращению филиалов, есть несколько банков, которые активно наращивают свои региональные сети. В частности, речь идет о “Сбербанке России в Украине”, который только на третий год своего присутствия на отечественном рынке принялся развивать розничную сеть.
“На 1 июля 2010 г. региональная сеть банка насчитывала 57 отделений, а к 1 сентября — уже 64 отделения. К концу года планируем довести этот показатель до 80 отделений, что почти вдвое больше, чем на начало года”, — информирует Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления “Сбербанка России в Украине”.
В период кризиса предпочитает строить региональную сеть также “Платинум Банк”, работающий в Украине с 2004 г. Елена Франковская, директор по продажам, член правления банка, поясняет: “Нынешний год для нас является фундаментальным в развитии сети. До конца 2010 г. мы будем представлены 50 классическими отделениями”. На 1 июля в банке работали всего 14 таких отделений.
Намерены наращивать количество отделений и в банке «Хрещатик» (Киев) . “До конца 2010 г. наш банк намерен нарастить сеть до 200 учреждений. На 1 июля у нас было 173 подразделения.
Также, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке, в целях оптимизации сети, сокращения расходов, повышения рентабельности учреждений принято решение о реорганизации филиалов в региональные отделения и организационное подчинение их головному банку”, — говорит Зоя Бочок, начальник управления филиальной сетью банка “Хрещатик”.
Владислав Кравец , член правления Проминвестбанка
— Мы оптимизируем и сокращаем сеть в зависимости от финансовых показателей работы каждого отделения. Когда мы приняли банк в начале 2009 г., сеть насчитывала 862 точки продаж, сейчас мы вышли на 504 отделения, из которых 142 филиала. Занимаемся переформатированием всех филиалов в безбалансовые отделения.
По плану, до конца 2010 г. из 142 филиалов должны остаться только 25 — в областных центрах. Будем и в дальнейшем внимательно мониторить работу сети. Есть определенная матрица, включающая в себя прогноз макроэкономических показателей конкретных регионов, а также финансовые результаты деятельности точки продаж, находящейся в этом регионе.
В конце года мы, что называется, накладываем реальные результаты работы отделений на такую матрицу. В случае отклонений принимается решение о закрытии отделения.
Александр Гришко, заместитель председателя правления Ощадбанка
— Небольшое сокращение сети Ощадбанка происходит. Закрываем отделения в “глухих” местах, где рентабельность практически отсутствует. С начала года ликвидировали около 40 точек продаж. Отдельная работа ведется в отношении филиалов. Совсем недавно у нас было 450 таких подразделений, сейчас — 310.
Каждый месяц их количество сокращается, и процесс будет продолжаться еще полтора года. Сейчас в банке внедряется новая, единая для всех подразделений операционная система (операционный день). Тогда как ранее многие филиалы в разных областях работали в разных системах.
Внедрение единой операционной системы позволит снизить риски, повысить контроль над региональными подразделениями — все бухгалтерские проводки будут совершаться в центральном офисе.
Галина Жукова, член правления, директор по розничному бизнесу и сети Индэкс-банка
— Сейчас у Индэкс-банка 212 точек продаж во всех регионах страны. В течение 2010 г. мы закрыли несколько точек, которые, по нашим оценкам, были: а) неэффективными; б) без потенциала; в) территориально плохо размещенными.
Также стоит отметить, что с 2009 г. в банке проходит процесс оптимизации региональной сети, вследствие которого в 2010 г. произошло присоединение некоторых балансовых филиалов на баланс головного офиса.
Поэтому формально количество филиалов уменьшилось, однако в действительности все точки продаж, включая региональные дирекции, остались на местах и функционируют, как и прежде.
Мы преследуем цель — повысить эффективность сети и банка в целом. В 2011 г. рассчитываем на увеличение активности на рынке, следовательно, будем принимать решение о возможности возобновления открытия новых точек продаж.
Светлана Черкай, заместитель председателя правления “Эрсте Банка”
— У нас сейчас работают 134 отделения, и сокращать сеть мы точно не будем. Балансовых филиалов у банка нет. Наш подход к построению сети прежний: отделениями должны быть “покрыты” все областные центры и все большие города с населением более 50 тыс.чел.
При этом половина офисов находится в наших собственных помещениях, половина — в арендованных. Отмечу, что в условиях кризиса нам все-таки удалось добиться снижения арендной платы в среднем на 25%. При открытии отделения главное — это уровень бизнес-активности в месте расположения точки продаж.
В то же время, при прочих равных условиях, если есть возможность переехать из арендованных площадей в собственное помещение, мы делаем это. О наращивании региональной сети речь может идти, только если возобновится активное кредитование населения.
Как бы банки ни продвигали дистанционные каналы продаж (например, интернет-банкинг), все равно привлекать новых клиентов можно только в точках продаж. А дистанционные каналы обеспечивают лишь сервис для уже существующей клиентуры.
Дмитрий Гриньков
1118
