США
Фондовые торги в США закрылись 7 июля 2010г. уверенным ростом ведущих индексов. Оптимизм участников рынка был связан, главным образом, с вышедшими в США данными ICSC-Goldman Sachs, согласно которым розничные продажи в США за неделю, завершившуюся 3 июля 2010г., выросли на 1%, а в месячном исчислении данный показатель стремится к отметке в 4%, что может стать наилучшим результатом за последние 5 месяцев.
На этом фоне существенно укрепились на рынке бумаги американских финансовых организаций. Позитивных настроений игрокам добавил финансовый отчет за II квартал 2010г. третьего по величине в США банка-депозитария State Street Corp. (+9,86%), превзошедший прогнозы аналитиков.
Также «в плюсе» закрылись акции крупнейшего в США Bank of America Corp. и корпорации Citigroup Inc. на 4,62% и 2,90% соответственно, а котировки акций Wells Fargo & Co. выросли сразу на 6%. Кроме того, повысилась стоимость ценных бумаг Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase & Co. на 4,27% и 5,01%, а оператора кредитных карт American Express — на 4,95%.
Не остались в стороне от состоявшегося ралли и бумаги энергетических компаний, дорожавшие за счет роста цен на нефть. В «зеленом» секторе завершилась сессия для акций нефтяного гиганта ExxonMobil (+1,69%). В то же время котировки акций его основных конкурентов — ConocoPhillips и Chevron повысились на 3,98% и 2,80% соответственно. Ценные бумаги нефтесервисного предприятия Schlumberger Limited подорожали на 3,60%.
Не уступали энергетическому сектору и бумаги американских горнодобытчиков, демонстрировавшие рост на фоне повышения цен на металлы. Котировки акций алюминиевого гиганта Alcoa Inc. и медедобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. на закрытии торговых площадок выросли на 3,33% и 6,37% соответственно, а одной из крупнейших в США сталелитейных компаний U.S. Steel Corp. и ее конкурента — AK Steel Holding — на 5,68% и 8,94%. Ценные бумаги золотодобывающих компаний Newmont Mining Corp. и Barrick Gold прибавили в цене на 2,34% и 1,17% соответственно.
«В плюсе» завершилась торговая сессия и для бумаг американских ритейлеров — J.C.Penney Co. (+5,57%) и Macy’s (+2,87%), а также одного из крупнейших в США ритейлеров одежды — компании Abercrombie & Fitch (+7,13%) в связи с сообщениями компаний о рекордном за последние годы росте объемов продаж.
Акции американской корпорации AMR Corp. — материнской компании крупнейшего авиаперевозчика в США American Airlines — выросли в цене на 5,31%, после того как American Airlines сообщила об увеличении коэффициента загрузки самолетов в июне 2010г. Котировки акций ее конкурента US Airways Group повысились на 15,3% на фоне аналогичных заявлений.
Существенный рост по итогам торгов показали бумаги производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (+5,34%) после сообщений компании о намерениях побить все прогнозы экспертов по показателям за II квартал 2010г.
По итогам торгов 7 июля 2010г. индекс Dow Jones повысился на 274,66 пункта (+2,82%) — до 10018,28 пункта, индекс S&P — на 32,21 пункта (+3,13%) — до 1060,27 пункта, а индекс Nasdaq — на 65,59 пункта (+3,13%) — до 2159,47 пункта.
Европа
По окончательным данным, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в I квартале 2010г. вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Такую информацию опубликовало в среду, 7 июля, европейское статистическое бюро Eurostat. Аналитики также прогнозировали рост этого показателя на 0,2%.
По отношению к I кварталу 2009г. рост ВВП зоны евро, по окончательным данным, составил 0,6%.
Окончательные данные о росте ВВП зоны евро в I квартале 2010г. полностью совпали с уточненными, опубликованными 4 июня с.г. При этом ВВП в зоне евро в IV квартале 2009г. вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что также совпало с ранее опубликованными показателями.
В 27 государствах — членах Евросоюза рост ВВП в I квартале 2010г. в квартальном исчислении составил 0,2%, а по сравнению с I кварталом 2009г. рост ВВП составил 0,5%.
Объем промышленных заказов в Германии в мае снизился на 0,5% в месячном выражении. Об этом сообщило Министерство экономики ФРГ.
Месяцем ранее рост составил 2,8%.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали увеличение таких запасов на 0,3%.
На европейские фондовые рынки вернулись покупатели.
Фондовые торги в Европе 7 июля 2010г. завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.
На фоне спекуляций, что в текущем квартале банки получат хорошую прибыль, выросли акции банковского сектора. Так, акции испанского Banco Santander подорожали на 6,47%, французского BNP Paribas — на 5,93%, французского Societe Generale — на 7,05%.
Позитив царил и на торгах акций компаний нефтяного сектора. Ценные бумаги Total прибавили в цене 1,56%, BG — 1,41%, а StatoilHydro — 1,5%. И даже акции британской BP подорожали на 4,8%.
В то же время котировки крупнейшей ирландской компании по производству стройматериалов CRH Plc снизились на 5,8%. Это произошло после сообщения компании о том, что прибыль за год может оказаться значительно ниже прогнозов.
Торги акциями в Европе в среду, 7 июля, начались снижением ведущих индексов на фоне слабого закрытия американских бирж накануне, а также из-за отрицательной динамики азиатских фондовых индикаторов и фьючерсов на индексы США. В первые часы торгов снижение продолжилось, однако во второй половине дня европейские индексы стали отыгрывать утренние потери. Позитив на рынок принесли итоги размещения синдицированных облигаций Испании. Правительство страны выручило 6 млрд евро от продажи синдицированных облигаций со сроком погашения десять лет. Данный факт свидетельствует об уверенности инвесторов в экономике страны вопреки множественным слухам о ее проблемности в последнее время. Фондовые торги в США в среду открылись повышением ведущих индикаторов, что также поддержало европейские бумаги.
Акции Total S.A поднялись в цене на 1,56%. Total заключила соглашение с канадской энергетической компанией UTS Energy Corporation на покупку бизнеса UTS за 1,15 млрд канадских долларов ($1,09 млрд.). При этом покупателем в сделке выступает стопроцентная «дочка» французской компании — канадская Total E&P Canada Ltd. По условиям соглашения, Total E&P выплатит UTS сумму наличными из расчета 3,08 канадского доллара ($2,91) за каждую акцию UTS. Кроме того, в распоряжение Total также перейдут 20% акций, принадлежащих UTS в проекте Fort Hills, по разработке месторождения в канадской провинции Альберта (центр нефтяного и газового бизнеса страны).
Бумаги BP в среду прибавили 4,79%. Представить компании Марк Солтом опроверг информацию о том, что ВР планирует выпустить новые акции с целью привлечения средств для финансирования мер по ликвидации аварии на нефтяной скважине в Мексиканском заливе. По мнению аналитиков, это развеяло опасения инвесторов по поводу того, что их доли в акционерном капитале ВР могут оказаться «разбавлены» в случае увеличения объема акций.
Второй по величине автопроизводитель в Европе — французский PSA Peugeot Citroen SA (+2,94%) отчитался о результатах за первое полугодие 2010 финансового года, в том числе росте продаж новых автомобилей на 16,9% — до 1,86 млн. Последний показатель стал рекордным за всю историю компании. При этом наиболее внушительный рост среди европейских стран наблюдался в Испании и Великобритании — там продажи увеличились на 38% и 19% соответственно. Однако спрос на автомобили Peugeot Citroen за прошедшее полугодие сократился в Германии на 27%, странах Восточной и Центральной Европы — на 13%, во Франции — на 6%, что не помешало французскому автопроизводителю увеличить долю на европейском рынке по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 1,1% — до 14,6%.
Опубликованные макроэкономические данные не оказали существенного воздействия на динамику торгов. По окончательным данным, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в I квартале 2010г. вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает служба новостей РБК со ссылкой на данные Eurostat. Аналитики также прогнозировали рост показателя на 0,2%. По отношению к I кварталу 2009г. рост ВВП зоны евро, по окончательным данным, составил 0,6%. Окончательные данные о повышении ВВП зоны евро в I квартале 2010г. полностью совпали с уточненными, опубликованными 4 июня с.г.
Объем промышленных заказов в Германии в мае 2010г. с учетом сезонных факторов снизился на 0,5% по отношению к предыдущему месяцу. Такие данные обнародовало Министерство экономики ФРГ. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,3%. По пересмотренным данным, в апреле 2010г. объем промышленных заказов в Германии вырос на 3,2% в месячном исчислении. Ранее сообщалось о росте на 2,8%.
Греция соблюдает данные ею обязательства по сокращению бюджетного дефицита и проводит эффективные экономические реформы. К таким выводам пришла совместная группа экспертов Европейской комиссии (ЕК), Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), находившаяся в Афинах с 14 по 17 июня 2010г. Однако проведенный анализ экономической ситуации не был глубоким: эксперты поставили задачу обзорно изучить эффект предпринятых правительство шагов, уточняется в опубликованном сегодня сообщении Еврокомиссии. Однако международные эксперты также указали правительству Греции на ряд слабостей в экономической системе страны, которые предстоит преодолеть. В том числе комиссия подчеркнула, что инфляция «значительно выше», чем ожидали в руководстве страны. Правительство Греции заявило о приверженности взятому курсу на снижение бюджетного дефицита.
К концу сессии основные индексы Европы смогли подняться заметно выше уровней предыдущего закрытия.
По итогам торгов 7 июля 2010 г. британский индекс FTSE 100 вырос на 49,82 пункта (+1%) — до 5014,82 пункта, немецкий DAX — на 51,88 пункта (+0,87%) — до 5992,86 пункта, французский CAC 40 — на 60,08 пункта (+1,75%) и закрылся на отметке 3483,44 пункта, швейцарский SMI вырос на 36,08 пункта (+0,6%), составив 6099,2 пункта, амстердамский AEX — на 3,13 пункта (+1%) и составил 317,56 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 1,49% и составил 1006,01 пункта.
Азия
Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ростом в четверг благодаря улучшенному прогнозу роста мирового ВВП от Международного валютного фонда (МВФ) и данным об увеличении объема розничных продаж в США самыми быстрыми темпами за 4 года.
В лидерах роста в четверг были банки и добывающие компании.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся 8 июля на 1,9% — до 115,39 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 2,8%, гонконгский Hang Seng — 0,9%, южнокорейский Kospi — 1,4%.
Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 2,4% после того, как статистическое управление Австралии объявило о росте числа рабочих мест в стране в июне четвертый месяц подряд.
Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросли на 2% вслед за повышением цен на нефть и медь. Бумаги второй по величине нефтяной компании Австралии Woodside Petroleum прибавили в цене 1,9%, лидера японского нефтяного сектора Inpex Corp. — 1,5%.
Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,9% в среду и более чем на 1% в четверг. Индекс 19 сырьевых товаров Thomson Reuters/Jefferies CRB вырос в среду на 1,8% на фоне ослабления курса доллара.
Стоимость бумаг австралийской золотодобывающей компании N1 Newcrest Mining Ltd. повысилась на 1,7%, St. Barbara Ltd. — на 1,5% на фоне роста цен на золото второй день подряд.
Акции японских экспортеров Honda Motor и Canon, получающих около четверти выручки в Северной Америке, подорожали более чем на 3% на позитивных данных о розничном секторе и ослаблении курса иены к евро и доллару.
Курс ценных бумаг японской NEC Corp. вырос на 2,2% после заявления компании о том, что она собирается удвоить долю рынка суперкомпьютеров в следующие четыре года.
Рыночная стоимость самого большого европейского банка HSBC Holdings Plc увеличилась на 2,5% на торгах в Гонконге на ожиданиях, что банки Европы успешно пройдут стресс-тесты.
Фондовые торги в Японии завершились 08 июля 2010г. уверенным ростом индекса Nikkei на 2,76%. Четверговое ралли на торговой площадке Японии наблюдалось вслед за уверенным ростом ведущих американских индикаторов. Так, по итогам торгов 7 июля 2010г. индекс Dow Jones вырос на 2,82%, перевалив за отметку в 10000 пунктов, а S&P и Nasdaq показали равную динамику, увеличившись на 3,13%,.
Поводом для оптимизма стал финансовый отчет за II квартал 2010г. третьего по величине в США банка-депозитария State Street Corp., превзошедший прогнозы аналитиков. На этом фоне у участников рынка постепенно стихают опасения, что во II квартале компаниям не удалось добиться столь же существенных результатов, как по итогам первых трех месяцев 2010г.
На фоне позитивных ожиданий финансовой отчетности также в плюсе закрылись акции крупнейшего представителя банковского сектора Японии Mitsubishi UFJ Financial Group, котировки которого выросли на 3,38%, а второго по рыночной стоимости банка в стране — Sumitomo Mitsui Financial Group — на 2,96%.
Не менее успешно завершилась сессия для компаний-экспортеров за счет возвращения курса японской валюты к двухнедельному минимуму по отношению к евро. Котировки крупнейшего мирового производителя тестеров микросхем памяти Advantest Corp. выросли на 6%, а производителей полупроводникового оборудования Tokyo Electron Ltd. — на 5,2%. В то же время акции японского автогиганта Honda Motor Co. закрылись «в плюсе» на 3,7%.
Уверенный рост по итогам торговой сессии показали и акции торговых компаний, среди которых Kawasaki Kisen Kaisha (+2,28%), а также судоходная транспортная компания Mitsui O.S.K.Lines Ltd. (+2,63%) и ее конкурент Nippon Yusen (+2,83%).
В то же время котировки японского производителя алкогольной продукции Kirin Holdings выросли на 2,6%, после того как в СМИ появились слухи о скачке операционной прибыли компании за первое полугодие 2010г. на 32%.
Бумаги производителей электроники также торговались в зеленом секторе. В частности, по итогам сессии выросли котировки Olympus (+5,39%), Sony Corp. (+4,39%), а также Canon Inc. (+3,3%) и Panasonic Corp. (+4,71%).
По итогам торгов 8 июля 2010г. индекс Nikkei 225 вырос на 256,09 пункта (+2,76%) — до 9535,74 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,31 иены по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥87,75 за доллар.
Россия
Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 0,23%, до 1350,5 пункта.
Общий объем сделок составил $4 978 869 152.
Лидерами роста стали акции ОАО «Уралсвязьинформ» (+4,49%). Лидерами снижения стали акции ОАО «Полюс Золото» (-3,75%)
Индекс ММВБ повысился на 0,14 пункта(0,01%), до 1 325,79 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 07 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 3,16 пункта (0,23%) и составил 1350,5 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8241.301 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: сомнения были сильнее готовности рисковать.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 0,14 пункта (0,01%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1327,77. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
URSIS — цена 1,023 руб. (+4,49%), оборот 0 тыс. руб.
GAZPS — цена 153 руб. (+1,59%), оборот 1988411 тыс. руб.
VTBRS — цена 0,0774 руб. (+1,44%), оборот 124025 тыс. руб.
SBERS — цена 77,42 руб. (+1,2%), оборот 4035366 тыс. руб.
GMKNS — цена 4748,58 руб. (+1,18%), оборот 423666 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
PLZLS — цена 1466,75 руб. (-3,62%), оборот 195524 тыс. руб.
SNGSPS — цена 13,025 руб. (-1,74%), оборот 23095 тыс. руб.
HYDRS — цена 1,538 руб. (-1,54%), оборот 8776 тыс. руб.
FEESS — цена 0,3399 руб. (-1,31%), оборот 752 тыс. руб.
CHMFS — цена 313,45 руб. (-1,17%), оборот 2410 тыс. руб.
Выросли («голубые фишки»):
ЦентрТел — цена 24,7 руб.(+8,33%), оборот 54,64 млн. руб.
СЗТелек-ап — цена 18,5 руб.(+7,2%), оборот 5,47 млн. руб.
ЛСРао — цена 809,98 руб.(+3,58%), оборот 6,25 млн. руб.
ОГК-3ао — цена 1,75 руб.(+2,7%), оборот 35,4 млн. руб.
Магнитао — цена 2590 руб.(+1,65%), оборот 11,03 млн. руб.
Упали («голубые фишки»):
НКНХао — цена 14,499 руб.(-3,02%), оборот 0,38 млн. руб.
СибТлк-ао — цена 1,82 руб.(-2,93%), оборот 277,76 млн. руб.
ПолюсЗолот — цена 1461,9 руб.(-2,88%), оборот 370,21 млн. руб.
МОЭСК — цена 1,339 руб.(-2,41%), оборот 4,7 млн. руб.
РусГидро — цена 1,543 руб.(-2,09%), оборот 1227,74 млн. руб.
Торги на российском рынке акций в среду, 07 июля, начались снижением котировок наиболее ликвидных бумаг, причиной чему стал ухудшившийся внешний новостной фон. Накануне американские индексы завершили сессию в слабом «плюсе». На торгах в Азии в среду преобладал негатив, японский индекс Nikkei по итогам дня опустился на 0,63%. Цены на промышленные металлы и нефть тоже демонстрировали отрицательную динамику.
По итогам торговой сессии 07 июля индекс ММВБ вырос на 0,01% — до 1327,77 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 48,7 млрд руб. Индекс РТС тем временем прибавил 0,07%, поднявшись до 1352,71 пункта, а RTS Standard вырос на 0,03% — до 9064,6 пункта. Суммарный объем торгов на фондовом и срочном рынках РТС достиг 69 млрд руб.
7 июля наиболее ликвидные акции российского рынка показывали разнонаправленную динамику котировок. Бумаги «Газпрома» подорожали на 0,72%, НОВАТЭКа — на 0,25%, Сбербанка — на 1,03%. Капитализация ВТБ тем временем сократилась на 0,39%. Лидером же роста по итогам сессии стал «Центртелеком», бумаги которого взлетели в цене на 8,8%.
Слабо смотрелись акции компаний металлургического сектора, тоже торговавшиеся смешанно. Бумаги «Норникеля» по итогам сессии прибавили в стоимости 0,96%. В среду стало известно, что ОК «Русал», владелец 25% акций ГМК, планирует до 20 июля текущего года потребовать созыв внеочередного общего собрания акционеров «Норникеля». «Результаты прошедшего 28 июня 2010г. годового общего собрания компании, в частности итоги выборов в совет директоров, получены с нарушением процедур корпоративного управления, принципов прозрачности и при отсутствии соблюдения интересов всех акционеров», — говорится в пресс-релизе «Русала».
Акции НЛМК 7 июля тоже подорожали – на 1,01%. Как стало известно, комбинат привлек от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на сумму 125 млн евро с целью финансирования программы повышения энергоэффективности. Заемные средства поступят двумя траншами — сроком на три года и пять лет. Вице-президент НЛМК по финансовым вопросам Галина Аглямова в связи с этим заявила, что «кредит от ЕБРР позволит сократить капзатраты, что значительно повысит эффективность энергоопераций компании, позволит уменьшить выбросы углекислого газа, а также повысить уровень энергосамодостаточности НЛМК до 56%».
Неудачно сложились торги в среду для компаний сектора электроэнергетики. По итогам сессии бумаги ФСК ЕЭС подешевели на 2,01%, «РусГидро» — на 2,09%, «Интер РАО» — на 1,58%. Последнее закрыло сделку по покупке 50,1% акций инжиниринговой ГК «Кварц». Приобретение контрольного пакета акций «Кварца» позволит «Интер РАО ЕЭС» оптимизировать деятельность по реализации программ ремонта и технического перевооружения собственных генерирующих энергообъектов.
Нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet в течение дня пребывали в положительной зоне, хотя рост их стоимости колебался в районе 0,5%. Контракт на Light Sweet (август) торговался в диапазоне $71,44-72,63 за баррель, на Brent (август) — в коридоре $70,88-72,29 за баррель.
Положительная динамика нефтяных фьючерсов была обусловлена их техническими покупками и сохранением слабых позиций доллара на мировом валютном рынке. Накануне цены на «черное золото» установились по итогам торгов ниже отметки $72 за баррель, потеряв с начала минувшей недели приблизительно 8,5%. Это обеспечило в среду благоприятные условия для открытия длинных позиций по нефти.
Котировки нефтяных компаний показывали разнонаправленную динамику. По итогам торгов бумаги «Татнефти» подорожали на 0,37%, «Газпром нефти» — на 0,59%, привилегированные акции «Транснефти» — на 0,04%. «Сургутнефтегаз» тем временем потерял 0,91%, «Роснефть» — 1,09%, ЛУКОЙЛ – 0,21%.
Технически индекс ММВБ в среду консолидировался в районе 10-дневной скользящей средней. При пробитии данного уровня вверх целью по индексу станет район максимумов вторника (1330 пунктов), где рынок акций и встретит сезон отчетностей.
436
