Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 16 июля, просел на 3,02 пункта или 0,38% до 790,05 пунктов.
Объем торгов за день составил 25 828 461,57 грн., акциями наторговали 17 132 565,47 грн., корпоративными облигациями — 3 461 380,50 грн., гособлигациями — 4 930 850,00 грн., муниципальными облигациями – 303 665,60 грн.
Как сообщалось, в четверг, 15 июля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,35 пункта или 0,17% до 793,07 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 217,14 пунктов, или на 37,90% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 16 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, 16 июля в Азии снижается большинство фондовых индексов — после опубликования слабых статданных о промпроизводстве и оптовых ценах в США. Инвесторы опасаются ослабления роста в крупнейшей экономике мира. Кроме того, не оправдали ожиданий аналитиков квартальные результаты Google Inc., что повлекло за собой падение котировок акций высокотехнологичных компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов в пятницу на 0,8% — до 116,92 пункта. С начала года показатель опустился на 3,7% по сравнению с 1,7% для S&P 500 и 0,4% для Stoxx Europe 600. Отношение средней стоимости акций, входящих в расчет MSCI Asia Pacific, к прогнозируемой прибыли на акцию составляет 14,1, для S&P 500 — 13,4, для Stoxx Europe 600 — 11,8.
Японский Nikkei 225 обвалился почти на 3%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,6%, южнокорейский Kospi — на 0,7%, китайский Shanghai Composite — на 1,2%.
Гонконгский индекс Hang Seng опустился менее чем на 0,1%. Акции Agricultural Bank of China Ltd. — крупнейшего банка КНР по числу клиентов — дорожают в первый день торгов в Гонконге (+1,9%).
Банк завершил второй этап своего IPO на $19,2 млрд. В четверг прошли первые торги акциями банка в Шанхае, их цена поднялась за день на 0,8%.
Стоимость бумаг южнокорейского чипмейкера Hynix Semiconductor Inc. обвалилась на 5,6%.
Акции гонконгской Li & Fung Ltd., крупнейшего поставщика товаров для американских ритейлеров, включая Wal-Mart и Target, подешевели на 1,8% на опасениях, что объем экспорта сократится на фоне замедления роста в США.
Цена акций японского производителя электроники Sony Corp. уменьшилась на 4,2%. Производитель промышленных роботов Fanuc Ltd. сократил капитализацию на 4,3%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,68% — до 1349,34 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1411,11 пункта, что на 0,55% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,75% — до 9274,56 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,95%), Газпрома (+0,66%), ЛУКОЙЛа (+0,65%), «Роснефти» (+0,72%), «Сургутнефтегаза» (+0,89%), ФСК ЕЭС (+0,59%), «Уралкалия» (+0,9%) и «Ростелекома» (+0,75%). В РТС растут котировки компаний банковского и нефтегазового секторов.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Несмотря на то, что американские индексы ближе к завершению предыдущего торгового дня сумели сократить большую часть потерь, общие настроения торгов под влиянием ряда макроэкономических данных все же были негативными. Фьючерсы на основные фондовые индексы США сегодня с утра теряют в стоимости около 0,3%. Торги в Азии проходят с преимущественно отрицательными настроениями, говорят эксперты.
По их словам, сегодня в США в 15:30 Киева будут опубликованы данные о динамике индекса потребительских цен за июнь, а в 17:00 — индекс потребительских настроений университета Мичиган за июль. Данные в случае оправдания ожиданий будут носить негативный характер, сигнализируя увеличившиеся риски дефляции в стране, а также падение уверенности покупателей в будущем.
В календаре корпоративных отчетов 16-го до открытия торгов в США квартальные данные должен представить Citigroup, а в течение дня ожидается выход квартальной отчетности Bank of America и General Electric.
В-третьих, фондовые торги в Европе 16 июля открылись повышением ведущих индексов. Инвесторов продолжают радовать корпоративные новости, которые позволяют констатировать, что сезон отчетности начался удачно. Теперь, по мнению аналитиков, важно, чтобы и продолжился он не менее благоприятно. Отметим, что представили свои отчеты американские компании Google и производитель интегрированной техники Advanced Micro Devices Inc. (AMD). Согласно отчету первой, чистая прибыль компании по итогам I полугодия 2010г. составила $3,7 млрд. — на 27% больше, чем по итогам I полугодия 2009г. Годом ранее этот показатель равнялся $2,9 млрд.
Что касается AMD, то компания продемонстрировала убытки, которые по итогам II квартала 2010 финансового года, который завершился 26 июня, составили $43 млн., что на 82% меньше, чем годом ранее. Тогда этот показатель равнялся $244 млн.
Между тем инвесторы обратили внимание на отчет одного из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов — японско-шведской компании Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson), чистая прибыль которой во II квартале 2010г. составила €12 млн по сравнению с чистыми убытками в размере €213 млн, полученными за аналогичный период годом ранее.
Игроки фондового рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг британской нефтяной компании ВР, которая сообщила, что утечка нефти в Мексиканский залив наконец приостановлена. Об этом стало известно после завершения работ по установке нового защитного купола на месте утечки нефти. На этом фоне акции компании подскочили в цене на 5,5% на открытии торговой сессии. В «плюсе» торгуются ценные бумаги британской энергетической BG Group (+0,37%) и французской Total (+0,4%).
В преддверии результатов американских банков Bank of America и Citigroup их европейские коллеги демонстрируют негативную динамику котировок: акции британского Barclays опустились в цене на 1,6%, Royal Bank of Scotland — на 0,5%, Lloyds Banking Group — на 1,1%, бумаги немецкого Deutsche Bank также снижаются в цене (-0,4%). Определенное влияние на динамику котировок в банковском секторе могла оказать информация о том, что один из крупнейших американских банков Goldman Sachs & Co. выплатит $550 млн. для урегулирования судебной тяжбы. Напомним, банк обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами.
Ну а теперь за полмиллиарда «зелени» он купил себе «честность».
На открытии торговой сессии на 0,3% подешевели акции французского ритейлера Carrefour, хотя компания представила в целом неплохой финансовый отчет, объявив об увеличении выручки на 6,3% во II квартале 2010г., что превзошло прогнозы аналитиков.
По состоянию на 11:00 Киева 16 июля 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 23,53 пункта (+0,45%) — до 5234,82 пункта, немецкий DAX — на 16,77 пункта (+0,27%) — до 6166,13 пункта, швейцарский SMI — на 17,8 пункта (+0,28%) — до 6308,87 пункта, французский CAC 40 — на 11,39 пункта (+0,32%) — до 3593,21 пункта.
Пятница, 16-е, для нашей ПФТС, скорее всего станет третьей подряд сессией коррекции. К этому располагают «минусы» рынка Азии и «пятничный синдром» (многие инвесторы в преддверии выходных выходят из акций в кэш).
Драйверами коррекции, если судить по текущей сводки с торгов в ПФТС нынче ГМК-«элита»(Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ, ПГОК), Крюковский вагонзавод, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укрсоцбанк, Укртелеком, Укрнефть, Запад- и Центрэнерго.
Лагерь «оптимистов» немногочислен: в «зеленой зоне» пока торгуются лишь Алчевский МК и Аваль. Этого для разворота тренда «маловато будет».
Так и вышло: индикатор потерял чуть менее полпроцента на фоне достаточно невыразительной ликвидности.
Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 16 июля, в процессе пролонгации вернувшейся в среду, 14 июля, коррекции, сопровождаемой скромным(-0,38%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – в пятницу из двух работавшихся акций сектора одна закрылась «в ноль», вторая подешевела;
Б) ГМК – 16 июля из десяти работавшихся акций сектора одна выросла в цене, вторая предпочла стабильность, восемь откатились;
В) ЭНЕРГО – в пятницу из трех торговавшихся бумаг сектора одна выросла в цене, две – подешевели.
В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» лидерство перешло к бумагам сектора ЭНЕРГО – они обеспечили индикатору 33,33%.
«Серебро», как и полагается», досталось «вечновторому» ГМК, «индекс оптимизма» которого (10,00%) заметно отстал от индикатора пятничного лидера.
Непрестижной «бронзой» снова пришлось довольствоваться машиностроителям, сменившим лидерство после нескольких сессий подряд на нулевое значение индикатора.
Главным виновником фиаско машиностроителей оказались упавшие на 1,44% акции Мариупольтяжмаша, сделки с которыми составили 315 596,62 грн.
Постоянство цены акций Лугансктепловоза, которыми наторговали 374 864,02 грн. было слабым утешением.
«Серебром» металлурги обязаны подорожавшим (между прочим, вторую сессию подряд) на 0,26% акциям Алчевского МК, сделки по которым составили 2 181 921,60 грн.
В третий раз сохраняющими ценовую стабильность бумагами Запорожского ферросплавного завода наторговали 300 000,00 грн.
Остальные 8 акций предприятий ГМК прошли через затянувшуюся коррекцию: ЕМЗ(-0,99%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,30%), Азовсталь(-0,19%), Полтавский ГОК(-0,29%), Ясиновский КХЗ(-0,23%), Северный ГОК(-0,98%), ММК им. Ильича(-0,33%) и Авдеевский КХЗ(-0,81%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму
2 535 995,68 грн., 2 009 682,50 грн., 624 856,00 грн., 383 863,00 грн.,
366 084,30 грн., 281 104,70 грн., 17 790,00 грн. и 12 300,00 грн. соответственно.
Лидерство в рейтинговом «забеге» энергетикам в пятницу обеспечили подорожавшие на 0,68% бумаги Днепрэнерго, сделки с которыми составили 2 028 852,00 грн.
Остальные торговавшиеся 16-го «ЭНЕРГОфишки» потеряли в цене: Центрэнерго(-0,54%) и Донбассэнерго(-0,65%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 301 016,80 грн. и 184 151,80 грн. соответственно.
Остается поинтересоваться результатами пятничной торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.
В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было неважно: 33,33%.
Тон задавали отторговавшиеся в «красной зоне» акции: Укрсоцбанка (-1,55%) и АБ «Форум»(-2,16%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 303 043,30 грн. и 6 350,00 грн.
«Спасли лицо» сектора бумаги КБ «Крещатик» (+0,08%), сделки по которым составили 231 868,00 грн.
Полагаю, упавший уровень оптимизма банковских бумаг не дает оснований надеяться на приличные перспективы для рынка акций в обозримом будущем.
В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги пятницы, завершившиеся продолжением стартовавшей 14 июля коррекции, стали дополнительным аргументом этой сентенции.
Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».
Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Наконец, разочарование анонсом Поднебесной относительно возможной ревальвации юаня, сыграло главную роль в охлаждении «бычьей» эйфории на нашем и соседских фондовых рынках. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса, о чем был наш недавний видеосюжет, который мы развили для рынков Старого Света в этот понедельник. Кроме того, полагаю, наш рынок отреагировал на тревожные ожидания в комментариях гуру по поводу перспектив американской экономики.
В-третьих, согласно традициям (пролонгация вернувшегося двумя днями ранее «медвежьего» тренда на фоне некоторого снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 16 июля несколько (+4,96%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 16 июля по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 16 320 576,88 грн., до уровня 17 132 565,47 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось неожиданным и заметным (-27,27%) сужением ассортимента работавшихся акций: если в четверг, 15 июля, в торгах принимала участие 33 акции отечественных предприятий, пятница «ознаменовалась» торговлей уже 24-мя акциями.
Из этих двадцати четырех торговавшихся 16 июля акций, цена последней сделки выросла у 3-х, 3 акции предпочли стабильность, у 18-ти бумаг произошло снижение.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в пятницу, 16-го, оказалось на 12,50% «бычьим», «конформисты» заняли такую же нишу в 12,50%, а «медведям» достался участок в 75,00%.
Думаю, можно говорить о качественном соответствии полученных процентов и значения (-0,38%) пятничного отката главного индикатора. Не без очевидного «перебора» в активности здешних «медведей-демократов».
В этом контексте напомним, предыдущие, 15 июля торги дав в «демократическом» варианте расклад («быки» — 30,30%, «конформисты» — 11,12% и «медведи» — 57,58%) заслужили аналогичный комментарий: налицо соответствие полученных процентов и значения (-0,17%) четвергового отката ПФТС-индекса.
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне пятничной торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-0,38%) главного индикатора с «голубыми фишками».
Вначале отметим очередную смену концепции: в действие в пятницу вступила нехарактерная для «фишек» лояльность, которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, пятничное сужение расширение ассортимента работавшихся акций на 27,27% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в четверг, 15-го, работались 17 «фишек», в пятницу, 16 июля, на работу вышли уже 15 представителей «элиты».
Из этих 15-ти реально работавшихся 16 июля «фишек» цена последней сделки выросла у 2-х «элитных» бумаг: Алчевский МК(+0,36%) и Днепрэнерго (+0,68%); оставшиеся 13 «фишек» понесли потери в цене: Укрнефть(-0,71%), Укртелеком (-0,65%), Крюковский вагоностроительный завод (-0,46%), Мариупольтяжмаш (-1,44%), Укрсоцбанк(-1,55%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-0,30%), Полтавский ГОК(-0,29%), Ясиновский КХЗ(-0,23%), Азовсталь(-0,19%), Центрэнерго(-0,54%), ЕМЗ (-0,99%), Донбассэнерго(-0,65%) и Авдеевский КХЗ (-0,81%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 16 июля сложился расклад («быки» — 13,33% и «медведи» — 86,67%), который, полагаю, качественно соответствует значению (-0,38%) пятничного отката индикатора. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых медведей».
В этом контексте напомним: предыдущие, 15 июля, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» — 41,18% и «медведи» — 58,82%), который заслужил аналогичный комментарий: полученные проценты качественно соответствовали значению (-0,17%) четвергового отката ПФТС-индекса. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых быков».
Итак, наш рынок акций закрыл неделю снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры в связи с неоднозначной отчетностью американских корпораций, а также продолжающейся публикации негативной макроэкономической статистики.
При этом ни «быки», ни «медведи» не проявляли своих сил, уйдя от жаркой погоды в тень, в результате чего большая часть торгов прошла со смешанной динамикой индикаторов при мизерной торговой активности.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) закрылся снижением на 0,47%, до 1946,35 пункта, индекс ПФТС — на 0,38%, до 790,05 пункта.
Вялое открытие фондового рынка, вялая торговля — это характеристика последних торговых сессий. Столь значительной пассивности инвесторов не наблюдалось уже давно.
Полагаю, неопределенность тренда и низкий интерес к выходу на украинский рынок были сформированы смешанными внешними сигналами. Выход негативной внешней статистики на протяжении недели сопровождался оптимистическими ожиданиями компаний и сильной квартальной отчетностью в первой половине недели.
Вместе с тем, в «зеленой зоне» достаточно проблематично, поскольку ухудшение прогнозов экономики давит на прогнозы корпоративных прибылей, нивелируя даже сильные показатели второго квартала 2010 года.
Как сообщили очевидцы, в первой половине сессии на отечественных биржах наблюдалась позитивная динамика торгов, обусловленная позитивной корпоративной отчетностью инвестиционного банка JP Morgan, обнародованной в четверг.
Напомним, вышедшие в пятницу финансовые результаты Citigroup и Bank of America были лучше ожиданий, однако не впечатлили аналитиков по размеру выручки.
Некоторый оптимизм инвесторам придала статистика по безработице и индексу потребительских цен в США.
Однако во второй половине торговой сессии индекс УБ стал снижаться вслед за европейскими индикаторами. Финансовые результаты американской корпорации General Electric, обнародованные в пятницу до открытия торговой сессии в США, оказались противоречивыми для инвесторов, поскольку ряд показателей компании был хуже ожиданий. Негативом для рынков также послужили данные об инвестициях нерезидентов в активы США в мае и данные по доверию потребителей США в июле (индекс доверия Мичигана).
Кроме того, как мы неоднократно отмечали, в преддверии выходных трейдеры традиционно предпочитают зафиксировать позиции.
Под влиянием преобладания негативных настроений, торги на фондовых площадка США открылись в «красной зоне», европейские рынки также завершили торговую неделю снижением индикаторов.
Все просто: неоднозначные квартальные данные американских корпораций вызывают большие колебания рыночной стоимости акций. В условиях подобной неопределенности и повышенной волатильности, эксперты не рекомендуют открывать «длинных» или «коротких» позиций до установления четкого тренда на мировых фондовых площадках.
Скорее всего, на новой неделе украинский рынок продолжит снижение, при этом активность игроков, вероятно, сохранится на низком уровне.
Меж тем, внутренний новостной фон в пятницу сформировала публикация Госкомстатом данных об удвоенном росте финрезультатов предприятий Украины в январе-мае 2010 года. Однако, по нашему мнению, ситуация пока неоднозначна, поскольку улучшение финансового состояния предприятий необходимо оценить и с учетом июньского спада.
Среди внутренних корпоративных новостей вышел полугодовой отчет банка «Форум» (акции упали на 0,33% на УБ), убытки которого возросли в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На УБ большая часть бумаг по всем секторам закрылась в «красной зоне».
На УБ в пятницу с акциями было заключено сделок на 48,7 млн грн, объем торгов всеми ценными бумагами составил 62 млн грн.
Объем торгов на ПФТС в этот день упал до 26 млн грн, из них на сделки с акциями пришлось 17,1 млн грн.
В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.
Истекшая неделя (12 – 16 июля) констатировала возвращение на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 3,85 пункта или 0,48%(индикатор просел с уровня 793,90 до отметки 790,05 пункта). Обороты торгов за неделю составили 86,36 млн. грн.
Для справки, предыдущая неделя (05 – 09 июля) констатировала возвращение на наш рынок акций «бычьего»» тренда, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 33,51 пункта или 4,41%(индикатор вырос с уровня 760,39 до отметки 793,90 пункта). Обороты торгов за неделю составили 142,74 млн. грн.
Изрядным повышением ликвидности рынок обязан торгам бумагами Полтаваоблэнерго на сессии 09 июля, объем которых достиг уровня 58 624 695,00 грн.
К полудню понедельника, 19 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, первые на новой неделе торги фондовые индексы Азии начали в минусе после опубликования слабых данных о потребительском доверии в США и выручки Bank of America Corp., Citigroup Inc, General Electric Co., отмечает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился с открытия торгов на 1,2%. Австралийский SP/ASX 200 упал на 1,3%, южнокорейский Kospi — на 0,4%, гонконгский Hang Seng — на 1%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,9% вслед за акциями застройщиков после того, как поступили сообщения, что китайское правительство собирается увеличить объемы строительства дешевого жилья.
Рынки Японии закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня моря.
Курс ценных бумаг гонконгского производителя одежды и игрушек Li & Fung Ltd., поставляющего товары для американских ритейлеров, включая Wal-Mart Stores Inc. и Target, опустился на 2,6%.
Акции ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подешевели на 1,1%, третьей по величине компании сектора Rio Tinto Group — на 1% вслед за падением цен на металлы на прошлой неделе. В пятницу стоимость меди снизилась на торгах в Нью-Йорке на 2,7%, золота — на 1,7%. Котировки акций крупнейшей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining опустись на 1,9%.
Стоимость акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, крупнейшего поставщика сайдинга на рынке США, упала на 1,6% из-за опасений сокращения спроса на продукцию компании.
Оператор торговых центров в США Westfield Group сократил капитализацию на 0,9%.
Котировки бумаг производителя платины Aquarius Platinum Ltd. обвалились на 23% на опасениях, что прибыль компании ухудшится после введения новых правил в горной промышленности ЮАР.
Наиболее резкое падение среди отраслевых групп MSCI Asia Pacific демонстрируют в понедельник финансовые компании в связи с опасениями, что темпы кредитования снизятся на фоне замедлившегося восстановления. Акции самого большого банка Европы HSBC Holdings Plc подешевели на торгах в Гонконге на 2,1%, Commonwealth Bank of Australia — на 1,7%.
Как сообщалось индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый экономистами Мичиганского университета, упал в июле до 66,5 пункта — минимального уровня с августа 2009 года — по сравнению с 76 пунктами месяцем ранее.
Выручка двух крупнейших банков США — Bank of America и Citigroup — и многопрофильной корпорации General Electric оказалась меньше ожиданий аналитиков, хотя их прибыль была выше прогнозов.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась сегодня разнонаправленным движением ведущих индексов. При этом их изменение на открытии оказались минимальным, а большинство «голубых фишек» торгуются сейчас на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,21% — до 1330,28 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1387,24 пункта, что на 0,19% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,18% — до 9121,18 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,23%), Газпрома (+0,24%), ЛУКОЙЛа (+0,38%), «Сургутнефтегаза» (+0,53%), «РусГидро» (+0,51%), «Северстали» (+0,55%), «Полюс Золота» (+0,23%) и ФСК ЕЭС (+0,3%). В РТС снижаются котировки большинства нефтегазовых и металлургических компаний.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце прошлой недели торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Сегодня перед открытием торговой сессии сложился негативный внешний фон. Фондовые индексы США завершили торги конца прошлой недели падением более чем на 2%. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы сегодня с утра корректируются после снижения и прибавляют в стоимости около 0,2%. Торги в Азии проходят с преимущественно отрицательными настроениями. Стоимость нефти также ослабевает, в то время как цены металлов восстанавливают утерянные ранее позиции, говорят эксперты.
По их словам, в понедельник в США не ожидается публикации интересных макроэкономических данных. В календаре корпоративных отчетностей можно отметить квартальные результаты IBM. Индекс ММВБ завершил предыдущие торги вплотную к поддержке 1320 пунктов. В случае ее преодоления следующей поддержкой выступит значение 1295 пунктов. Не исключено, что на открытии торгов инвесторы отыграют падение США, но в случае восстановления стоимости нефти и металлов в течение дня, а также отсутствия негативных новостей индексы могут скорректироваться вверх после трех дней потерь.
В свою очередь автор обращает внимание, что большинство бумаг в Азии 19-го теряет в цене после негативного закрытия Уолл-стрит. Исключением стал китайский индекс Shanghai Composite, который прибавляет более 1,5%. Скорее всего, на российских площадках быстрее рынка будут дешеветь ценные бумаги банковского сектора. Но во второй половине торгового дня можно будет совершать осторожные покупки, мы не исключаем технического отскока вверх. На фоне турбулентности на мировых фондовых площадок внимание следует обращать на наиболее ликвидные «голубые фишки» — Газпром и «Роснефть». Также советуем наращивать долю значительно подешевевшего Сбербанка в инвестиционных портфелях.
В-третьих, фондовые торги в Европе 19 июля 2010г. открылись понижением ведущих индексов вслед за рынком США, ведомым негативной корпоративной отчетностью. Рынки акций США закрылись 16 июля существенным снижением ведущих индексов (индекс Dow Jones упал на 2,52% — до 10097,90 пункта). Опубликованные в последний день торговой недели квартальные результаты ряда «флагманов» американской экономики оказались ниже прогнозов аналитиков, что повлекло за собой общее падение рынка.
Одними из наиболее ожидаемых новостей на американском рынке стали отчеты крупнейшего в США Bank of America и корпорации Citigroup, которые оказались ниже прогнозов экспертов. Разошлись с прогнозами аналитиков и финансовые показатели американского многопрофильного концерна General Electric.
Что касается европейских компаний, то инвесторы обратили внимание на финансовые отчеты шведского производителя бытовой техники Electrolux и нидерландской компании Royal Philips Electronics N.V. Первая отчиталась о росте чистой прибыли в I полугодии 2010г. 6,21 раза, показатель составил 1,93 млрд шведских крон (€204,2 млн) против прибыли в размере 312 млн крон, полученной за январь-июнь 2009г. Все же финансовый отчет шведской компании не смог оправдать ожиданий аналитиков, на фоне чего котировки компании ушли вниз на 2,9%.
Чистая прибыль нидерландской компании Royal Philips Electronics N.V. — крупнейшего в Европе производителя бытовой электроники за I полугодие 2010г. достигла €463 млн против чистых убытков в размере €12 млн, полученных за аналогичный период годом ранее. Несмотря на то, что компания вернулась к прибыльности, акции Philips подешевели на открытии торговой сессии на 3,5%.
Определенное влияние на ход торговой сессии оказало заявление аналитиков международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, которое снизило рейтинг правительственных облигаций Ирландии до Аа2 с Аа1, прогноз – «стабильный». По мнению экспертов рейтингового агентства, снижение рейтинга отражает потерю финансовой устойчивости экономики Ирландии вследствие существенного роста госдолга по отношению к ВВП страны — до 64% к концу 2009г. с «докризисных» 25%. Как отмечается в сообщении Moody’s, Ирландии пришлось пережить существенное сокращение ВВП начиная с 2008г., что стало результатом серьезного сокращения налоговых поступлений в бюджет страны.
На негативном информационном фоне в существенный «мину»с ушли котировки банковского сектора: котировки ведущих британских кредитных организаций опустились в среднем на 2% — акции Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подешевели на 2%, 2,2% и 1,8% соответственно. Бумаги немецкого Deutsche Bank потеряли в цене 1%, а Commerzbank — 0,5%.
По состоянию на 11:05 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 24,34 пункта (-0,47%) — до 5134,51 пункта, немецкий DAX — на 1,21 пункта (-0,02%) — до 6039,06 пункта, швейцарский SMI — на 25,68 пункта (-0,42%) — до 6158,69 пункта, французский CAC 40 — на 6,42 пункта (-0,18%) — до 3493,74 пункта.
Судя по всему, на торгах в ПФТС 19-го разгорелась нешуточная борьба «быков» с «медведями». При этом интересно отметить, что, если верить текущей сводке, в отраслевых секторах напрочь отсутствовало «корпоративное единство».
Пока верх берут «медведи», о чем свидетельствует внушительный список торговавшихся в «красной зоне» акций: Азовсталь, ЕМЗ, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, Аваль, Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укрнефть и Укртелеком.
Противостоят им дорожающие Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Укрсоцбанк и Западэнерго.
Ввиду очевидной «тонкости» нашего рынка акций исход с коррекцией отнюдь не гарантирован. Хотя при складывающемся антураже, шансов у «быков» немного.
437
