США
Торги в США во вторник 24 августа завершились падением фондовых индексов.
Давление на игроков оказали мрачные перспективы мировой экономики и слабые данные с рынка жилья США.
Во вторник, 24 августа, на фондовом рынке США продолжились распродажи. Причиной пессимизма стали опубликованные Национальной ассоциацией риелторов США данные с рынка жилья, оказавшиеся еще более обвальными чем того ожидали эксперты. Игроки ставили на то, что объем продаж домов на вторичном рынке в США в июле 2010г. в годовом исчислении снизится на 12% — до минимального за полтора года уровня. Однако ассоциация смогла удивить: продажи рухнули на 27,2% — до 3,8 млн сделок, это оказалось худшим результатом за более чем десять лет. Данные с рынка труда не только указали на отсутствие позитивных сдвигов в экономике, но и дали понять, что ей снова угрожает опасность. Продажи падают стремительными темпами, цены пока держатся, но рано или поздно тоже рискуют пойти вниз по мере растущего желания избавляться от активов в пользу наличных долларов, а тогда и нового витка ипотечного кризиса будет не избежать. Инвесторы, опасаясь реализации столь пессимистичного сценария, продолжили решительно распродавать бумаги.
Удивительно, но ведущие строительные корпорации США не возглавили списки аутсайдеров дня, а завершили день разнонаправленным изменением цен акций. Игроки ждут позитивной макроэкономической статистики по продажам новостроек, которая будет опубликована в среду. Но, имея на руках данные с рынка вторичного жилья, очевидно, что шансы на оптимистичные данные невелики. PulteGroup Inc. ограничилась снижением на 1,13%, Hovnanian Enterprises Inc. — на 1,84%, Toll Brothers Inc. — на 0,06%, Beazer Homes USA Inc. — на 2,25%. Подрасти, причем заметно, смогли Lennar Corp. (+1,42%) и KB Home (+2,45%).
Зато среди аутсайдеров ожидаемо расположились металлургические компании. На их котировки давила нисходящая тенденция на рынке металлов, которую поддерживают ожидания сокращения спроса в Китае и США, а также укрепившийся до полуторамесячного максимума относительно евро доллар. Наибольшие потери понесли Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (-4,7%), United States Steel Corp. (-4,6%) и AK Steel Holding Corp. (-5,07%), чуть лучше выглядели Alcoa Inc. (-2,99%), Southern Copper Corp. (-3,64%) и Arcelor Mittal (-2,42%). Благодаря подскочившему спросу на золото лишь небольшим снижением ограничились американские золотодобытчики: Newmont Mining Corp. — на 0,8%, а Barrick Gold Corp. — на 0,75%.
Несколько расстроил инвесторов производитель потребительских товаров Johnson & Johnson, он сообщил о решении отозвать крупную партию контактных линз 1 Day Acuvue, проданных в Японии и ряде других стран Азии и Европы. Решение было принято в связи с жалобами покупателей на боли при применении линз. Акции Johnson & Johnson подешевели на 1,46%, в то время как конкуренты компании выглядели значительно лучше: Procter & Gamble Co. ограничилась снижением на 0,62%, Kimberly-Clark Corp. — на 0,37%, а Colgate-Palmolive Co. — на 0,07%.
Среди производителей полупроводников наименьшие потери понес крупнейший производитель микропроцессоров — американская компания Intel Corp. (-1,58%). Как стало известно во вторник, Intel совместно с крупнейшим в мире производителем сотовых телефонов, финской компанией Nokia, создали первую совместную исследовательскую лабораторию на базе университета Оулу, расположенного в одноименном городе Финляндии. По задумке партнеров, несколько десятков специалистов, которые были привлечены из местного научного сообщества, будут заниматься инновационными разработками в течение следующих трех лет. Данный шаг представляется оправданным, поскольку, несмотря на растущую склонность к сбережению, спрос на высокотехнологичные новинки продолжает оставаться колоссально высоким, что успешно демонстрирует Apple Inc. (-2,39%). Отстающими 24 августа были Advanced Micro Devices Inc. (-2,44%) и Applied Materials Inc. (-3,62%).
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 133,81 пункта, или на 1,32%, до 10041 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 15,49 пункта, или на 1,45%, на отметке 1052 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся понижением на 35,87 пункта, или на 1,66% на отметке 2124 пунктов.
Во вторник американские индексы достигли первых целей снижения. S&P провалился ниже уровня поддержки 1055 пунктов, что является негативным сигналом, в то время как Dow Jones сумел отскочить вверх от 10000 пунктов. В целом, трехнедельная коррекция выглядит вполне состоявшейся и достаточно охладившей котировки. Если инвесторы не окажутся обманутыми в своих ожиданиях позитивной статистики по продажам новостроек (данные ожидаются в среду), рынок, вероятно, попробует начать восхождение. Если же данные окажутся слабыми, а риск этот очень велик, то рынок пойдет вниз к летним минимумам на отметках 9600 пунктов по индексу Dow Jones и 1000 пунктов по индексу S&P.
Европа
Торги акциями в Европе во вторник, 24 августа, открылись понижением ведущих индексов в преддверии публикации данных об объеме продаж на вторичном рынке жилья США. Аналитики ожидали, что показатель снизится на 12,9% — до минимального уровня с марта 2009г., что будет свидетельствовать о замедлении восстановления крупнейшей экономики мира. Всю сессию отдельные игроки избавлялись от бумаг, и фондовые индексы плавно снижались. На фоне ожиданий выхода негативной статистики торги акциями в США тоже открылись падением основных индексов. Опубликованная статистика превзошла даже самые пессимистичные прогнозы: объем продаж домов на вторичном рынке Америки в июле 2010г. в годовом исчислении сократился на 27,2% и составил 3,8 млн единиц. Такие данные распространила Национальная ассоциация риэлторов США. Эта статистика способствовала росту опасений инвесторов по поводу возможной второй волны кризиса.
Коррекция на рынке металлов вызвала продажи в акциях горнодобывающего сектора. Бумаги крупнейшей в отрасли компании BHP Billiton упали на 1,47%. Акции Anglo American, второй по величине горнодобывающей компании, снизились на 1,84%.
Акции British Petroleum Plc. обвалились на 3,35%. Стоит напомнить, что BP распродает активы для возмещения действительных и потенциальных расходов по аварии в Мексиканском заливе. Немецкая компания Skytanking Holding GmbH, осуществляющая топливозаправки в ряде международных аэропортов, приобрела у британского нефтяного гиганта BP Plc. 51% акций топливозаправщика S. & J.D. Robertson North Air Limited (Великобритания). Как сообщается в распространенных материалах Skytanking, сделка по покупке акций завершилась 20 августа 2010г.
«Таким образом, приобретение британского топливозаправщика обеспечило Skytanking выход на рынок Соединенного Королевства», — говорится в материалах немецкой компании. Сумма сделки не сообщается. Вместе с тем ВР сохранила за собой оставшиеся 49% акций North Air, осуществляющей топливозаправочные работы в 17 британских аэропортах, включая аэропорты Эдинбурга, Глазго и Манчестера.
Макроэкономическая статистика, опубликованная в Европе, оказалась в целом на уровне ожиданий. ВВП Германии во II квартале 2010г., по окончательным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,2%. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на Национальное статистическое бюро Германии. Аналитики также ожидали роста данного показателя на 2,2%. По сравнению со II кварталом 2009г. ВВП Германии во II квартале 2010г. вырос на 4,1%, как и сообщалось ранее.
Объем промышленных заказов в зоне евро в июне 2010г. вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты ожидали, что данный показатель вырастет в месячном исчислении на 1,5%. В годовом выражении рост объема промышленных заказов составил 22,6%. В мае 2010г. объем промышленных заказов в зоне евро увеличился на 4,1% в месячном исчислении и на 23% в годовом. Объем промышленных заказов в 27 странах Евросоюза в июне 2010г. по сравнению с показателем мая 2010г. вырос на 2,4%, а по сравнению с июнем 2009г. — на 22,5%.
Неудачно завершились торги для представителей строительного сектора. Инвесторы опасаются, что прибыль компаний снизится из-за замедляющей темпы роста американской экономики. Так, котировки крупнейшей ирландской компании по производству стройматериалов CRH Plc. снизились в конце биржевого дня на 17,2%, немецкого производителя цемента HeidelbergCement AG — на 4,93%, второго по величине в мире производителя цемента швейцарской компании Holcim Group — на 1,29%, крупного британского поставщика строительных материалов Wolseley Plc. — на 5,13%, ведущего мирового производителя цемента — французской компании Lafarge SA — на 4,35%.
Давление на бумаги нефтяных компаний оказывало падение стоимости «черного золота». К концу дня цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре упала на 1,3% — до $72,6 за баррель. Бумаги французской Total обесценились на 1,64%, акции британско-нидерландской Royal Dutch/Shell — на 1%.
Кроме того, подешевели бумаги горнодобывающих британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto (-1,48% и -4,28% соответственно), бумаги швейцарской Xstrata потеряли в цене 2,89%.
Отметим, что особый интерес инвесторов прикован к компании Rio Tinto на фоне информации о том, что компания совместно со своим китайским партнером, по неофициальным данным, претендует на мажоритарный пакет акций крупнейшего в мире канадского производителя удобрений Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
По итогам торгов 24 августа 2010г. британский индекс FTSE 100 снизился на 78,89 пункта (-1,51%) — до 5155,95 пункта, немецкий DAX — на 75,47 пункта (-1,26%) — до 5935,44 пункта, французский CAC 40 — на 62,12 пункта (-1,75%) и закрылся на отметке 3491,11 пункта, швейцарский SMI — на 65,31 пункта (-1,05%), составив 6144,14 пункта, амстердамский AEX — на 5,15 пункта (-1,62%) и составил 313,39 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 1,64% и составил 1019,52 пунктов.
Азия
В июле темпы роста японского экспорта замедлились до 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на опубликованные в среду официальные данные.
Месяцем ранее, в июне, увеличение экспорта достигало 27,7%. В то же время опубликованный сегодня июльский показатель оказался выше среднего прогноза экономистов, который составлял 21,8%.
На привлекательность японских товаров негативно влияет сейчас высокий курс иены.
Импорт в Японию вырос на 15,7%, профицит торгового баланса составил в результате ¥804,2 млрд ($9,55 млрд) против майских ¥365,6 млрд, также оказавшись выше ожиданий аналитиков.
Вчера курс иены к доллару достиг максимальной отметки с 1995 года — ¥83,60.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в среду в связи с данными о рекордном сокращении продаж жилья на вторичном рынке в США и замедлении темпов роста японского экспорта.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,4% — до 116,10 пункта, самого низкого уровня с 22 июля.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,8% — до минимума с апреля прошлого года. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,4%, южнокорейский Kospi — на 1,5%, гонконгский Hang Seng — на 0,1%.
Стоимость ценных бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. сократилась на 2,4%, японской Honda Motor Co. — на 3,1%.
Акции производителя фотоаппаратов Canon Inc. подешевели на 2,7%.
Котировки бумаг ведущего чипмейкера Азии Samsung Electronics Co. опустились на 1,4% на данных о снижении потребительского доверия в Южной Корее.
Цена акций горнодобывающего концерна N1 в мире BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 0,7% вслед за падением цен на металлы. Rio Tinto Group, третья по величине капитализации компания сектора, сократила стоимость бумаг на 2,3%.
Рыночная стоимость угольной компании Macarthur coal Ltd. рухнула на 9% после объявления о допэмиссии акций.
Курс акций крупнейшей инжиниринговой компании Австралии WorleyParsons Ltd. обвалился на 9,2%, так как годовая прибыль компании сократилась на 26% из-за задержек в реализации проектов и курсовых убытков.
Фондовые торги в Японии 25 августа 2010г. завершились снижением сводного индекса Nikkei на 1% — до рекордно низкой отметки за 16 месяцев. На настроение японских инвесторов в очередной раз повлияли новости из-за океана: накануне Национальная ассоциация риелторов США представила данные по объему продаж домов на вторичном рынке жилья в июле с.г., согласно которым показатель в годовом исчислении снизился на 27,2% и составил 3,8 млн единиц, тогда как прогноз аналитиков был куда более оптимистичным — они ожидали снижения показателя на 12,9%. Инвесторам по всему миру снова пришлось вспомнить о своих опасениях о том, что восстановление мировой экономики после финансового кризиса может замедлиться, к чему, исходя из последних статистических данных, его может спровоцировать крупнейшая экономика в мире.
Дополнительным негативным фоном послужил правительственный отчет по объему национального экспорта за прошедший месяц. Он показал, что показатель вырос, но его рост был не слишком уверенным.
На этом фоне продолжилось укрепление иены по отношению к доллару и единой европейской валюте, что подтолкнуло к снижению котировок компаний, получающих большой процент прибыли на зарубежных рынках. Так, неудачно сложилась сессия для японских автомобилестроительных предприятий. На закрытии торговых площадок на 2,6% подешевели акции крупнейшей компании данного сектора Toyota Motor Corp. Котировки ценных бумаг основных японских конкурентов Toyota — Nissan Motor и Honda Motor — ушли «в минус» на 1,6% и 3,1% соответственно.
Потерями минувшая торговая сессия обернулась также для крупнейшего в мире японского производителя фототехники Canon Inc., акции которого потеряли в цене 2,7%. Ценные бумаги Sony, одного из ведущих в мире производителей электроники, получающей до 70% прибыли на зарубежных рынках, подешевели на 0,8%. В «красный сектор» также опустились котировки акций его конкурента Panasonic Corp. (-0,7%). По направлению к нижней рамке биржевого табло двигались котировки акций японского производителя игровых приставок Nintendo Co., снизившиеся на закрытии торгов на 0,5%. Еще более охотно инвесторы распродавали акции японского производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., которые в результате подешевели на 1,7%.
По нисходящей траектории двигались также котировки акций японской кредитной организации Bank of Iwate Ltd., который намеревается продать часть своего акционерного капитала. Под воздействием этих новостей акции компании упали на 10,9%.
По итогам торгов 25 августа 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 89,98 пункта (-1,0%) — до 9008,83 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,41 иены по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥84,42 за доллар.
Россия
Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 2,04%, до 1396,86 пункта, пробив вниз психологическую отметку в 1400 пунктов.
Общий объем сделок составил $5 815 057 518.
Лидерами роста стали акции ОАО «Полюс Золото» (+0,31%). Лидерами снижения стали акции ОАО «Сбербанк России» (-3,36%)
Индекс ММВБ снизился на 1,97%, до 1339,82 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 24 августа индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 29,05 пункта (2,04%) и составил 1396,86 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9809.860 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: под ожидания отчетностей можно пробовать покупки «на низах…»
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 26,94 пункта (1,97%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1339,82. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
MTSSS — цена 247 руб. (+0,82%), оборот 4 тыс. руб.
PLZLS — цена 1388,69 руб. (+0,33%), оборот 11848 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
FEESS — цена 0,3409 руб. (-3,13%), оборот 1493 тыс. руб.
TATNS — цена 137,65 руб. (-3,06%), оборот 2645 тыс. руб.
SBERS — цена 75,53 руб. (-2,78%), оборот 6099885 тыс. руб.
URKAS — цена 137,38 руб. (-2,65%), оборот 1846 тыс. руб.
SBERPS — цена 54,19 руб. (-2,64%), оборот 304439 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):
ТГК-1 — цена 0,0211 руб.(-4,52%), оборот 28,78 млн. руб.
ТМКао — цена 117,02 руб.(-4,47%), оборот 22,8 млн. руб.
Полиметалл — цена 359,38 руб.(-3,92%), оборот 26,03 млн. руб.
РБКИС-ао — цена 35,1 руб.(-3,73%), оборот 16,97 млн. руб.
НЛМКао — цена 89,45 руб.(-3,58%), оборот 86,16 млн. руб.
Выросли («голубые фишки»):
АВТОВАЗао — цена 17,219 руб.(+6,44%), оборот 44,15 млн. руб.
АВТОВАЗап — цена 4,037 руб.(+2,15%), оборот 21,7 млн. руб.
Ростел-ап — цена 81 руб.(+1,75%), оборот 327,39 млн. руб.
ЦентрТел — цена 22,498 руб.(+1,29%), оборот 3,01 млн. руб.
Мегион-ао — цена 549,84 руб.(+0,87%), оборот 0,29 млн. руб.
Продолжающееся снижение цен на нефть и слабость мировых фондовых рынков создали у россиян мрачную погоду. Соседский рынок открылся полупроцентом гепом вниз. Далее происходило постепенное сползание к все более и более низким уровням. Негатив исходил из разных направлений. Минэкономразвития дал неблагоприятные оценки роста ВВП в июле. Если в июне оценки роста составляли 0,3%, то в июле с очисткой от сезонных и календарных факторов оценивается падение в те же 0,3%. Очень эмоционально рынки среагировали на сильное снижение объемов продаж на вторичном рынке жилья в США.
Впереди важнейшие корпоративные события. Рынки ждут выхода отчетности Газпрома и ЛУКОЙЛа. Там должен быть хороший рост выручки и прибыли по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. А 25 августа будет выходить отчетность Сбербанка за 1 половину 2010 года по МСФО, публикация которой ожидается в среду. Здесь ожидания смешанные. Можно ждать снижения процентного дохода и сокращения прибыли. Возникшая локальная перепроданность может способствовать хорошему отскоку указанных акций, а значит и всего рынка. А пока основной спектр акций теряет в весе.
Защитными акциями продолжали оставаться акции АвтоВАЗа и привилегированные акции Ростелекома.
Резкий сброс цен сегодня приобрел панический оттенок. Неуверенная словесная попытка отбить рост иены, предпринятая финансовыми властями Японии дала обратный эффект — иену ракетой вынесли вверх. Цены на нефть 24 августа устремились к $71 за баррель. Резко падают западные фондовые рынки. Такая дестабилизация способствовала созданию панических настроений на соседском рынке.
В итоге индекс ММВБ за день потерял почти 2% и закрылся вблизи очень важного уровня поддержки в 1340 пунктов. Если этот уровень будет пройден, то рынок РФ формально пробьет формальный восходящий канал, сформированный полуторагодичной динамикой.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в субботу, 21 августа, просел на 0,29 пункта или 0,03% до 818,33 пунктов.
Объем торгов за день составил 109 072 243,13 грн., акциями наторговали 12 121 524,25 грн., корпоративными облигациями — 499 718,88 грн., гособлигациями — 96 451 000,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 20 августа, индекс цен на акции в ПФТС просел на 11,35 пункта или 1,37% до 818,62 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 245,42 пунктов, или на 42,84% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла субботняя, 21 августа, сессия в ПФТС.
Общий и стопроцентный внешний негатив «в пакете» с синдромом выходного дня (накануне длинных выходных многие игроки покидают акции, выходя в кэш) предопределяют исход низколиквидной, однако, предположительно, отличающуюся большими потерями по ПФТС-индексу субботней сессии на нашем рынке акций.
Предположительно драйверами высоковероятного сохранения «медвежьего» тренда станут бумаги всех реально торгующихся «голубых фишек».
Сказать по-правде, субботние торги нашими акциями несколько удивили. В первую очередь, своей неоднозначностью, заставив засомневаться в реальности окончательного «символического» «минуса» (-0,03%) по ПФТС-индексу. Кроме того, разумеется, нельзя не отметить предсказываемое падение ликвидности субботних торгов на фоне заметного снижения торговой активности.
А сейчас привычный валютно-денежный фон субботних, 21 августа, торгов акциями.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке, сохранявшийся неизменным в пятницу, в субботу также сохранился на уровне 7,8905 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке весь день проходили в диапазоне 7,8900-7,8920 UAH/USD.
Большинство сделок, как отмечают участники рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,8905 UAH/USD.
Национальный банк выходил на рынок с покупкой избыточного объема предложения долларов по курсу 7,8903 UAH/USD.
С начала 2010 года курс гривни на межбанке укрепился на 1,12% с 7,9800 UAH/USD до 7,8905 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» субботней сессии.
Субботние торги по паре доллар США/Гривна проходили в диапазоне 7.8900/7.8915 и, в связи с выходным днем, сделки осуществлялись на условиях ТОМ (максимальный средний уровень составил 7.8906/7.8915 в 11:48, минимальный — 7.8900/7.8915 в 10:00). НБУ на рынок не выходил.
Российский рубль котировался банками 0.2583/0.2588.
Торги по Евро стартовали с отметок 10.0139/10.0158, и, незначительно колеблясь в течение дня, на момент закрытия торговой сессии не изменились. На Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 0.3/1.0%, доллар — по 0.5/1.5%. Месячные ресурсы составляли — UAH: 2.0/5.0% и USD: 2.5/6.0%.
К закрытию последней, 21 августа, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 7,900/7,905 UAH/USD, евро – 10,02/10,08 UAH/EUR, рубль – 0,256/0,258 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничный доллар прибавил 0,5 коп., предложение, не претерпело изменений.
В течение сессии 21 августа спрос на мелкооптовые и розничные партии доллара не изменился, предложение также осталось на уровне открытия.
Как мы и предполагали, со слов дилеров розницы, торговля мелкооптовой «зеленью» субботу заслужила оценку «три с изрядным минусом», оказавшись гораздо ниже уровня пятницы, 20 августа.
При этом дневной сценарий сессии в этом сегменте был предельно скучным — дилеры розницы вульгарно бездельничали ввиду отсутствия работы. Последнее стало следствием предсказанного нами «обстоятельства»: пользуясь погожими денечками и возвращением летнего тепла, социально активная часть городского населения рванула на три выходных дня на дачи, берега рек, озер и морей. Причем «сделала ноги» уже вечером пятницы, резонно полагая, что сидеть в субботу в городе нет никакого смысла.
О таком миграционном феномене говорили и абсолютно, извините, «дохлые» торги долларовым безналом, состоявшиеся в субботу в режиме Tom, в которых, со слов дилеров коммбанка-«бегемота» последний не принимал участие вовсе, равно как и опустевшие амфилады городских супермаркетов и улицы городов.
Возвращаясь к розничному рынку наличного доллара, подчеркнем: его субботняя ликвидность оказалась настолько низкой, что достоверно определить доминировавшее там настроение не представлялось возможным.
Подобно рознице, оптовики также констатировали полное отсутствие работы по тем же причинам. Причем ко «внутриукраинским» «обстоятельствам, как мы подозреваем, здесь добавилось и зарубежье. Три полноценных дня отдыха вполне могли сподвигнуть солидных клиентов опта на блиц-визит в симпатичные места отдыха дальнего зарубежья.
Так или иначе, субботняя сессия в сегменте оптового наличного доллара в Днепропетровске завершилась курсами доллар – 7,900/7,905 UAH/USD. То есть, спрос по сравнению с закрытием пятницы приподнялся на 0,30 коп., предложение стало выше на 0,2 коп.
Подобно рознице, в течение субботней сессии котировки оптового доллара ни по спросу, ни по предложению не изменились. Собственно говоря, и меняться не было причин ввиду нулевой ликвидности и по этой причине, как и на рознице, полнейшей невозможности определить преобладавшие здесь настроения.
Меж тем, полагаю, нелишне подчеркнуть, что слабовыраженный «бычий» тренд на рынке «зеленой» «налички» был очевиден и просто так отмахнуться от него было нельзя. В этом контексте и не без некоторого «чувства удовлетворения», мы напомним, что такой сюжет достаточно хорошо ложился в рамки нашего давнишнего прогноза о вероятной августовской остановке ревальвационного проекта и даже высоковероятном отскоке курса доллара. К этому, как мы предсказывали еще в июле, располагала «генетическая память» каждого украинца, на своей, извините, шкуре, пережившего валютно-финансовый катаклизм августа-сентября 1998 года.
Так или иначе, откат курса наличного доллара приостановился, невзирая, к слову, на традиционный в конце каждого месяца всплеск интереса к национальной валюте, средина третьей декады августа-2010 характеризовалась слабовыраженным «бычьим» трендом на рынке наличного доллара.
Завидным постоянством отличался и субботний рынок оптового евро, который завершился уровнями 10,00/10,10 UAH/EUR, не изменившись по сравнению с закрытием пятницы ни на грамм.
При этом, в течение субботы ни спрос, ни предложение евроопта не претерпели никаких изменений. Причина столь завидного постоянства очевидна: замороженные и безликвидные уровни цен на наличную «зелень» в оптовом и розничном вариантах, а также отсутствие ввиду выходного дня, сигналов с международного валютного рынка пары евро-доллар.
В этом контексте уместно обратить внимание на аномально широкую маршу котировок оптового евронала. Десятикопеечный спрэд, по всей видимости, должен был означать нежелание дилеров опта «связываться» с этой валютой, вновь вступившей в очередной период нестабильности.
Заметим, что в отличие от опта, «зазор» в котировках розничного евро был поменьше — 10,02/10,08 UAH/EUR, что, впрочем, не уберегло последний от нулевой ликвидности и, разумеется, внутридневного курсового постоянства.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз продемонстрировал дисциплинированность, не изменившись в течение субботы ни по спросу, ни по предложению и завершив торговый день уровнями 0,256/0,258 UAH/RUB, оказавшимися в результате на уровне цен закрытия пятницы.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка в субботу по сравнению с пятницей обвалилась.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 21 августа в Днепропетровске пытались работать по не изменившемуся с закрытия пятницы спросу и оставшемуся на уровне закрытия 20 августа предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 августа по спросу и предложению не претерпели изменений.
Субботняя сессия валютного межбанка, где курс доллара по сравнению с пятницей, не изменился на фоне де-факто нулевой ликвидности, по всей видимости, стала очередным и столь же надежным подтверждением стремления регулятора вернуть отечественный валютный рынок в рамки стабильности, а по сути «втолкнуть» его в вульгарный боковой тренд. Косвенным свидетельством такого сюжета является постоянство курса нацбанковских гривневых интервенций на фоне незначительного(на 0,03 коп.) снижения официального курса американской валюты на 25 августа.
Меж тем, я бы не стал предаваться расслаблению, особенно, в отношении цен на наличный доллар, «бычий» тренд которого вполне может потянуть за собой и «зеленый» безнал.
Аргументом в пользу обострения «бычьих» настроений на рынке наличного доллара стало резкое ухудшение обстановки на мировых фондовых рынках, ставших следствием неважного состояния дел в мировой экономике.
В последнее время на мировых фондовых рынках в целом наблюдается негативная динамика на фоне опасений относительно перспектив мировой экономики и новой волны рецессии в США.
В частности, ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, 24 августа демонстрируют отрицательную динамику на торгах во вторник в ожидании статистики из США, которая может вновь подтвердить «остывание» крупнейшей в мире экономики, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.00 Киева вторника индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,73% — до 2658,72 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,18% — до 9008,83 пункта. Корейский KOSPI ушел «в минус» на 0,15% — до 1765,14 пункта. Гонконгский Hang Seng подрос на символические 0,03% — до 20894,78 пункта.
«Мы не видим устойчивых признаков улучшения ситуации в потребительском секторе экономики США, на рынке жилья или труда, — заявил агентству Bloomberg управляющий фондами Samsung Asset Management Лим Чан Гуэ. — Инвесторы будут обеспокоены, если экономика США начнет входить в фазу продолжительного медленного роста, и, кроме того, инвесторы ставят под сомнение устойчивый характер высоких финансовых показателей компаний».
На текущей неделе будут опубликованы данные, которые могут еще больше утвердить инвесторов и аналитиков в возможности второй волны кризиса. Так, во вторник будут обнародованы данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые, как ожидается, снизятся на 13%, а в пятницу будет опубликована первая из двух пересматриваемых оценок ВВП США за второй квартал. Как полагают аналитики, экономика страны в апреле-июне выросла лишь на 1,4% против ранее сообщавшихся 2,4%.
Токийская биржа продолжает находиться под давлением, вызванным значительным укреплением иены к мировым валютам и, прежде всего, к доллару и евро. Так, на торгах в понедельник иена подорожала к евро до максимальной за восемь недель отметки — ¥107,40 за евро. Агентство Bloomberg со ссылкой на японскую газету Sankei, сообщило, что премьер-министр страны Наото Кан проведет во вторник встречу с представителями бизнес-сообщества для того, чтобы обсудить вероятные последствия укрепления иены для экономики Японии.
SSE Composite (Shanghai Stock Exchange Composite Index) -основной индекс Шанхайской фондовой биржи, рассчитываемый по ежедневным значениям цен всех акций, торгующихся в котировальных листах А и В биржи.
Nikkei 225 (Nikkei 225 Stock Average) — основной индекс Токийской фондовой биржи, вычисляемый как простое среднее арифметическое цен акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции биржи.
KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) — основной индекс фондовой биржи Сеула, расчет которого включает в себя все компании, чьи акции торгуются на бирже.
Hang Seng (Hang Seng Index, HIS) — основной индекс фондовой биржи Гонконга, чувствительный к малейшим колебаниям экономики на материковом Китае. Вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций 34 крупнейших акционерных компаний Гонконга.
На этом фоне евро упал к японской иене до отметки в ¥107,29 в системе EBS во время торгов на валютном рынке во вторник, что стало самым низким уровнем с ноября 2001 года.
Фунт снизился к американскому доллару до $1,5463, самого низкого уровня с 27 июля после того, как представитель Банка Англии заявил, что Великобритания стоит перед угрозой новой рецессии.
Пара австралийский доллар/иена достигла ¥75,46, минимума с 20 июля. Доллар США к японской иене тем временем опустился ниже ¥85,00 до самого низкого уровня с 19 августа.
Инвесторы обеспокоены темпами мирового экономического роста, особенно после слабого индекса менеджеров по снабжению еврозоны в понедельник, и переводят свои активы в валюты-убежища, включая иену, говорит Суити Канехира, старший дилер Mizuho Corporate Bank.
Он добавляет, что инвесторы сфокусированы на различных индикаторах еврозоны и США, которые выйдут позже в ходе мировой сессии, включая ВВП Германии за II квартал в 06.00 по Гринвичу, а также на котировках акций и доходности облигаций, которые изучаются в поисках потенциальных знаков, проливающих свет на состояние мировой экономики.
Таким образом, на этом фоне инвесторы паникуют и скупают доллар с иеной, являющиеся традиционными валютами-убежищами на фоне очевидного повышения «уровня стремности» мирового фондового рынка, первопричиной которого стало очевидное ухудшение состояния дел в мировой экономике.
Поскольку «в степях Украины» с наличной иеной операции имеют весьма незначительный процент от общего оборота, все внимание «пересичного украинца» равно как и солидного клиента оптового сегмента рынка наличных будет сосредоточено на американской валюте. Последнее, полагаю, вполне способно поднять ее цену, за которым высоковероятно «подтянется» и рынок долларового безнала.
По традициям английской поэзии, возвращаясь к изначальному посылу, в очередной раз констатируем очевидную «сложность» последней декады августа как для нашего финансового рынка, так и мировых финансов в целом, дающих очередное основание считать последний месяц лета «тревожным месяцем серпнем».
Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 21 августа, в процессе пролонгации вернувшегося накануне «медвежьего» тренда, сопровождаемой символическим(-0,03%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – в субботу из трех работавшихся акций сектора две подорожали, одна подешевела;
Б) ГМК – 21 августа из десяти работавшихся акций сектора шесть выросли в цене, одна предпочла стабильность, остальные три откатились;
В) ЭНЕРГО – в субботу из трех работавшихся акций сектора две подорожали, одна подешевела.
В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» очередное двуглавое, как российская гербовая курица-мутант, лидерство: сектора машиностроения и энергетики, бумаги которых сохранили достаточно высокие (по 66,67%) значения своих индикаторов, заняли верхнюю строчку рейтинговой «Табели о рангах».
На втором-третьем месте (в зависимости от уровня оптимизма рассмотрения) расположился «вечновторой» ГМК, ненамного отставший от нынешних лидеров по значению (60,00%) индикатора.
«Серебром» (иле непрестижной «бронзой») металлургический сектор обязан откатившимся в цене отраслевым бумагам: Алчевский МК(-0,40%), Азовсталь(-1,19%) и Ясиновский КХЗ(-22,57%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 478 340,50 грн., 546 716,90 грн. и 454 213,11 грн. соответственно.
Не изменившимися в цене акциями Запорожского завода ферросплавов 21-го наторговали 228 000,00 грн.
Полагаю, последнее «обстоятельство» и стало определяющим в рейтинговой «гонке по вертикали», отодвинув ГМК на более низкое место.
При этом достаточно высокое (на 10% превысившее «пороговые» 50%) значение индикатора здесь обеспечивали подорожавшие акции ГМК-«бегемотов»: ЕМЗ(+0,89%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+0,31%), Авдеевский КХЗ(+2,80%), Полтавский ГОК(+2,04%), Северный ГОК(+1,05%), Новомосковский трубный завод(+1,02%), ликвидность торгов которыми составила 1 183 130,60 грн., 855 296,25 грн., 826 908,20 грн., 248 651,42 грн., 237 756,20 грн. и 119 207,10 грн. соответственно.
Лидерством в этом же соревновании машиностроительный сектор обязан выросшим на субботней
491
